洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间。

洁净室按主要受控对象及应用领域，可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同，且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。

洁净室主要类别及应用领域概述

资料来源：Wind、韦伯咨询

洁净室是一个应用行业非常广泛的基础性配套产业，目前在半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康及其他智能制造等行业领域均有应用，并根据行业的精密与洁净要求，等级差别也较大。

一、2026年中国洁净室市场规模有望达到3,586亿元

随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和中国洁净室行业的快速发展。2017年，中国洁净室市场规模首次突破1,000亿元；2019年，中国洁净室市场规模达到1,655.1亿元。

2014-2026年中国洁净室市场规模及预测（亿元）

资料来源：Wind、韦伯咨询

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。

未来，以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速增长。预计中国洁净室市场规模到2026年有望达到3,586.5亿元，2016年至2026年能够实现年均复合增长率15.01％的高速增长。

二、全球半导体产业发展为洁净室行业提供良好契机

半导体行业是高端洁净室主要应用领域之一。伴随着云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术应用，数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，全球半导体产业市场规模呈现稳步增长态势，2021年市场规模达到5,558.9亿美元，同比增长26.2%，预计2022年全球半导体市场规模将达到6,014.9亿美元。

2010-2022年全球半导体产业市场规模及增长情况（亿美元）

资料来源：Wind、韦伯咨询

2021年，全球半导体企业资本支出达到1,539亿美元，预计2022年同比增长23.7%，达到1,904亿美元的年度新高。各国半导体产业的快速发展和技术进步，以及5G、AI、云计算以及汽车电子等新兴领域的崛起对先进工艺半导体产品产生的市场需求增加，为洁净室行业提供了良好的发展契机。

2010-2022年全球半导体企业资本支出规模（亿美元）

资料来源：Wind、韦伯咨询

三、半导体产业国产化替代推进，洁净室市场增长潜力巨大

中国是目前全球最大的半导体市场，是全球半导体产业增长最快的地区，也是全球半导体贸易最为活跃的区域。但相比于市场规模，中国半导体产品产量仍然存在供给能力不足的问题。据ICInsights数据显示，2021年，中国集成电路自给率为16.7%，预计到2026年达到21.2%。中国半导体市场进口替代空间巨大。

2020-2025年中国集成电路自给率变化及预测（%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

为满足中国半导体市场需求，尽快攻克关键核心技术，加快国产化替代进程，国家相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》以及“十四五”规划纲要等一系列政策支持半导体产业发展。

根据中国半导体行业协会统计，2021年中国半导体产业销售额达到10,458.3亿元，同比增长23.8%，近10年以20.9%的年均复合增长率持续增长。

2010-2021年中国半导体产业销售额及增长情况（亿元）

资料来源：Wind、韦伯咨询

同时，为进一步促进半导体产业的发展，中国计划未来五年内在半导体产业投资1,180亿美元。根据SEMI预测，到2024年，中国台湾将增加12英寸晶圆厂11座，中国大陆将增加12英寸晶圆厂8座，占全球新增12英寸晶圆厂总数的一半。在中国政策的强力支持下，未来半导体产业将持续加大投入，届时将为洁净室行业提供广阔的市场空间。

四、半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求可持续增长

受摩尔定律推动，半导体行业持续进行快速的技术革新。当前芯片制造工艺已经达到了5nm节点，高通、三星等企业均已于2021年推出5nm工艺的手机芯片，同时台积电于2022年技术研讨会上宣布旗下N3(3nm)工艺于2022年量产，并正式公布了N2工艺（2nm）将会在2025年正式推出，并且将从现阶段的FinFET（鳍式场效应晶体管）转换到环绕栅极晶体管(GAAFET)进行产品的制造。

新技术、新工艺的不断更新迭代，推动半导体产业的可持续发展，促使半导体企业产线改造及技术升级，进而带动洁净室行业需求持续增长。