一、全球光伏新增装机快速增长，光伏发电发展潜力巨大

自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，光伏行业在全球迅速发展。2019年全球所有可再生能源新增装机量115GW，太阳能新增装机量占可再生能源装机量的一半以上，累计光伏装机容量占全球可再生能源的1/3左右。

图表1：2000-2020年光伏全球新增装机情况（GW）

资料来源：IEA、韦伯咨询

作为能源革命的主力军，光伏装机不断增长趋势明朗，而2019年全球光伏发电量占比仅2.7%，还处于较低水平，未来空间较大。

图表2：2007-2019年全球太阳能发电量及占比（TWh）

资料来源：BP、韦伯咨询

二、欧美光伏起步较早，亚洲市场后来居上继续高增长

从光伏发电装机的主要地区来看，亚洲、欧洲、北美洲是光伏发电装机的主力市场。截至2019年底，亚洲市场光伏发电装机330.13GW，欧洲为138.27GW，北美洲为68.28GW，2019年新增光伏发电装机量分别为55.86GW、19.06GW、11.21GW。而在2010年时，亚洲、欧洲、北美洲光伏发电装机分别为5.50GW、30.12GW、3.16GW。

图表3：2010-2019年全球各大洲光伏装机容量变化情况（MW）

资料来源：IRENA、韦伯咨询

由此可见，在光伏发电领域欧洲起步早，发育良好，增长稳定；亚洲虽然起步晚，起点低，但增长迅速，2017年亚洲超越欧洲成为光伏发电第一大市场，而后继续保持高增长的态势，如今光伏发电装机量已是欧洲的两倍有余；北美洲起步较晚，但同样增长迅速，现如今已成为全球第三大光伏发电市场。

图表4：2019 年全球主要区域光伏发电装机容量分布（%）

资料来源：IRENA、韦伯咨询

三、中国光伏发电累计装机达到253GW，连续6年位居全球首位

根据国家能源局发布的数据：截止2019年底，全国光伏发电累计装机达到20430万千瓦，同比增长17.3%，其中集中式光伏14167万千瓦，同比增长14.5%；分布式光伏6263万千瓦，同比增长24.2%。

截止2020年底，全国光伏发电累计装机达到253GW，同比增长23.5%。累计装机量连续6年位居全球首位。

图表5：2013-2020年全国光伏发电累计装机容量及增速（GW，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2020年四季度，全国新增并网分布式光伏装机701万千瓦，同比增长78.4%，新增分布式光伏占全国新增光伏装机总量的23.3%，同比减少29.3个百分点。

截至2020年底，全国分布式光伏装机7831万千瓦，占光伏总装机比重30.9%，与上季度相比降低1.1个百分点，同比提升0.2个百分点。

图表6：截至2020年底全国光伏电站及分布式光伏累计装机容量及占比（GW，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

随着近年来国家政策往分布式光伏发电的倾斜，我国光伏发电市场结构发生明显变化，尤其是2016年以来，随着分布式发电的快速发展，累计装机容量份额持续提升，到2019年，我国分布式光伏发电累计装机容量市场占比已提升至30.7%，首次超过30%，2020年达到了31%的份额。

图表7：2013-2020年中国光伏电站和分布式光伏累计装机容量占比变化（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

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