一、绿色甲醇的定义及生产路线

甲醇，这一基础化学产品，在工业领域有着广泛的应用，同时也是众多化工产品生产的关键原料。然而，随着环保意识的日益增强，绿色甲醇的概念逐渐走进人们的视野。

尽管目前国际上尚未对其给出明确的定义，但国际可再生能源署（IRENA）指明了方向：绿色甲醇的原料，即氢气和二氧化碳，必须全部来源于可再生能源。

此外，其生产技术路线也主要分为两种：一是通过生物质循环利用制甲醇，即利用生物质原料经过热解气化或厌氧发酵产生的沼气，再经催化剂合成甲醇；二是绿电制绿氢再制甲醇，此方法则是通过绿氢与可再生的二氧化碳进行合成。

值得注意的是，这里所强调的二氧化碳必须来源于生物质能或空气捕集，以确保其可再生性。

二、作为低碳绿色燃料，绿色甲醇得到国内外政策大力支持

在国际层面，绿色甲醇已成为减排降碳的重要途径，全球各大工业国家正积极布局这一产业。欧盟在2019年12月发布的《欧洲绿色新政》中为欧盟范围内的碳中和奠定了基调，并在2021年7月提出了“Fit for 55”一揽子计划，以推动包括绿色甲醇在内的低碳绿色燃料的发展。

此外，欧盟在2023年通过的《可再生能源指令》（RED）中新增了关于绿色甲醇的条款。同时，国际绿氢组织在其第二版绿氢标准（GHS 2.0）中专门设立了绿色甲醇的标准，对绿色甲醇的碳排放和原料来源进行了规范。

在美国，针对交通和工业领域的绿色燃料应用，政府制定了一系列补贴政策和法案，并对CCUS技术给予专项补贴，从而极大地推动了绿色甲醇产业的发展。印度、埃及、新加坡等主要工业国家也在积极布局绿色甲醇的生产和供应项目，同时发展甲醇动力国际航运船舶，以拓展甲醇产业链。

在中国，政府同样发布了一系列支持绿色甲醇产业发展的政策，并积极开拓甲醇产业的应用场景。交通和工业领域是中国温室气体的主要排放源头，为了实现“双碳”目标，中国政府针对这两个领域出台了多项政策。

例如，2019年3月发布的《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》鼓励利用资源综合生产甲醇，并推动甲醇汽车的应用。此外，《绿色交通“十四五”发展规划》和《“十四五”工业绿色发展规划》均将绿色甲醇作为重点发展对象。最新的《产业结构调整指导目录(2024年本)》更是将电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇列为鼓励类发展项目。

三、我国甲醇产业稳步发展，正逐步向绿色甲醇转型

目前，我国甲醇产业呈现出稳步发展的态势。高碳特征是甲醇产业不可或缺的一面，但在全球绿色低碳转型的大背景下，我国甲醇产业也在积极寻求绿色低碳的发展路径。通过技术创新和政策引导，我国甲醇产业正逐步向绿色甲醇转型，以适应全球减排降碳的需求。

2023年，我国甲醇产业持续稳定发展，产能达到10618.6万吨/年，实际产量为8317.3万吨，且呈现出一种稳健的增长态势。

与近五年数据相比，新增产能保持较高水平，但值得注意的是，在规模和原料结构上已出现显著变化。

从原料结构来看，煤制甲醇产量占据主导地位，达到6975.3万吨，占总产量的83.9%。其中，通过新型先进煤气化技术生产的甲醇高达6742.5万吨，占比81.1%。此外，焦炉煤气制甲醇产量为864.8万吨，占总产量的10.4%，而天然气制甲醇产量则降至437.7万吨，占比5.3%。在大型装置方面，规模超过100万吨/年的装置产量为4586.2万吨，占总产量的55.1%。

然而，由于甲醇工业大量依赖化石燃料，导致其成为碳排放量最高的化工行业之一，年碳排放量超过2亿吨。同时，甲醇作为多种重要化工品的基础原料，也使得该行业面临巨大的减碳压力。

图表1：我国甲醇的原料结构

随着绿色低碳甲醇产业的发展加速，我国在低碳甲醇产业化方面取得了初步成果。目前，煤化工耦合绿氢、二氧化碳加氢、生物质耦合绿氢以及生物质直接气化制甲醇这四种技术路线并行发展，其中前三种技术路线需额外添加绿氢。

截至2023年底，国内已有11项绿色低碳甲醇项目建成或在建，总产能约为36.6万吨/年。然而，这些项目多数规模较小，尚处于技术及商业示范阶段。

四、国内已开工绿色甲醇项目概况

2023年，全球甲醇年产能约为1.8亿吨，其中绿色甲醇年产能仅为50万吨，我国绿色甲醇产能约为30万吨。在全球脱碳需求刺激下，近年来绿色甲醇成为国内新能源投资的新宠，项目规划猛涨。

截至2024年11月底，我国绿色甲醇规划的产能已经超过1000万吨；2025年两会期间，全国政协委员、中石化董事长马永生在接受《每日经济新闻》采访时表示，截至2024年底，国内已公布的绿色甲醇规划产能约1600万吨/年。此外，还有研究机构表示，截至2024年底，国内规划产能已超5000万吨。

截至目前，国内至少已有16个大型绿色甲醇项目正式开工建设，累计产能达491万吨。

从地域分布来看，这些开工的绿色甲醇项目呈现出明显的地域集中性。其中，11个项目均位于内蒙古、吉林以及黑龙江地区，占比高达68%。

这些地区凭借丰富的风光资源及区位优势，是当前国内绿色甲醇项目开发的核心地区。同时，甘肃、河南、江苏、上海、新疆各有1个项目正在稳步推进。

图表2：16个已开工绿色甲醇项目分布情况

从开工时间来看，自2023年年中以来，以中车山东风电、中能建松原项目为代表，一批绿色甲醇项目相继开工建设。

图表3：国内16个已开工绿色甲醇项目信息整理（1）

到了2024年，国内绿色甲醇项目开始进入密集开工期，一年内就有11个项目开工。2025年刚开年，上海华谊集团年产10万吨绿色甲醇项目也迎来开工。

图表4：国内16个已开工绿色甲醇项目信息整理（2）

五、绿色甲醇需求现状

1、航运燃料

丹麦航运物流巨头A.P.穆勒马士基公司与多家公司签订绿色甲醇采购协议，包括美国项目开发商Carbon Sink LLC，、欧洲能源、瑞士能源公司 Proman、丹麦再生能源公司Orsted和美国低碳燃料公司Wastefuel，及我国的金风科技，中集安瑞科控股有限公司，绿色技术银行(上海)科技发展有限公司，合肥德博生物能源科技有限公司。

中远海运集团、法国达飞集团、上港集团共同签署了《关于开展港口船用绿色甲醇供应合作的备忘录》，在包括上海港在内的中国主要港口，为达飞海运与中远海运未来的双燃料甲醇船队采购、供应和交付船用绿色甲醇燃料。

中国船舶大连造船与浙能集团签署绿色航运战略合作协议，及风电制氢合成绿色甲醇项目合作备忘录，共同开展全球首个利用风电制氢合成绿色甲醇年产量达万吨的项目，努力实现风、电、氢、甲醇上下游全贯通的创新模式。

中远海运、上港与吉电股份成立合资控股公司，共同投资建造四平100万吨氢基燃料基地。同时，中远海运与中石油成立的合资公司中国船燃，与中广核在内蒙赤峰市巴林左旗投资甲醇20万吨甲醇燃料基地。

2、汽车燃料

从2005年开始，吉利对于甲醇汽车进行的技术探索已经有接近20年的时间，目前贵阳、西安和晋中三地一共有2.7万辆甲醇乘用车投入使用，新疆、青海、山西、内蒙古等省份已投入使用甲醇重卡。由吉利控股参与投资的邯郸100万吨绿色甲醇项目拟打造风机-绿电-甲醇-甲醇商用车千亿级产业链。

六、我国绿色甲醇产业未来发展趋势

短期内生物质制甲醇成本相对较低，技术较成熟，发展较快；生物质耦合绿氢制甲醇能实现资源的高效利用；长期电制甲醇成本下降空间大，原材料资源更丰富，是未来绿色甲醇生产的主要技术路线。

生物质制甲醇项目需要建立在拥有大面积耕地和地势平坦的地区，以提供大量生物质资源和方便运输生物质资源。电制甲醇项目需要建立在风光资源丰富的地区以较为便利地获得绿电。现阶段从发电厂或化工厂捕获烟气中的二氧化碳是最经济和实现“双碳”目标有效的途径，因此建立包括化工厂、风电光伏、电解水制氢和二氧化碳加氢制甲醇产线的产业园可以高效利用各种资源，控制运输成本。

我国风能和太阳能资源丰富的地区部分建有大量火力发电厂和化工厂，可以布局风电/光伏-电解水制氢-二氧化碳捕获-二氧化碳加氢制甲醇的全产业链。

另外，我国目前煤制甲醇的产能多分布于西北和华北，由于煤制甲醇和绿色甲醇生产的部分装置具相似，未来可以考虑在现在煤制甲醇产线的基础上通过升级改造以较低成本完成棕色/黑色甲醇向绿色甲醇的过渡。

中短期绿色甲醇的需求量增长主要依赖于航运业燃料，目前航运业脱碳目标严峻，绿色甲醇在替代燃料中占有主要位置。长期来看绿色甲醇将逐步淘汰现在棕色/黑色和灰色甲醇产能，主要应用领域在制烯烃和甲醛等，即作为化工原材料。

七、我国绿色甲醇发展所面临风险

绿色甲醇目前的成本较传统煤制甲醇高，国内甲醇需求企业暂时没有意愿支付高昂的“绿色溢价”，因此绿色甲醇目前多需要出口。目前绿色甲醇认证体系还不完善，绿色甲醇在出口时可能面临潜在阻碍。

航运业替代燃料中液化天然气占比也较高，且航运巨头马士基对不同替代燃料的选择摇摆不定，在订购一批甲醇燃料船舶和签订绿色甲醇长期采购协议后又订购了液化天然气船舶，绿色甲醇在航运业的预测需求可能存在偏高的风险。

绿色甲醇项目均投资额较高，占地面积较大，建造时间较长，而且目前生产成本较高，短期内利润空间较小。但全球逐步释放绿色甲醇需要，各国政策都在规范和鼓励绿色甲醇项目，短期可能出现供给过剩风险，影响项目经济性。

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