图表9：2023年中国各省份工商业分布式光伏新增装机同比增速（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

值得注意的是，重庆的表现堪称惊艳：2023年，重庆光伏新增装机容量达到破纪录的912MW，累计装机容量达1609MW，正式迈入“GW”时代。2023年，重庆光伏装机总量增速1203%，位列全国第二；分布布式光伏装机增速1050%，位列全国第一；2023年，重庆工商业分布式光伏同比增长超过12倍，位列全国第一。

截止2022年，重庆工商业光伏累计装机仅109MW，而2023年重庆工商业光伏新增装机实现562MW，超历年总和的5.2倍。

图表10：2021-2023年重庆市工商业分布式光伏新增装机容量及增长率（万千瓦，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

四、工商业光伏市场格局分散，各类企业闻风而至

近三年，全国分布式光伏年新增规模大概保持在一半左右的市场份额，其中的工商业光伏与户用光伏近两年的新增规模相当，但市场竞争格局与行业集中度却大不相同。

相比于户用光伏，工商业光伏单体规模相对较高，投资开发企业却较为分散。尽管近几年来，大量企业入围工商业光伏市场，但目前行业内还未有占据较大市场份额的龙头企业，市场主体主要包括央企、地方国企、光伏民企、跨界资本以及业主自投等五大类别。

图表11：我国工商业光伏备案项目开发企业类型分布

资料来源：Wind、韦伯咨询

从2022年我国工商业光伏备案项目开发主体数量来看：私营企业占比高达一半，国有企业约占1/3的比例，股份制企业市场份额不到10%。

图表12：2022年中国工商业光伏备案项目开发主体类别及比重

资料来源：招标网、韦伯咨询

伴随着工商业分布式光伏市场的迅速发展，包括城市燃气公司、房地产商等一大批手握工商业资源的企业先后涌入市场。

图表13：新进入工商业光伏市场的企业类型

资料来源：Wind、韦伯咨询

五、少部分地区还有补贴政策，开发企业需把握时机

政府为了支持分布式光伏发电行业的发展，针对分布式光伏发电出台了一系列的财政补贴政策。目前，已经基本形成了国家、省级以及市级三级财政补贴的格局。

尽管当下依然是平价上网时代，但少部分地区还存在地方电价补贴政策，电价补贴是电站收益构成部分。但开发企业需要把握好时机，卡好关键的时间点，才能拿到丰厚的项目补贴。

2020年4月2日，国家发展改革委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》（下称《通知》），从2020年6月1日起，I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别为每千瓦时0.35元（含税，下同）、0.4元、0.49元；“自发自用、余电上网”模式的工商业分布式光伏项目补贴标准为每千瓦时0.05元；户用分布式光伏补贴标准调整为每千瓦时0.08元。

按照《通知》，新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价。采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。而且，“自发自用、余电上网”的分布式项目，将与集中电站一起竞价。

2021年4月，发改委发布《2021年新能源上网电价政策相关事项的通知(征求意见稿)》。根据征求意见稿，2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。

2021年10月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》明确我国分布式光伏发展着力在推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发行动，推进光伏建筑一体化开发，实施千家万户沐光行动，积极推进整县（区）屋顶分布式光伏，建设光伏新村。

截至2022年年底，仍有浙江、广东、江苏、北京、上海、安徽、陕西、海南八个省市58个地方出台了分布式光伏补贴相关政策。这些地区分布式光伏补贴（按发电量）从0.05-0.45/千瓦时不等，补贴年限自1-6年不等，而浙江无论是补贴地区数量还是补贴力度均遥遥领先。

韦伯咨询收集整理的2023年以来各地针对工商业分布式光伏项目的部分补贴政策如下：

图表14：各地工商业分布式光伏项目的部分补贴政策梳理（一）

资料来源：各地政府网站、韦伯咨询

图表15：各地工商业分布式光伏项目的部分补贴政策梳理（一）

资料来源：各地政府网站、韦伯咨询

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