一、工程勘察设计行业营收达9.4万亿，工程总承包收入占85%

工程勘察主要指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。

工程设计主要指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

近年来，随着中国基础设施建设的发展，全社会固定资产投资额逐年增长，中国工程勘察设计行业总体保持稳步增长的态势。

（1）从营业收入指标看，2022年全行业营业收入达到了8.91万亿的规模；（2）从营业收入增长率指标看，行业营业收入增长速度虽然总体有所放缓，但2022年行业营业收入增长率仍保持在约6.11%的较高水平。

2023年，我国工程勘察设计行业营业收入达到了9.42万亿元，同比增长5.7%。

图表1：2015-2023年中国工程勘察设计企业营业收入及增长趋势(亿元，%)

从净利润指标看，2022年全行业净利润达到了2，794亿元的规模，净利润约同比增长12.8%。

图表2：2015-2022年中国工程勘察设计企业净利润及增长趋势(亿元，%)

从行业各细分领域看，近年来，工程勘察、工程设计、工程总承包、其他工程咨询业务的营业收入总体都保持稳步增长的态势(2020年工程总承包营业收入、2022年工程设计及工程勘察营业收入略有降低之外)。

图表3：2015-2023年中国工程勘察设计企业在工程勘察设计各细分领域的营业收入（亿元）

从2023年行业各细分领域的收入构成角度看，工程总承包收入金额约45，345亿元，占比约为85%；工程设计收入金额约5，640亿元，占比约11%；工程勘察收入约1，086亿元，占比约2%；其他工程咨询业务收入约1，070亿元，占比约2%。

图表4：2023年工程勘察设计行业各细分领域的收入构成情况（%）

二、全球及中国有色金属领域勘查预算大幅增长

工程勘察设计和工程总承包行业的下游领域主要包括有色金属、环保、以及市政等。

从全球和中国有色金属勘探投入的波动情况看，与有色金属价格指数的波动趋势总体保持一致。

2016-2023年全球和中国有色金属勘探投入总体呈现出先升后降，最后在2021年开始出现恢复上升并保持相对稳定。

2023年，采矿业固定资产投资较上年增长2.1%。其中，有色金属矿采选业同比大幅增长42.7%。

2024年，有色金属矿采选业固定资产投资延续了近年来的增长态势，增速显著高于全国工业投资平均水平，固定资产投资额为2089亿元，同比增长26.7%。

未来有色金属矿采选业固定资产投资有望继续保持增长，但增速可能有所放缓。随着行业集中度的提升，绿色发展、智能化转型将成为投资的重要方向，

图表5：2016-2024年中国有色金属矿采选业固定资产投资增长率情况

图表6：2016-2023年全球有色金属勘探预算金额及增长趋势（亿美元，%）

在采矿业固定资产投资整体增长的背景下，选矿设备作为采矿业的关键工序设备之一，具有良好的市场需求基础。

三、环保及市政行业快速发展为建筑设计提供充足动力

1、环保领域

近年来，国内环保产业规模仍保持了较快的增长，行业总产值从2012的2.99万亿元增加到2018年的8.13万亿元，年增长率达到18%，2020年已超过10万亿元。

随着国家和各级地方政府不断加大污染治理投入，环保产业市场规模还将不断扩大，据预测“十四五”期间环保产业仍将处于快速发展期，年增长率保持10%以上。

2、市政领域

近年来，我国国内生产总值持续增长，已经成为世界第二大经济体。2010-2023年，我国全社会固定资产投资规模由2010年的278，140亿元增长至2023年的509，708亿元；固定资产投资规模的增长将带动基础设施建设、公共建筑投资等建设需求，从而为建筑设计行业的发展提供充足动力。

图表7：工程勘察设计和工程总承包行业上市公司对比（截至2025年3月12日）

四、工程勘察设计企业数量较多，集中度相对分散

目前，除少数特种细分领域之外，我国工程勘察设计行业总体为充分市场化竞争的行业。

2023年，全国共有29，352个工程勘察设计企业参加了统计。其中工程勘察企业3，081个，占企业总数10%；工程设计企业26271个，占企业总数的比重高达90%。

图表8：2023年全国工程勘察设计企业参加统计的情况（家，%）

这一数据反映我国境内主要工程勘察设计企业数量较多，行业集中度相对分散。

具体来看：

（1）在工程设计领域，国内有色冶金行业的高等级资质企业数量相对较少，反映在冶金行业设计领域，行业专业性较强，行业集中度较高。

在民用建筑和市政行业，高等级资质企业数量相对较多，行业集中度相对较低。

（2）在工程勘察领域，国内行业共有“工程勘察综合资质甲级”资质企业361家，其他专业资质等级企业主要为岩土、水文地质、测量专业资质企业（工程勘察领域未设冶金、民用建筑和市政等专业资质），行业集中度适中。

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