一、中国废弃油脂供应潜力超1,200万吨/年，废弃油脂收集和利用潜力巨大

我国废弃油脂主要来源于食用油消费产生的废弃物，因此废弃油脂的资源量与食用油消费量、饮食习惯挂钩，我国是最主要的废弃油脂资源国。根据国家粮油信息中心统计，2021年我国年食用油消费量约4,255万吨，占全球消费量约20%，排全球食用油消费国第一。

从饮食习惯来看，中餐特殊的烹饪方式决定了餐厨垃圾中含有较多的废弃油脂，且部分油会伴随烹饪过程流入下水道成为地沟油，而海外(尤其是欧洲)饮食以色拉油、煎炸油为主，烹食方式产生的废油量小。上述原因造就了我国废弃油脂供应量在全球领先的格局。

我国可利用的餐厨垃圾丰富，处理率较低，可供提取的废弃油脂潜力巨大。以废弃油脂产生量约占食用油总消费量的30%估算，对应2023年食用油消费预计产生废弃油脂约1,100万吨，并且国内油脂精加工后以及各类肉及肉制品加工后剩余的下脚料亦可再产生动物废弃油脂约100万吨以上，我国废弃油脂供应潜力超1,200万吨/年。

图表1：2014-2023年我国食用油消费量及潜在废弃油脂可利用量（万吨）

由于废弃油脂存在“点多面散”的特点，国家层面集中收集较为困难，当前只有部分大中型城市建立了较完善的废弃油脂收集体系。“十二五”以来，我国推进的86个餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点每年废弃油脂收集总量约为260-270万吨²。

因此，在我国碳中和、碳达峰的“双碳”背景下，我国废弃油脂在收集和利用方面尚有较大的提升空间。

二、政策推动地沟油回收体系完善，餐厨垃圾处理市场集中度有望提升

2021年7月7日，国家发展改革委与住建部联合发布《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》,明确推进厨余垃圾应收尽收，并对非居民厨余垃圾进行计量收费、执行厨余垃圾台帐跟踪管理制度。

过去，非居民厨余垃圾生产者通常将废弃油脂出售给个体商贩获取处置收益，废弃油脂经个体商贩收运处理后，主要流向化工企业，少量流向餐厨处理企业。餐厨垃圾处理企业与个体商贩维持着合作与竞争并存的关系。

伴随着餐厨收集体系完善及监管加强，废弃油脂通过垃圾分类流向餐厨垃圾，餐厨垃圾含油率逐步提升，并通过餐厨处理企业实现回收。具备健全的管理和运营体系的餐厨处理企业更具市场竞争优势，其市场集中度有望进一步提升。

图表2：餐饮废弃油脂收集行业市场格局变化情况

三、国内生产的生物柴油大部分对外出口，多项指标比肩国际先进水平

生物柴油是目前废弃油脂资源化利用的主要产品。国内废弃油脂资源综合利用企业亦主要将废弃油脂生产生物柴油，少量企业具备相关技术将生物柴油进一步精制加工为生物基材料。

我国生物燃料产业尚在持续发展阶段，尽管我国提供了政策扶持并制定了相应的行业标准，但与国外成熟的生物柴油产业仍存在差距，生物柴油作为燃料能源仅在上海等部分地区推广使用。

因此，国内生产的生物柴油大部分用于对外出口。就生物柴油而言，国内生物柴油在生产技术、产品质量、技术指标等方面已经可以比肩国际先进水平，尤其是利用低品质废弃油脂生产生物柴油方面。

图表3：废弃油脂资源化利用行业的竞争格局

四、国内外废弃油脂资源化利用主要企业分布

当前，国内废弃油脂资源化利用行业主要企业包括卓越新能、嘉澳环保、隆海生物、河北金谷再生资源开发有限公司、唐山金利海生物柴油股份有限公司等；国外重点企业包括Neste Oyj、Archer Daniels Midland等。

图表4：国内废弃油脂资源化利用行业重点企业概况

Neste Oyj创立于1948年，于1995年在芬兰赫尔辛基证交所上市。公司成立之初主营石油精炼业务，后于2011年大力推动向可再生能源企业的转型。公司在芬兰波尔沃、荷兰鹿特丹和新加坡设有炼油厂，可再生柴油的总产能为320万吨，是全球规模最大的可再生柴油供应商。

Archer Daniels Midland创立于1902年，并于1924年在纽约证券交易所上市(股票代码：ADM)。ADM是人类和动物营养品领域的农业生产和加工公司及运输生物燃料的生产商。ADM将农作物转化为可持续、可再生的工业产品和再生燃料。

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