一、国内工业软件市场增长较快，研发设计类国产化空间广阔

工业软件是指在工业领域应用的专用软件系统，此类软件通过优化工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制等各个环节，能够提升生产效率和产品质量，同时降低成本及资源消耗。

工业软件作为现代工业制造的“大脑”和“神经系统”，为我国工业转型升级提供关键技术支撑，助力我国实现从传统制造业向高端制造业和智能制造业的战略转型。

当前我国研发设计类软件占比偏低。按照用途划分，工业软件主要可分为研发设计类软件、生产控制类软件、经营管理类软件和嵌入式软件。

图表1：工业软件类别及说明

目前，我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比达近60%。经营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比接近20%；研发设计类软件由于其技术门槛高且开发周期长，目前占比较小，不到10%。

图表2：2024年中国工业软件细分市场规模及市场份额（%）

二、工业软件产业链及市场规模：中国市场显著高于同期全球市场增速

工业软件产业上游为工业软件开发使用的各种软硬件产品的提供商，主要包括计算机设备厂商、数据库厂商、操作系统厂商、中间件厂商等；中游为工业软件产品及服务的研发和销售企业；下游为应用工业软件的各种制造业行业内企业。代表性的应用行业包括通信设备、金属冶炼及压延加工、汽车制造、设备制造、食品及饮料加工等。

图表5：工业软件产业链各环节分布及梳理

全球工业软件市场规模稳步增长，全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%；2024年约为5288亿美元，预计2025年全球工业软件市场规模将增长至5490亿美元。

图表3：2019-2025年全球工业软件市场规模及增长情况（亿美元，%）

国内市场方面，近年来，我国工业软件企业研发进度加快，国内工业软件行业步入高速发展期，市场规模从2019年的1720亿元增至2023年的2824亿元，年均复合增长率达13.20%，显著高于同期全球市场增速。2024年，国内工业软件市场规模约为3197亿元，预计2025年将达到3390亿元。

图表4：2019-2025年中国工业软件市场规模及增长情况（亿元，%）

三、欧美厂商主导工业软件核心技术环节，研发设计类软件国产替代空间大

欧美国家及其相关厂商利用其工业革命先机，将深厚的工业知识底蕴通过持续数十年高强度研发和验证，转化为技术密集型工业软件产品。同时，欧美巨头如达索、西门子等通过持续不断地并购，整合了各细分领域的优秀技术和团队，快速补齐产品线，实现了较为完整的工业软件业务版图。

目前，工业软件核心技术环节仍以欧美厂商参与为主，尤其在高端研发设计领域优势显著，我国工业软件国产化率提升空间较大。研发设计类软件：研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点，是我国工业软件领域中相对薄弱的环节。

当前研发设计类软件国产化率仅在10%左右，与国际领先水平相比，国内厂商总体处于起步阶段。

图表5：2025年中国工业软件市场各环节国产化率（%）

尽管国内厂商加速发展，但在数字电路设计、全流程EDA工具链等关键领域，与国际巨头仍存在较大技术差距，亟需突破核心技术并构建完整生态体系。

四、AI加速向工业软件渗透，预计AI+工业软件市场将高速发展

以DeekSeek为代表的国产开源大模型技术不断突破，展现出强大应用、高性能及低成本优势，为新一代AI技术的广泛应用奠定了坚实的基础，也成为推动工业软件行业发展的新动力。

当前AI正在深度重塑工业价值链，在内部提效方面，AI代码生成工具等AI技术的应用显著提升了工业软件的研发效率，降低使用门槛；在场景方面，生成式设计、AI仿真等场景突破传统功能软件功能边界，开拓增量市场；在决策方面，AI驱动工艺优化、预测性维护、智能排产等核心场景落地，赋能工业软件实现从“传统工具”到“智能决策伙伴”的跃升。

图表6：2024-2029年中国核心工业软件市场规模及增长情况预测（亿元，%）

根据IDC预测，2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，远超同期核心工业软件（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）19.1%的年复合增长率。到2029年，AI+工业软件的渗透率将从2024年的9%提升至22%，AI与工业软件应用加速融合。

图表7：中国AI＋工业软件应用场景发展趋势

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