一、制造业开工率回升，金属成形设备产量逐渐恢复

金属加工机械是工业机械的重要分支，一般分为金属切削设备和金属成形设备。铝型材挤压配套设备属于金属成形设备。

近年来，我国金属成形设备产量基本保持稳定。根据国家统计局数据，2018年和2019年全年金属成形设备产量分别为23.0万台和23.4万台；由于制造业开工率下降，导致2020年中国金属成形设备累计产量略有下降为20.2万台；2021年，中国金属成形设备产量回升至21万台。

未来，制造业开工率的回升，金属成形设备产量会逐渐恢复到正常生产水平。

图表1：2018-2024年中国金属成形设备产量（万台）

二、下游行业概况：铝材市场向好发展，铝型材的需求扩大

铝型材行业是铝型材挤压配套设备最直接的下游行业。

当前，我国铝应用水平与发达国家仍有较大差距，随着我国工业现代化的不断高质量发展，铝应用领域的覆盖面越来越广，受益于光伏、轨道交通、汽车轻量化、电子信息产业等新兴产业的发展，铝材市场也不断向好发展。

2013年至2017年我国铝型材产量整体呈增长趋势。2018年，因供给侧改革及市场需求下滑的影响，我国铝材行业产量出现同比下滑。

但随着光伏产业的复苏，铝型材在汽车轻量化、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，以及“两新一重”政策促进新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设，下游市场对铝型材的需求逐步扩大。

2019-2024年，中国铝型材产量分别达到为5,252万吨、5,779万吨、6,105万吨、6,221万吨、6,303万吨和6,783万吨，同比分别增长15.30%、10%、5.6%、1.9%、1.3%和7.6%，产量连续回升。

图表2：2013-2024年中国铝型材产量及增长情况（万吨）

未来，随着国内铝型材制造企业技术的改进，产品性能的提升，以及下游应用领域的广度和深度不断拓展，预计我国铝型材的发展前景良好。

三、铝型材在建筑行业和新兴工业领域应用广泛

随着铝型材生产技术的发展，特别是在强韧化、结构减重、耐腐蚀、使用寿命、安全可靠性等方面的优化，具有高合金化、高综合性能的铝型材的市场需求逐步增加。

建筑业是铝型材应用最为广泛的领域之一，由于铝质量轻，同时强度可达到或超过结构钢的水平，易于加工成各种形状，经过表面处理拥有精美的外观和耐腐蚀性等特点，因此被广泛用于工业与民用建筑。

2016年国家工信部发布的《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》中明确鼓励扩大铝在建筑业的应用。

在建筑行业，铝型材可用于门窗、幕墙、采光顶、隔断、装饰品等。此外，彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新型建筑铝制品的需求也在逐年增加。

除了建筑行业，铝型材在工业领域的运用同样广泛，尤其是轨道交通、新能源汽车、光伏及消费电子行业。

近年来，随着前述行业的快速发展，工业铝型材及其上游(包括相关型材挤压模具及挤压生产线)亦实现了快速发展。

图表3：2014-2023年中国高速铁路运营里程（万公里）

截至2021年，中国内地累计有50个城市建成投运城轨线路9,207公里，同比增长15.40%，增速明显回升。2011年-2021年期间，中国城市轨道交通里程累积增长近470.00%。今后，随着我国城市化的不断发展，城市轨道交通领域对铝型材的需求将持续扩大，铝型材行业及其相关上游行业亦将从中受益。

图表4：2011-2024年中国城市轨道交通运营里程（公里）

四、领先企业市场份额提升，行业集中度逐步提高

国际竞争方面，国内铝型材挤压模具及挤压配套设备的生产起步相对较晚，而欧美发达国家技术领先程度较高，持续性研发投入大，工艺设计理念先进，生产的信息化自动化程度高，制造的产品在使用寿命、稳定性、可靠性、精度等方面具有明显优势。

但在另一方面，由于人工成本、劳资关系、市场需求等因素影响，国外企业在运营效率方面存在一定劣势。

随着国内经济的持续健康发展、基础设施投入的不断加大，下游应用领域的丰富及产品需求的不断增长为国内企业提供了庞大的市场基础，为持续加大研发投入和工艺改进提供了保障。总体上，国内企业与国外企业的差距不断缩小。

图表5：铝型材挤压配套设备制造领域主要企业

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