一、人形机器人的核心特点及演进路径

人形机器人具备三大核心特点：一是拟人智能，借助 AI 大模型实现感知、决策与控制的拟人化能力，并可依托云端“大脑”和智能联网突破单机算力限制，实现智能跨越；二是类人形态，通过模仿人类身体结构，使其能够无缝接入为人类所设计的各类现实环境和工具体系，表现出卓越的通用性与适应性；三是广泛适用，能够在非结构化环境中长期低成本运行，有效应对劳动力短缺问题，未来将在工业制造、民生服务与特种作业等领域发挥重要作用。

图表1：人形机器人的核心特点

从能力发展来看，人形机器人的演进路径可分为五个等级：当前全球产品多数处于Lv1（基础运动与初步交互），少数头部企业如特斯拉Optimus已开始向Lv2（特定场景结构化任务）探索，逐步从工业场景延伸至服务领域。随着我国劳动力人口下滑，人形机器人有望在未来填补劳动力缺口，成为生产和服务中的重要辅助力量。

图表2：人形机器人五个发展等级

据沙利文预测，2028年前行业整体将处于Lv1等级，市场规模约20-50亿元；到2035年进入Lv2等级，规模达50-500亿元；2040年实现Lv3多场景适配，规模跃升至千亿级别；2045年后有望迈向Lv5全面智能，整体市场规模或突破十万亿元。

二、人形机器人产业链及应用场景

人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。

人形机器人产业链图谱包含上中下游，上游是零部件制造，零部件包括感知系统、控制系统、执行系统，包括减速器、电机、丝杠、控制器和传感器等硬件组件，以及相关的软件系统。

产业链中游为人形机器人本体的设计、制造与集成，目前主流的人形机器人主要包括轮式人形机器人、半身足式人形机器人和全能型人形机器人等类型。

产业链下游为应用领域，应用场景包括社区家庭场景、工厂生产场景、商业服务场景、应急救援场景等。

图表3：人形机器人产业链

从应用领域看，人形机器人凭借其类人形态和智能特性，可广泛覆盖生产制造（如农业采摘、 汽车装配）、应急救援（如深海探测、太空作业、危险 环境操作）等领域，全面赋能经济社会发展。

三、人形机器人市场潜力及发展前景预测

人形机器人作为人工智能与机器人技术的融合代表，目前仍处于发展初期，但未来市场潜力巨大，2020年全球人形机器人市场规模为380亿美元，2024年增至660亿美元，而后将持续延续增长态势，至2028年将破千亿美元。

图表4：2020-2028年全球人形机器人市场规模及增长率预测（十亿美元，%）

2020年，中国人形机器人达到133亿美元，占全球人形机器人市场规模35%，到2024年，中国人形机器人市场规模达到297亿美元，占全球人形机器人市场规模的17.8%，预计到2028年，中国人形机器人市场规模能够达到715亿美元。

图表5：2020-2028年中国人形机器人市场规模及增长率预测（十亿美元，%）

四、人形机器人商业化路径及面临的挑战

从商业化路径来看，ToB 市场是人形机器人产业化落地的必经阶段，而To C市场则是远期发展的重点方向。在技术层面，人形机器人依赖“大脑”与“小脑”（属于ICT领域）实现智能决策和实时控制，依靠“肢体”（属工业装备领域）完成物理操作，两大领域需协同发展，但不同阶段的侧重点有所不同。

在产业初期、应用规模有限时，落地关键取决于智能化水平，应重点突破“大小脑”相关技术，并同步弥补核心零部件的短板。进入大规模应用阶段后，成本成为核心制约因素——工业场景要求机器人的综合使用成本低于人工。

而 ToC用户对价格更加敏感。目前人形机器人售价仍高达数十万至数百万元，亟需在工业装备领域推动降本增效。

图表6：人形机器人行业发展面临的四大核心挑战

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