一、智能配电设备与配电网发展息息相关

智能配电设备行业发展与电力系统的发展，尤其是配电网的发展息息相关。

电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产、传 输、分配和消费的系统。发电厂负责将其他形式的能量转换成电能，然后通过输电网和配电网将电能输送和分配到电力用户的用电设备，从而完成电能从生产到使用的整个过程。

配电网主要是在消费电能的地区接受输电网受端的电力，然后进行再分配，输送到城市、郊区、乡镇和农村，并进一步分配和供给给工业、农业、商业、居民以及特殊需要的用电部门，承担着对用户供电的功能，对供电可靠性和供电质量有决定性的影响，具有点多面广、分布广泛、系统复杂等特点，是电力系统重要的组成部分，也是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。

配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。在以碳达峰碳中和国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心。

图表1：电力系统示意图

二、智能配电设备分类及功能特点

输配电及控制设备制造业属于电气机械和器材制造业的子行 业，其下属具体细分行业又包括变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配 套设备制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造、光伏设备及元器 件制造、其他输配电及控制设备制造等。

根据功能与应用场景的不同，传统输配电及控制设备可具体分为一次设备 和二次设备。一次设备是构成电力系统的主体，它是直接生产、输送和分配电 能的设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关和输配电线路等；二次设 备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备，包括继电保护装置、测 量仪表、信号设备和智能终端等。

智能配电设备是一次设备和智能组件的有机结合， 对传统的一、二次设备在结构和功能设计、硬件装置和软件等方面进行创新优 化，属于一二次融合设备，除具备传统设备的基本功能外，具有测量数字化、 控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化等智能化特征。

图表2：智能配电设备分类及主要功能特点

三、智能配电设备市场招标情况

在市场发展方面，近几年来，随着智能电网和新型电力系统构建的不断推进，智能配电设备迎来良好发展。

2024年2月，国家发展改革委和国家能源局发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确提出有序扩大配电网投资，持续加大配电网投资力度，将带动智能配电设备的市场发展。

国家电网是我国配电设备主要使用企业之一，同时也是我国智能电网和新型电力系统建设的主导者之一，对配电设备产品质量和技术含量有严格的要求。

因此，国家电网对相关产品的市场需求能在一定程度上反映智能配电设备相关产品的市场发展情况。国家电网对相关产品的招标情况如下：

图表3：2017-2023年中国智能配电设备招标情况统计(台/套)

四、智能配电设备行业竞争格局

目前，中国输配电及控制设备制造行业已经形成市场化的竞争格局。

国家电网、南方电网等下游主要客户在采购相关产品时一般采用招投标制度，行业内相关企业在技术实力、产品质量、价格水平、资质业绩和品牌影响力等方面展开竞争。

行业内中小企业众多，各企业技术水平、生产能力和规模差异较大，行业中主要企业经营的具体产品存在一定差异，且部分规模较大的企业，除了输配电及控制设备相关业务外，也存在同时经营其他业务板块的情形。

在行业市场竞争格局方面，以注册资本或经营规模区分，行业内企业主要可分为三类。

图表4：中国智能配电设备行业主要企业类型及龙头企业分布情况

在细分产品方面，包括智能环网柜、智能柱上开关、箱式变电站等领域，以国家电网相关产品中标情况来看，各环节的集中度相对分散。

图表5：中国智能配电设备行业细分产品市场招标情况及集中度

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