一、全球健身器材发展稳定，欧美为主要消费市场

健身器材分为有氧健身器材、无氧健身器材以及其他健身器材。

欧美等发达国家和地区为健身器材行业的主要消费市场，亚洲地区国家成为主要健身器材生产地，其中，中国为全球最大健身器材出口国。

图表1：2016-2025年全球健身器材市场规模及同比增速预测（亿美元，%）

美国、欧洲健身产业起步较早，健身器材消费市场规模处于全球领先地位。健身是欧美国家尤其美国的硬核需求。2022年北美市场健身器材消费额为49.43亿美元，欧洲市场健身器材消费额为39.9亿美元，中国市场健身器材消费额为27.1亿美元。预计2027年北美、欧洲、中国市场健身器材消费额将分别达到64.39亿美元、49.88亿美元以及37.91亿美元。

图表2：2022-2027年美国、欧洲、中国市场健身器材消费额（亿美元，%）

二、头部健身器材品牌集中于美国，中国为主要生产制造商

头部健身器材品牌集中于美国，我国为主要生产制造商。国际市场竞争格局方面，爱康(ICONHealth&Fitness）、力健(LifeFitness)、必确(Precor)、泰诺健(Technogym)为国际一线品牌，其中爱康FY2021营收17.45亿美元。

从我国健身器材出口地区分布情况来看，我国健身器材出口金额前三的地区为美国、德国和英国，出口金额占比分别为33.5%、5.4%和4.9%，美国为需求最大的市场。

图表3：中国健身器材行业出口金额地区分布情况（%）

2020年以来，全球消费者更加注重居家锻炼。据Statista预测，2025年全球室内健身市场将超过140亿美元。2021年中国卖家的力量训练器械和有氧训练器械在eBay平台的销售额比2019年分别增长了230%、135%，力量训练产品、有氧训练器械、瑜伽产品以及智能穿戴产品备受关注。

从我国健身器材出口产品结构看，2021年我国健身器材出口金额占总最高的单一品类为主要功能为无氧力量训练的综合训练机，占总出口金额23.5%；主要功能为有氧训练的跑步机其次，占总13.4%。

图表4：中国健身器材行业出口产品占出口总额比例（%）

三、中国健身器材市场规模稳步扩容，提升潜力巨大

我国健身器材行业规模稳步扩容。根据国家统计局数据，2017-2023年，我国体育产业总产出从21987亿元增长至36741亿元，CAGR为8.93%。

图表5：2017-2023年中国体育产业总产出及同比增速（亿元，%）

其中体育用品行业为我国体育产业重要组成部分，2023年全国体育产业总产出为36741亿元，同比增长11.31%，增加值为14915亿元，其中体育用品及相关产业制造增加值为3832亿元，占总增加值25.7%。

图表6：2017-2023年中国体育产业细分行业规模（亿元）

健身器材行业作为体育用品及相关产品制造行业的一部分受到体育用品行业发展的推动，其消费市场逐步扩大。

2022年，我国健身器材市场规模为628.5亿元，2016-2022年CAGR为11.2%。近年来，健身App和健身直播主导的线上健身重要性越来越高，线上健身渗透率在2021年达到45.5%。目前中国城镇家庭平均每百户仅有4套健身器材，普及率不及5%，健身器材的消费规模远小于欧美国家。

图表7：2018-2024年中国健身器材市场规模及同比增速（亿元，%）

我国健身人群渗透率有望持续提升。我国健身人群渗透率在2020年为3%，远低于发达国家（美国31%、加拿大27%、澳大利亚26%、英国18%、德国17%、日本8%），渗透空间较大，而健身器材行业作为健身行业的核心供货行业，或将同时受益。

图表8：2018年及2020年各国健身人群渗透率（%）

四、健身器材行业竞争格局：国际品牌占据高端市场，国内企业强化品牌打造

格局分散，国际品牌占据高端市场，内资参与者强化品牌打造。我国为全球最大健身器材生产地，供应量超全球总量的50%以上，但同时我国健身器材消费需求尚未充分开发，有较大市场增量空间，导致全球健身器材下游销售市场由欧美企业主导。

中国健身器材生产企业以ODM或OEM方式向欧美客户出口为主，国内知名健身器材企业有英派斯、乔山健康（中国台湾）、舒华体育、康力源、三柏硕等。

市场竞争格局方面：爱康、诺德士、力健、必确、泰诺健等国际品牌争夺国内高端市场，英派斯、乔山健康、舒华体育在中高端市场崭露头角，低端市场则被众多的区域性品牌占据。

图表9：我国健身器材行业主要企业

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