一、污泥处理技术及处置现状
污泥，是指污水处理厂在污水处理过程中产生的含水率不同的半固态或固态物质，是污水处理无法避免的“副产品”。污泥产生于污水处理的多个环节。
图表1：污泥的不同来源和定义
韦伯咨询：2023年中国污泥处理行业专题调研与深度分析报告
资料来源：Wind、韦伯咨询
污泥处理一般包括浓缩、脱水、稳定（厌氧消化、好氧消化、堆肥）和干化、焚烧等，是对污泥进行稳定化、减量化处理的过程。污泥浓缩、脱水、干化主要目的是降低污泥水分，干固体没有发生减量变化；污泥稳定主要是分解降低干固体中的有机物数量，水分几乎没有变化；污泥焚烧是完全消除有机物、可燃物质和水分，是最彻底的稳定化、减量化。
图表2：国内外污泥处理处置与资源化技术概况
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资料来源：Wind、韦伯咨询
与发达国家相比，我国城镇污水处理厂污泥具有有机质含量低、含沙量高、产量大等特点，因而污泥处理处置技术路线的选择应结合我国城镇污水处理厂污泥的特定性质，充分考虑污泥的“资源”和“污染”双重属性，实现环境、经济和社会效益的最大化。
2021年6月6日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确：2025年城市污泥无害化处置率达到90%以上，相较于2020年提高15个百分点，2035年全面实现污泥无害化处置。
图表3：2020-2025-2035年全国城市污泥无害化处置率目标对比
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资料来源：国家发改委、韦伯咨询
2022年9月27日，国家发改委等3部门联合发布《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出：到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。
截止2021年末，我国城镇污泥无害化处理率约64%，无害化处置率相对较低，距离2025年的90%的无害化处置率目标仍有一定的差距。
图表4：“十三五”及“十四五”新增污泥无害化处置设施规模目标对比
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资料来源：国家发改委、韦伯咨询
随着我国城镇污泥产生量不断增加、环保监管政策的趋严、污泥无害化处置比例要求的提升以及我国污泥处理技术能力不断提高，我国污泥处理处置行业的发展面临良好的发展机遇。
二、污水及污泥产生处置规模
2022年，全国城市及县城污水厂产生的污泥量已突破6,000万吨（以含水率80%计），继续保持逐年增长的趋势。
图表5：2011-2022年全国城镇湿污泥产生及处置情况（万吨）
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资料来源：住建部、韦伯咨询
截至2022年底，全国城市污水处理厂处理能力为2.15亿立方米/日；污水排放总量为639.3亿立方米，污水处理总量为625.8亿立方米，污水处理率为97.9%。
2022年，全国城市干污泥产生量为1300万吨，同比增长2.2%；处置量为1276万吨，同比增长2.5%。
图表6：2011-2022年全国城市干污泥产生量及增长率（万吨，%）
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资料来源：住建部、韦伯咨询
从各省污泥产生情况来看：广东省以766万吨位列全国第一，江苏省以421万吨位列第二，浙江省以316万吨位列第三。
从各省污泥处置情况来看：广东省以755万吨位列全国第一，江苏省以410万吨位列第二，浙江省以310万吨位列第三。
图表7：2022年各省级行政区湿污泥产生量及处置量排名（万吨）
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资料来源：住建部、韦伯咨询
截至2021年底，全国城市污水年排放量为6250763万立方米，污水处理厂2827座，处理能力为20767万立方米/日，污水年处理总量为6118956万立方米，污水处理率为97.89%。
2021年，全国城市干污泥产生量为1272万吨，处置量为1245万吨。
图表8：2011-2022年全国城市干污泥产生量及增长率（万吨，%）
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资料来源：住建部、韦伯咨询
2022年，全国城市污水处理领域固定投资规模为672.94亿元，污泥处置固定投资规模为56.75亿元。
从已公布的数据来看：上海市以约20亿元的固定资产投资规模遥遥领先，湖南、四川、河南以及山东4省位列第2到5位。可以发现，东部及中部发达省份占据投资总额的大部分。
图表9：2022年全国各省份城市污泥处理固定资产投资规模及排名（万元）
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资料来源：住建部、韦伯咨询
三、污泥处理方式及政策导向
针对我国污泥产量大，处理处置形势严峻的问题，“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划也明确指出污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。
目前，我国城镇污水处理厂基本实现了污泥的初步减量化，但并未实现污泥的稳定化处理。早期由于没有严格的污泥排放监管，各地普遍将污水处理系统和污泥处理系统剥离开来，都尽可能地简化甚至忽略污泥处理处置系统。
