一、产业政策助推新能源环卫车产业加速发展
我国推行公共领域用车电动化布局已久。早在2009年，国家四部委共同启动“十城千辆”示范运营，开启了公共领域车辆电动化转型之路。
2020年，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出：从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%；到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化。
各级地方政府，也纷纷打响环卫公共领域新能源化的发令枪。据不完全统计，15个省市级单位已经出台了对新增的和更新的环卫车中新能源环卫车占比的要求，部分发达一线城市如北京、上海市，更是要求在2022年前后，实现行业新增车辆全面电动化。
2023年9月，海南省工信厅出台鼓励政策：对购买新能源环卫车并在省内注册登记，且自车辆注册登记起一年内核算里程达1万公里的，按中重型、轻型及以下每辆车分别可申领3万元、2万元的一次性运营服务补贴。
图表1：海南省鼓励新能源汽车推广应用主要公共领域财政补贴概况
资料来源：Wind、韦伯咨询
2023年2月，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号）提出：车辆电动化水平大幅提高，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%，试点期为2023-2025年。
《通知》所指公共领域车辆包括“公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车”。
2023年11月，工信部、交通运输部等部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京、深圳等15个城市为公共领域车辆全面电动化试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验。
图表2：第一批公共领域车辆全面电动化15个试点城市的分布情况
资料来源：Wind、韦伯咨询
根据通知预期目标，新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域，推广数量预计超过60万辆。
图表3：新能源汽车推广领域及推广数量目标
资料来源：Wind、韦伯咨询
二、新能源环卫车以卡车为主，市场集中度高
随着新能源技术的发展，环卫行业中出现了除柴油类、汽油类和天然气类以外的新能源类环卫车。例如：插电混合动力环卫车、增程式电动环卫车、纯电动环卫车和氢燃料电池环卫车。
2022年，中国柴油类环卫车的市场占比87.1%左右，同比下降0.3个百分点；汽油类环卫车的市场占比约为6.2%，同比下降0.7个百分点；新能源类环卫车的市场占比5.9%左右，同比上升2个百分点；天然气类环卫车的市场占比0.9%左右，同比下降1个百分点。
图表4：2022年中国环卫车市场不同产品市场比
资料来源：Wind、韦伯咨询
通过环卫车分能源市场占比来看，中国的环卫车仍然是以传统能源类为主，新能源类环卫车的市场占比较低，在国家及地方政策的推动下，中国新能源环卫车的市场占比不断提升。
2016-2022年，中国新能源环卫车销量连年增长。2022年，中国新能源环卫车的销量为4867辆，同比增长22.84%，主要系中国防疫政策逐渐放宽，各地区的环卫需求及发展规划相继推出，环卫市场回春所致。
从新能源环卫车销量产品结构来看：2022年，中国新能源环卫车销量排名前五的产品分别是洗扫车1135辆、清洗车935辆、自装卸式垃圾车550辆、路面养护车527辆和桶装垃圾运输车504辆，其销量占比分别为23.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。
图表5：2022年中国新能源环卫车各类别销量及占比（辆，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
随着城镇化率的提高，城市人口的增加，中国机械化清扫道路面积和生活垃圾运输量将不断上升，拉动洗扫车、垃圾车的市场需求持续攀升。
三、新能源环卫车市场潜力巨大，需求加速释放
中国新能源环卫装备渗透率从2016年的1.25%持续提升至2022年的5.94%，2022年环卫新能源渗透率同比提升2.02个百分点开始提速。
从区域来看：2022年，北京、上海、四川新能源环卫装备渗透率位居前三，但普遍不足20%，与试点区域80%的渗透目标仍有较大差距，环卫新能源市场空间释放值得期待。
图表6：2016-2022年中国新能源环卫车渗透率及同比增长趋势
资料来源：Wind、韦伯咨询
同为公共领域车辆，早在2017年深圳就实现了公交车100%纯电动化；截至2022年底,全国城市公共汽电车超70万辆,其中新能源城市公共汽电车占比已超77%。
而尚处于起步阶段的新能源环卫车，市场渗透率还有望进一步提升，发展潜力巨大。按照各地方政策时间点，2023-2025年区间将成为环卫车新能源化的关键期，需求有望加速释放。
四、2025年新能源环卫装备市场规模达312亿元
近年来，5G、人工智能的崛起使得智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等新型环卫装备的应用更加广泛。
