一、洁净室工程是先进制造业的基础工程，下游应用多为高科技行业

洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一范围内的空间，使产品能在具有良好条件和高度稳定性的环境空间中生产制造，从而提高产品性能，保障产品良品率。

图表1：洁净室系统示意图

洁净室为产品生产提供洁净受控空间，是先进制造业的基础工程。洁净室下游行业包括集成电路、新型显示、生命科学、食品药品大健康等高科技行业。洁净室可分为工业洁净室和生物洁净室两大类。

（1）工业洁净室：以无生命微粒为主要控制对象，主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业，对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高；

图表2：工业洁净室系统构成

（2）生物洁净室：以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对于微生物等生命微粒控制标准更加严格，可细分为一般生物洁净室和生物安全洁净室。

二、洁净室行业竞争格局：中高端市场进入壁垒高，国内市场较为集中

中高端洁净室投资规模大、工程实施周期短、容错率低等特质形成较高的进入壁垒，中高端领域业主粘性强，洁净室工程龙头企业优势明显。

中高端项目（如半导体、光电面板、部分生物医药、精密制造等）由于技术难度更高、对洁净室工程质量标准要求更为严格，容错率低，因此业主对洁净室工程供应商把控严格，有较高的进入门槛，注重其过往工程经验和口碑，且合作粘性强。

国内中高端洁净室工程形成了较为集中的市场格局。主要参与企业包括：（1）央国 企深桑达旗下的中电二、中电四；（2）台湾企业的大陆子公司亚翔集成、圣晖集成、江西汉唐等；（3）国内民企柏诚股份等；（4）全球龙头益科德 Exyte。

图表3：国内中高端工业洁净室工程主要参与企业基本情况

三、“下游景气度+产能新布局”支撑中高端洁净室工程市场需求持续增长

一方面，全球半导体景气度有望在AI/HPC应用需求扩张的带动下回升，芯片产能建设加速，晶圆制造、存储与先进封装环节投资有望加快，支撑中期全球资本开支上行。

根据SEMI2025年7月的预测，2025年全球半导体设备总销售额有望达到1255亿美元，同比增长6%，预测2026年设备销售额将同比增长10%达到1381亿美元，反映资本开支节奏加快，主要得益于先进制程迭代、存储的扩产以及各国对半导体行业的支持。

图表4：2020-2026年全球半导体设备销售金额及增长情况预测（亿美元，%）

另一方面，美国推动制造业回流，推出芯片方案实施大力补贴，东南亚受益于产业链转移投资，美国、东南亚有望成为资本开支主要增量区域。

（1）2022年美国《芯片与科学法案》正式签署生效，旨在强化战略安全、鼓励制造回流，减少美国在关键芯片制程上对亚洲产能的依赖，法案包括提供制造与研发补贴，提供税收优惠等政策，目前英特尔、台积电、三星、美光等龙头企业已获批相关补贴额度。

图表5：美国近两年获批补贴的主要企业及其投资计划

（2）东南亚地区资本开支受益于本身成本优势以及台资、大陆厂商产能布局，有望保持较快增长。

图表6：东南亚近两年龙头企业投资情况及进展（1）

根据 IMARC 的预测，东南亚半导体制造设备的市场规模 2025-2033年复合增速有望达到 7.2%。此外东南亚地区的 PCB、精密制造、显示模组等其他产业链条也在快速发展。

图表7：东南亚近两年龙头企业投资情况及进展（2）

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