在污泥处理行业，处理的工艺众多，不同泥质的污泥往往有不同的处理方法。当前我国污泥处置方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式，占比分别为65%、15%、6%、3%，可以看出我国污泥处置方式仍以填埋为主。
图表10：我国污泥处理主要方式及占比
韦伯咨询：2023年中国污泥处理行业专题调研与深度分析报告
资料来源：Wind、韦伯咨询
随着我国土地资源愈发紧张，经济的快速发展，填埋场容量的日益枯竭，污泥卫生填埋已经不能满足污泥无害化处置的需要。此外，因高含水率污泥易引起填埋堆体的整体层移动滑坡，影响埋场安全。同时，由于污泥含水率高、颗粒细、透水性差，极易造成渗滤液和填埋场气体收集系统的严重堵塞，使渗滤液无法排出，甚至造成更大的安全隐患。
因此，2021年6月，国家发改委、住建部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》已经明确指出“要加快压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用”，因而污泥填埋的处置方式将逐步被取代。
与污泥填埋不同，污泥焚烧正在得到政策大力倡导。2022年9月，国家发改委、生态环境部、住建部发布的《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》强调：“要有序推进污泥焚烧处理。鼓励一些污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的地区建设污泥集中焚烧设施。”
2023年8月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》再次指出：“统筹推进污泥处理设施建设，加快压减污泥填埋规模，提升污泥无害化处理和资源化利用水平。”
从“合理压减”“逐步限制”到“加快压减”，可以看出，未来污泥填埋作为备用和应急的手段之一，发展潜力大大减小，市场空间将不断被压缩。
图表11：污泥焚烧及资源化利用最新国家政策梳理
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资料来源：Wind、韦伯咨询
同时，近年来各地政府也正积极推进干化焚烧，包括广东、河南、广西、陕西等省份陆续发布相关文件，支持干化焚烧，目标是建立“生物质利用＋焚烧”为主、协同处置为补充的污泥处理产业结构。
陕西省发布的《陕西省黄河流域生态环境保护规划》，推广污泥集中焚烧无害化处理和资源化利用；广东省发布的《城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》，鼓励污泥与垃圾焚烧、火力发电、水泥窑等相结合的焚烧处置方式；广西发布的《广西生态环境保护“十四五”规划》，推广污泥集中焚烧无害化处理和资源化利用；河南省发布的《河南省“十四五”国资国企发展规划》，建立“生物质利用＋焚烧”为主、协同处置为补充的污泥处理产业结构等文件，都在支持干化焚烧。
图表12：各地污泥焚烧及资源化利用最新支持政策梳理
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资料来源：Wind、韦伯咨询
四、区域分布特征与集中情况
各地方的污泥处理市场需求与实际处置情况因人口、经济、水文等特点，呈现明显的区域性分布特征，不同地区的污泥处理需求并非平衡地分布。污泥处理的需求量与污水厂的数量、规模密切相关。
2020年3月和11月，生态环境部于分别公布了设计处理能力500吨/日及以上的《全国污水集中处理设施清单》第一批和第二批，涉及上海、福建、广东、甘肃、宁夏5个省（区、市）的1172座污水集中处理设施和北京、天津、河北、山西等26个省（区、市）及新疆生产建设兵团的9654座污水集中处理设施。
从污水处理厂绝对数量来看：四川省位列全国第一，达1215座；江苏和重庆紧随其后，广东和山东排名第四、五位。
图表13：全国设计处理能力500吨/日及以上的污水集中处理设施Top10省份分布（座）
韦伯咨询：2023年中国污泥处理行业专题调研与深度分析报告
资料来源：生态环境部、韦伯咨询
工业化和城市化的快速发展,使一些大中型污水处理厂每天需要处理大量的废水，污泥产量也随之大幅增加。因此，现阶段大规模的污泥处理处置项目以及先进技术的应用大多集中于经济发展水平较高的地区。
从拥有设计处理能力为10万吨/日的污水处理厂数量来看：广东省以79座的规模位遥遥领先；位列第二的山东省仅为广东省的一半，河南省和浙江省以37座的数量位列第三，江苏省和辽宁省以36座的数量位列第五位。
图表14：全国设计处理能力为10万吨/日的污水集中处理设施Top10省份分布（座）
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资料来源：生态环境部、韦伯咨询
因此，处于污水处理下游的污泥处置市场，呈现明显的区域集中的特征。
五、主要市场主体及行业格局
受长期以来“重水轻泥”的影响，我国污泥处理行业起步相对较晚，目前仍处于成长阶段。多数涉足污泥处理的企业主营污水处理，而污泥处理仅是其为完善污水处理产业链的业务拓展，行业内仅有少数企业专门从事污泥处理业务。
当前，我国污泥处理市场上主要有复洁环保、国泰环保、兴蓉环境、鹏鹞环保、中电环保、中科环保、军信股份等上市公司。污泥处理行业上市公司每年污泥处理量均低于200万吨的规模，单个企业市占率低于3%。
