《报告》涵盖土壤修复行业政策环境、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等深度内容和全面数据。

《报告》对预知土壤修复行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

一、土壤污染治理刻不容缓，修复需求和潜力巨大

首次全国土壤污染状况调查结果显示：全国土壤的总体超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。部分地区土壤污染比较严重，包括耕地和工业场地废弃土壤环境问题突出，城市化快速发展带来的城市污染场地修复和治理刻不容缓。

图表1：全国土壤总体及不同程度超标率分布

资料来源：生态环境部、国土资源部、韦伯咨询

从典型地块及其周边土壤污染状况来看：重污染企业用地、工业废弃地、采矿区三个类别的地块超标点位占比最高，略多于1/3。工业园区土壤点位超标率近30%，污水灌溉区和采油区在25%左右，固废集中处置场所和干线公路两侧超标点位在20%左右。主要涉及金属冶炼、皮革制品、造纸、石油煤炭、化工医药、化纤橡塑、矿物及金属制品制造、电力、矿业及冶金等重工业。

图表2：典型地块及其周边土壤污超标点位占比情况（%）

资料来源：生态环境部、国土资源部、韦伯咨询

2022年初，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底，这项工作的开展将有利于政府对土壤修复行业的全面规划和长远发展。

根据各省市公布的污染地块修复名录，截止2022年初，全国需要开展修复或者风险管控的污染地块总数达到770块，各省市根据各地土壤污染调查结果将持续更新该名录，考虑到土壤修复项目需要一定周期，随着污染地块总量增加，土壤修复项目持续放量，“十四五”期间仍有较大发展潜力。

图表3：截止2022年初各省污染地块总量及比重（块，%）

资料来源：招标网、韦伯咨询

二、近五年全国土壤修复市场稳步增长，2021年突破150亿元大关

2017-2021年，全国土壤修复行业公开招投标项目数量和金额稳步增长。近五年间，全国土壤修复项目（含修复工程和咨询服务）数量从800个猛增至3600多个，增加了三倍多；全国土壤修复项目金额从87亿元增长至近160亿元，增长了80%。尤其是2020年，全国土壤修复项目数量翻了一番；2021年，全国土壤修复项目金额再创新高，首次突破150亿元大关。

图表4：2017-2021年全国土壤修复项目金额、数量及增长率（亿元，个，%）

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

从项目结构来看：土壤修复工程项目数量少，单个项目金额较大；咨询服务项目数量众多，单个项目金额较小。近五年来，土壤修复工程项目数量占全部项目的比重平均约20%，其余80%为咨询服务项目；土壤修复工程项目金额占全部项目的比重约80%，咨询服务金额比重仅约20%左右。

图表5：2017-2021年全国土壤修复项目金额占比变化趋势（%）

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

三、全国土壤修复项目区域集中度高，排名前十省份合计占比超70%

分区域来看：全国土壤修复项目集中在东部及少数工业发达省份，项目金额排名前十的省份合计占全国市场总额的比重高达70%。2021年，重庆市以25亿元的土壤修复项目金额排名全国第一，广东省以509个的土壤修复项目数量位列榜首。从项目金额来看，江苏、浙江、广东、山东四个省份位列第二至五位，均超过10亿元。安徽、湖南、天津、湖北、云南五个省份土壤修复项目金额均超5亿元，位列全国第六至十位。

图表6：2021年全国土壤修复项目金额及数量排名前十省份情况（亿元，个）

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

四、钢铁行业场地项目超30亿，单个土壤修复工程项目超2400万

2021年，全国31个省市土壤修复工程公开招标项目总数超500个，合同金额超120亿元。2021年全国钢铁行业遗留场地修复工程项目数量达15个，主要分布在重庆、浙江、安徽等省份，项目金额合计超过30亿元，占全国市场总额的1/4。包括重钢焦化厂原址场地污染土壤治理修复项目（8.38亿元）、重钢渔鳅浩原址场地污染土壤治理修复项目（3.34亿元）、杭钢单元相关修复项目（4.91亿元）、原马钢(合肥)地块项目（2.25亿元），以及重钢炼铁厂修复项目（2.18亿元）、重钢烧结厂项目（4.1亿元）。

图表7：2021年全国土壤修复工程重大项目金额分布情况（亿元）

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

从单个项目来看：2017-2019年，土壤污染修复工程项目平均合同金额约为2600万元/个；2020年，由于项目数量大幅增长至668个，单个项目金额大幅下降至1500万元/个；2021年，由于出现重钢、合钢、杭钢等几个大型钢铁遗留地块修复工程项目，单个项目金额回升至2400万元/个，若扣除大型污染地块修复工程项目的影响，总体平均单个修复工程项目单价在1600万元左右。