工商业分布式光伏发电将太阳能电池板安装在工商业屋顶上，通过太阳能电池板将太阳能转化为电能，并将其储存或使用。这种技术不仅可以为工商业提供可靠的电力供应，还可以减少碳排放，保护环境，并为企业带来经济效益。

图表1：工商业分布式光伏发电的主要好处

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

一、分布式光伏发展迅猛，工商业新增装机占分布式比重超过50%

2013-2015年，国内分布式光伏新增装机规模较小，分别为0.8GW、2.05GW、1.39GW。

2016年底，随着大型地面光伏电站受消纳困局笼罩，更加灵活的分布式光伏开始进入各大电站业主的视线。2017年，三类资源区标杆上网电价下调，而分布式光伏度电补贴维持0.42元不变，由此分布式光伏近20%的超高收益立即吸引了大批金主蜂拥而至。2017年，分布式光伏新增装机19.44GW，较2016年暴增3倍。

2018年，“531”新政虽然将分布式光伏装机控制在10GW，但在市场抢装之下，当年分布式光伏新增装机仍然再创新高，达到了20.96GW，占比达47.4%，与集中式电站“两分天下”。

图表2：2013-2022年中国分布式光伏装机容量及增长情况（GW，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2019年，分布式光伏按下“减速键”，主要在于工商业分布式光伏项目步伐放缓。工商业分布式光伏装机骤降，一方面在于2019年部分装机或递延至2020年，另一方面竞价模式下工商业分布式光伏并不占优势，最终进入国补名单的项目较少。

2013年，全国分布式光伏新增装机占全部光伏装机的比重仅有6%。此后7年，该比例快速地增长。2021年，分布式光伏新增约2900万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。

图表3：2013-2023年中国分布式光伏装机容量占比变化趋势（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2022年，全国光伏新增装机87.41GW。其中：集中式光伏电站36.3GW，占比41.5%；分布式光伏51.11GW，占比58.5%。在新增分布式装机中，工商业分布式25.87GW，占比50.6%；户用分布式25.25GW，占比49.4%。

2023年，国内新增光伏并网规模达到了超预期的216.88GW，同比增长148%。其中：集中式光伏电站120GW，占比55.5%；分布式光伏96.29GW，占比44.5%。

图表4：2023年中国集中式、户用及工商业光伏新增装机容量占比（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2023年，全国分布式光伏新增装机容量96.28GW。其中：工商业分布式光伏新增装机52.80GW，同比增长104%。

图表5：2019-2023年中国工商业分布式光伏新增装机容量及增长率（GW，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2022年，工商业分布式新增装机占分布式新增装机的比重为51%，占光伏新增总装机容量的30%。

2023年，工商业光伏装机占分布式光伏新增装机的比重超过一半（54.8%），较2022年的占比进一步提高；占全国光伏新增装机的比重接近1/4（24.3%）。

图表6：2016-2023年全国工商业光伏新增装机占分布式新增装机的比重变化趋势（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

二、Top10省份工商业光伏新增占比超80%，多集中于南方

从各省份集中度来看：Top3省份（浙江、江苏、广东）工商业分布式光伏新增装机容量合计19.49GW，占全国的比重为超过1/3（37%），三省新增装机占全国的份额分别都大于10%；Top5省份（浙江、江苏、广东、山东、河南）工商业分布式光伏新增装机容量合计28.54GW，占全国的比重为超过1/2（53%）；Top10省份工商业分布式光伏新增装机容量合计43GW，占全国的比重为超过80%（81%）。

图表7：2023年中国29个省份工商业分布式光伏新增装机占比情况（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

政策的施策和企业的投资激情共同推动了光伏在南方各省逐步崛起，多个经济强省中的工商业分布式光伏在新装机量中所占的比例日渐突出。

Top10省份中：除了山东、河北、河南3个传统光伏大省以外，其他7个基本上都是南方省份，浙江、江苏、广东三个省份更是遥遥领先。从这些前列的省份也可以看出，工商业光伏发展较好的地区基本上都是东南沿海一带或者长江沿线经济发展较好的省份。而且工商业光伏主要在城市地区，而户用光伏主要在农村区域。

图表8：2023年中国工商业分布式光伏新增装机Top省份占比情况（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

三、18个省份同比增速超100%，重庆增速超12倍表现亮眼

从各省份增长情况来看：2023年，除了个别省市工商业分布式光伏不增反降以外，绝大部分省份增长迅猛。有4个省份（重庆、山西、广西、湖南）同比增速超过500%；14个省份增速在100%-500%之间，云南省同比增长近5倍，安徽和河南两省增速近4倍，海南和四川两省增速近3倍，河北、湖北、上海江西四个省市增速都在2倍左右。

图表9：2023年中国各省份工商业分布式光伏新增装机同比增速（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

值得注意的是，重庆的表现堪称惊艳：2023年，重庆光伏新增装机容量达到破纪录的912MW，累计装机容量达1609MW，正式迈入“GW”时代。2023年，重庆光伏装机总量增速1203%，位列全国第二；分布布式光伏装机增速1050%，位列全国第一；2023年，重庆工商业分布式光伏同比增长超过12倍，位列全国第一。

截止2022年，重庆工商业光伏累计装机仅109MW，而2023年重庆工商业光伏新增装机实现562MW，超历年总和的5.2倍。

图表10：2021-2023年重庆市工商业分布式光伏新增装机容量及增长率（万千瓦，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

四、工商业光伏市场格局分散，各类企业闻风而至

近三年，全国分布式光伏年新增规模大概保持在一半左右的市场份额，其中的工商业光伏与户用光伏近两年的新增规模相当，但市场竞争格局与行业集中度却大不相同。

相比于户用光伏，工商业光伏单体规模相对较高，投资开发企业却较为分散。尽管近几年来，大量企业入围工商业光伏市场，但目前行业内还未有占据较大市场份额的龙头企业，市场主体主要包括央企、地方国企、光伏民企、跨界资本以及业主自投等五大类别。

图表11：我国工商业光伏备案项目开发企业类型分布

资料来源：Wind、韦伯咨询

从2022年我国工商业光伏备案项目开发主体数量来看：私营企业占比高达一半，国有企业约占1/3的比例，股份制企业市场份额不到10%。

图表12：2022年中国工商业光伏备案项目开发主体类别及比重

资料来源：招标网、韦伯咨询

伴随着工商业分布式光伏市场的迅速发展，包括城市燃气公司、房地产商等一大批手握工商业资源的企业先后涌入市场。

图表13：新进入工商业光伏市场的企业类型

资料来源：Wind、韦伯咨询

五、少部分地区还有补贴政策，开发企业需把握时机

政府为了支持分布式光伏发电行业的发展，针对分布式光伏发电出台了一系列的财政补贴政策。目前，已经基本形成了国家、省级以及市级三级财政补贴的格局。

尽管当下依然是平价上网时代，但少部分地区还存在地方电价补贴政策，电价补贴是电站收益构成部分。但开发企业需要把握好时机，卡好关键的时间点，才能拿到丰厚的项目补贴。

2020年4月2日，国家发展改革委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》（下称《通知》），从2020年6月1日起，I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别为每千瓦时0.35元（含税，下同）、0.4元、0.49元；“自发自用、余电上网”模式的工商业分布式光伏项目补贴标准为每千瓦时0.05元；户用分布式光伏补贴标准调整为每千瓦时0.08元。

按照《通知》，新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价。采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。而且，“自发自用、余电上网”的分布式项目，将与集中电站一起竞价。

2021年4月，发改委发布《2021年新能源上网电价政策相关事项的通知(征求意见稿)》。根据征求意见稿，2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。

2021年10月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》明确我国分布式光伏发展着力在推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发行动，推进光伏建筑一体化开发，实施千家万户沐光行动，积极推进整县（区）屋顶分布式光伏，建设光伏新村。

截至2022年年底，仍有浙江、广东、江苏、北京、上海、安徽、陕西、海南八个省市58个地方出台了分布式光伏补贴相关政策。这些地区分布式光伏补贴（按发电量）从0.05-0.45/千瓦时不等，补贴年限自1-6年不等，而浙江无论是补贴地区数量还是补贴力度均遥遥领先。

韦伯咨询收集整理的2023年以来各地针对工商业分布式光伏项目的部分补贴政策如下：

图表14：各地工商业分布式光伏项目的部分补贴政策梳理（一）

资料来源：各地政府网站、韦伯咨询

图表15：各地工商业分布式光伏项目的部分补贴政策梳理（一）

资料来源：各地政府网站、韦伯咨询

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