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韦伯咨询:2025年中国风力发电行业专题调研与深度分析报告(摘要)
作者: | 作者:韦伯咨询 | 发布时间: 2025-07-04 | 251 次浏览 | 分享到:
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一、2024年风机新增招标增长超90%,2025年延续高增长态势

2024年,国内风电整机新增招标164.1GW,同比增长90.2%。其中,陆上新增招标152.8GW,海上新增招标11.3GW。

风机投标价格企稳,基本稳定在1500元/kw左右,个别月份价格存在波动。

截止至2025年6月,全国风机累计公开招标容量48.8GW,同比增长78%。其中:陆上风机公开招标容量39.2GW,同比增长61%,海上风机公开招标容量9.6GW,同比增长213%。

图表1:2019-2024年国内风机公开招标量及增长趋势(GW,%)

从中长期来看,风电需求依然旺盛。

(1)就陆上风电而言,风光大基地为陆风提供了需求基础。

截至2024年底,首批规划的“沙戈荒”区域大型风电光伏基地基本完工。第一批基地已建成9,199万千瓦、约占95%,投产9079万千瓦,第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地项目建设正积极推进。

根据规划,第二批规划450GW,第三批50GW,为风电基础需求提供了保障。

据不完全梳理,第三批新能源基地整体规模约5200 万千瓦,风电与光伏装机规模比例达1:3,呈现 “光伏主导、风电协同” 的能源结构特征。

(2)海上风电方面:2024年,全国风电新增装机容量7982万千瓦,同比增长6%,其中海上风电新增404万千瓦。截至2024年底,全国海上风电累计装机达到4127万千瓦。

CWEA预测,2025-2026年中国海上风电新增装机10-15GW、15-20GW;到2030年预计海风新增装机约50GW。

图表2:2019-2024年国内海上风电新增装机容量及增长趋势(万千瓦,%)

二、风机招标价格回暖,风电现货电价更具优势

2024年10月,北京国际风能展上国内12家风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,明确重点解决低价恶性竞争、恶意诋毁对手、有失公平合同条款等问题。

国电投分别于2024年5月和12月发布风机集中招标公告,通过对比今年国电投2次风机集中采购中标价格,7MW以下机型第二次价格相较第一次提升16%,7MW以上机型价格相较第一次提升6%,表明风机价格或将见底回升。

新能源市场化交易节奏加快。2024年11月29日《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布,文件提出到2025年初步建成,实现跨省跨区市场与省内市场有序衔接;到2029年全面建成,实现新能源在市场中的全面参与。

与光伏比,风电现货电价具备明显优势。根据2024年5月安徽省负荷曲线,传统火电曲线,中午时段电量较高,曲线较差;风电及典型负荷曲线中午时段电量较少,符合现货价格形态,曲线较好。整体来看风电曲线>典型负荷曲线>火电曲线>光伏曲线。

2023-2024年,光伏现货价同比下降幅度均高于风电,其中2023年蒙西现货价格上涨是由于需求大幅增加。2023-2024年各省(除浙江)风电现货价比光伏高出0.02-0.13元/度。

图表3:2024年各市场(价区)现货价格年度均价(元/兆瓦时)

三、2024年新增风机出口904台,海外市场订单同比增长超3倍

2024年,中国风电机组新增出口904台,容量为5194MW,同比增长42%。其中:陆上风电机组出口882台,共计5115MW;海上风电机组出口22台,共计78MW。

截至2024年底,中国风机出口累计容量达20.8GW,(陆风20.2GW,海风0.5GW),其中风机龙头金风科技、远景能源出口优势明显,累计出货占比为80%。

图表4:2017-2024年国内风电整机商出口风机规模(GW,%)

在全球风电需求向好的背景下,我国风机行业迎来了出口订单的高增长。2024年,国内风机企业海外市场订单新增34.3GW,同比高增345.5%。

远景、运达、三一、明阳、金风、电气风电2024年新增海外订单合计23.5GW,相比2023年全年9.1GW增长157%。

截止2024年底,中国累计出口的风电机组数量达到5799台,其中陆上风电机组占比接近98%,有5661台;海上风电机组仅有138台。这些机组已经卖到了全球6大洲的57个国家,其中出口最多的五个国家分别是越南(占14.8%)、澳大利亚(占9.6%)、乌兹别克斯坦(占8.2%)、哈萨克斯坦(占5.6%)和南非(占5.5%)。

图表5:截止2024年底中国风机出口最多的国家分布及市场份额(%)

四、Top5市场份额高达69%,竞争力明显高于其他厂商

2024年,国内风机市场CR5已达74%。同时,头部风电整机厂竞争激烈,CR5和CR3差距不断拉大,主要是2021年以来运达股份份额基本同明阳智能持平,三一重能份额快速上升。

2024年,前五大整机商中标份额占比高达69%,竞争力明显高于其他厂商。

图表6:2018-2024年国内风电整机CR3、CR5统计

2024年,央国企风电项目共有12家整机商中标,其中:金风科技、明阳智能、运达股份、远景能源、三一重能排前五名,累计中标规模超98.64GW,占中标总量的69.42%。金风科技、明阳智能、运达股份、远景能源、三一重能中标规模均在16GW以上,占比在均11%以上。

图表7:2018-2024年金风科技风电整机商市占率变化(%)

陆上风机:国内陆风整机商格局稳定,金风、远景、运达市占率一直处于前三,同时明阳智能和三一重能市占率接近,也均在10%左右;

海上风机:2024年,国内海风风机招标中金风科技、明阳智能、远景能源中标规模处于行业前三,金风科技往年市占率较低但2024年中标规模升至行业第一。

图表8:2024年风电整机商国内海风中标规模(GW)

国内海风整机商集中度高于陆风,近三年明阳智能和电气风电市占率处于前二。展望后续,金风科技新增订单快速增加,市场份额预计将进一步提升。

图表9:2021-2024年明阳智能海上风电新增装机市占率变化情况(%)

五、新增风机平均单机容量6MW,陆风大型化趋势放缓

中国风电产业近年来持续保持高质量发展态势,机组大型化趋势显著。

2024年,我国新增装机的风电机组的平均单机容量为6.0MW,同比增长8.1%。分类型看:陆上风电机组平均单机容量为5.9MW,同比增长9.6%;海上风电机组平均单机容量为10.0MW,同比增长3.9%。

图表10:2014-2024年中国新增陆上和海上风电机组平均单机容量(兆瓦)

陆风大型化放缓,风机均价企稳。机型迭代放缓有助于风机制造业务盈利改善,风机零部件及风机商可通过技术优化及规模效应等降本。

图表11:2024年陆上风电新增装机中不同单机容量风机占比

海风方面,截至目前,16MW已经批量应用,18—20MW样机已经安装并网发电,26MW样机下线,其他国家目前仅15MW样机运行。

图表12:2024年海上风电新增装机中不同单机容量风机占比

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