一、羊毛与羊绒极具稀缺性，全球羊毛、羊绒的生产地域明显集中
毛纺织是以动物毛纤维及毛型纤维为原料，通过纺纱、织造、染整等工序生产毛纱、呢绒、毛针织品的产业活动，涵盖毛条加工、毛纺织、毛染整精加工及毛制成品制造环节。
从全球纺织纤维产量结构来看，羊毛与羊绒在纺织纤维总量中的占比很小，是稀缺性原材料。
根据纺织品交易所(Textile Exchange)发布的行业数据，2024年全球纺织纤维总产量约为1.32亿吨，同比增长5.60%，预计2030年将增长至1.69亿吨。
其中，2024年羊毛产量仅占纺织纤维总产量的0.9%。羊绒则更为稀有，每只绵羊每年可以产出几公斤的羊毛，而每只山羊身上每年只能收获几百克的羊绒，其全球产量极为有限，2024年全球原绒产量约2.56万吨，占纤维总产量的0.02%,经过洗涤、分梳等加工后，可用于纺纱的无毛绒产量不足1万吨，极具稀缺性。
图表1：全球纺织纤维总产量及细分产品市场份额（亿吨，%）
从产地分布来看，全球羊毛、羊绒的生产具有明显的地域集中性，澳大利亚、中国和新西兰是传统的三大羊毛生产国。
2024年，全球含脂羊毛总产量197.84万吨，其中澳大利亚、中国、新西兰产量占比分别为20.52%、17.99%、6.28%。
图表2：2024年全球羊毛产地分布及构成（%）
在羊绒领域，中国则是全球最大的羊绒生产国和加工国，2024年中国羊绒产量1.76万吨，占全球的68.68%，其中内蒙古自治区是我国主要的羊绒产区。
图表3：2024年全球羊绒产地分布及构成（%）
二、毛纺原料与制品出口总额122亿美元，高附加值毛纺终端制品与纱线产品成核心动力
毛纺行业是国家产业政策重点支持与引导升级的领域。近年来，《纺织工业提质升级实施方案（2023-2025年）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《纺织工业数字化转型实施方案》等一系列政策的密集出台，明确了行业向高端化、智能化、绿色化转型升级的方向。
中国毛纺产品进出口贸易整体保持平稳，出口结构持续优化，高附加值产品出口增速较快。
根据中国海关统计数据，2025年中国毛纺原料与制品出口总额122亿美元，折合人民币871亿元，整体规模与2024年基本持平，在全球纺织贸易环境波动的背景下展现出较强的行业韧性。
图表4：2025年中国毛纺主要产品出口金额与同比增长情况（亿美元，%）
从出口产品结构来看，高附加值毛纺终端制品与纱线产品成为拉动出口增长的核心动力，2025年全年羊毛衫出口0.74亿件，同比增长13.83%；毛纱线出口3.07万吨，同比增长9.23%；羊绒纱线出口0.35万吨，同比增长28.9%。
三、羊毛纱线出口市场恢复性增长，针织类粗梳羊绒制品需求显著提升
在出口金额方面，2020年起受国际贸易环境变化、产业供应链转移、国内产业结构优化等因素影响，羊毛纱线出口金额整体有所回落。
2025年内，伴随海外市场需求回暖与产品结构升级，市场逐步呈现恢复性增长，2026年1-4月延续了增长势头。
图表5：2015-2026年中国羊毛纱线出口金额及增长情况（亿美元）
羊绒纱线出口金额整体平稳，受全球终端消费向舒适化、休闲化场景转型等因素驱动，针织类粗梳羊绒制品需求显著提升，2025年以来羊绒纱线出口增速加快，且以粗梳羊绒纱线为主。
图表6：2015-2026年中国山羊绒纱线出口金额及增长情况（亿美元）
四、国内毛纺行业竞争呈现区域集聚、企业分层竞争的特征
国内毛纺行业竞争呈现区域集聚、企业分层竞争的特征。从区域分布来看，行业产能主要集中在长三角、珠三角等纺织产业集聚区，以及内蒙古、宁夏等原料主产区。
上述区域依托物流配套、技术人才、原料供应及下游客户资源优势，形成产业集群效应，集群内企业协同分工、高效配套，成为国内毛纺行业的核心供给区域。
图表7：国内毛纺行业产能集中与区域分布情况
从企业竞争层级来看，国内毛纺企业数量众多，市场参与主体分化明显：
（1）头部企业具备全产业链布局、规模化产能、稳定客户渠道及持续研发能力，在高端纱线、功能性产品、海外市场拓展方面占据优势；
（2）中小规模企业多聚焦中低端常规产品，以价格竞争为主，在技术研发、产品差异化及抗风险能力方面相对薄弱。
图表8：国内毛纺市场参与主体及企业竞争层级
五、毛纺行业细分领域竞争格局差异显著，核心竞争要素生变
毛纺行业细分领域竞争格局差异显著，不同工艺、不同品类的市场集中度与竞争壁垒各不相同。
（1）粗纺羊毛纱线领域生产工艺相对成熟，行业进入门槛较低，参与企业数量较多，市场竞争较为充分，竞争焦点集中在成本控制与交付效率；
（2）精纺羊毛纱线领域对原料品质、设备精度、工艺控制要求较高，存在一定技术与资金壁垒，市场集中度相对更高，头部企业凭借稳定的高支纱量产能力与品质管控优势占据主要市场份额；
（3）羊绒纱线等特种动物纤维纱线领域，受原料稀缺性与高端工艺要求约束，行业壁垒更高，市场份额逐步向具备原料把控能力、高端加工技术的优势企业集中，产品差异化与品质稳定性成为竞争核心。
图表9：毛纺行业不同细分领域竞争格局及差异
毛纺行业核心竞争要素已由传统的成本与价格竞争，逐步转向技术研发、产业链整合、绿色合规、品牌与客户资源的综合实力竞争。
随着行业向高质量发展推进，具备高支纱生产、功能性产品开发、数字化智能制造能力的企业，更能适配终端市场高端化、功能化需求；拥有上游原料稳定供应、下游长期品牌客户合作的全产业链企业，抗周期与抗风险能力更强；满足国际绿色认证、可追溯体系要求的企业，在海外市场竞争中更具优势。
未来，随着行业供给侧结构持续优化，落后产能逐步出清，市场资源将进一步向综合实力突出的头部企业集中，行业竞争格局将持续向规范化、集中化方向演进。
图表10：毛纺行业核心竞争要素的转变
更多关于毛纺行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询最新发布的
