在国内市场，客车主要服务于公共道路的中短途出行需求，可细分为公路客运、公交客运、旅游客运、校车、团体通勤等细分市场。公路客运是我国主要的客运交通方式之一，但近几年受高铁和私家车等替代出行方式的影响，需求出现一定下滑，甚至被视为“夕阳产业”。

一、客车市场呈现下滑的趋势

1、全国客车拥有量逐年下滑

根据交通运输部公布的数据：截至2018年底，全国拥有公路营运汽车1435.48万辆，比上年下降1.0%。拥有载客汽车（包括驾驶员作为在内座位超过9座）79.66万辆，比上年下降2.4%，2048.11万客位，下降2.4%。其中大型客车30.27万辆，下降1.0%，1333.99万客位，下降0.4%。2014-2018年，全国客车拥有量呈现下滑的趋势。

图表1：2014－2018年全国载客汽车拥有量

资料来源：交通运输部、韦伯咨询

2、城市公交车运营里程下降，轨道交通上升

从城市客运来看，全年完成城市客运量1262.24亿人，比上年下降0.9%。其中，公共汽电车完成697.00亿人，下降3.6%，其中BRT客运量15.87亿人，公共汽电车运营里程346.10亿公里，下降2.6%；轨道交通完成212.77亿人，增长15.4%，运营车公里35.26亿车公里，增长18.6%；巡游出租车完成351.67亿人，下降3.8%；客运轮渡完成0.80亿人，下降3.1%。

图表2：2014－2018年全国城市客运量

资料来源：交通运输部、韦伯咨询

3、大中型客车销量降幅较大

2018年，全国大中型客车（7米及以上）市场总销量151，469辆，较2017年下降9.62%。各细分市场销量如下：

图表3：2018年中国客车市场分类型销量（单位：辆）

资料来源：中国汽车工业协会、韦伯咨询

2018年大中型客车市场总体下滑9.6%，其中座位客车市场下滑22.4%，公交客车市场下滑1.4%，校车市场下滑6.8%，其他车型市场增长15.6%；从市场结构分析，座位客车占33.1%，公交客车占61.3%，校车占4.6%，其他车型占1.0%，市场结构中公交客车的比重进一步提升，座位客车比重持续下降。

图表4：2018年中国大、中型客车销量（单位：辆）

资料来源：中国汽车工业协会、韦伯咨询

4、高铁里程大幅增长，长途客车被大量替代

从2008年8月1日京津城际高速铁路开通运营，长途客车被替代的进程就已经开启了。

图表5：2013-2018年中国高速铁路营业里程及增速

资料来源：交通运输部、韦伯咨询

根据交通运输部公布的数据：截至2018年年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里，其中高铁营业里程2.9万公里以上，超过世界高铁总里程的三分之二，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。随着我国八纵八横高铁网络，以及支线的普及，2020年，我国高铁通车里程要达到3万公里，基本上确保了90%以上的地级市都开通高铁。

高铁对公路客运的冲击还将继续发酵，这种冲击正呈放射状延伸，由长途班线逐步向中短途班线波及，开行区域也由点向面扩散。

此外，私家车保有量的快速增加，自驾出行渐成中短途出行的主流选择，也进一步加大了传统道路客运市场的经营压力。

二、农村客运市场仍有增长潜力

随着农村经济的发展以及国家对“村村通”的扶持，我国农村公路得到了显著提升，村到乡镇、村到县、乡镇到乡镇之间的公路逐步硬化，达到了通行客车的条件，为城乡客运的发展奠定了基本的条件。

同时，在我国很多山区、以及偏远郊县，还没有开通高铁甚至铁路，私家车普及率也仍然较低。所以，人们的出行大多数都是还是选择大巴车。

此外，为促进农村客运可持续健康发展，各地也在积极拓宽“农村客运+”途径，加快农村客运转型升级。比如（1）发展“农村客运+乡村旅游”，推进游运结合。鼓励发展乡村旅游，加强对乡村旅游的规划引导，鼓励农村客运进入旅游市场。（2）推动“农村客运+物流、维修”，建设乡村交通运输综合服务体。农村客运要把握城乡物流配送发展契机，依托城乡物流配送体系，紧跟“四好农村路”建设相关政策，参与配套建设村、镇配送网络体系建设。

多种形式的探索将扩大农村客车的应用领域，有利于农村客运发展模式的不断进步和完善。

三、政策大力助推，农村客运市场成“新蓝海”

1、乡村振兴战略要求完善农村客运服务

《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》要求，要完善农村客货运服务网络，支持县级客运站和乡镇客运综合服务站建设和改造。

2、交通部要求加快推进建制村通客车有关工作

2017年12月4日，交通运输部运输服务司对通过技术审查的乡村公路营运客车推荐车型（第1批）进行公示，宇通客车和金龙客车一共五款车型的客车首先入围。

图表6：乡村营运客车推荐车型表(第1批)

资料来源：交通运输部、韦伯咨询

2017年12月21日，交通运输部运输服务司对通过技术审查的乡村公路营运客车推荐车型（第2批）进行公示，更多企业和客车车型被列入名单中。

图表7：乡村营运客车推荐车型表(第2批)

资料来源：交通运输部运输服务司

2018年8月，交通运输部网站发布《交通运输部办公厅关于加快推进建制村通客车有关工作的通知》指出：截至2018年6月，全国通客车的建制村总数已达到55.5万个，建制村通客车率提升至96%。但目前全国仍有2万多个建制村未通客车，部分省份建制村通客车任务还比较重。因此，省级交通运输主管部门要组织市、县交通运输主管部门对照“具备条件的建制村通客车”具体标准，深入摸排未通客车建制村情况，制定建制村通客车三年工作计划，扎实推进工作，确保目标实现。

2019年6月11日，交通运输部专门召开会议，指出2019年要新增通客车建制村5000个(贫困地区不低于3000个)；目前新增建制村通客车2944个，其中贫困地区是1698个，具备条件的建制村通客车率已达到98 02%；交通运输部把完成“2020年前具备条件建制村全部通客车”是交通运输脱贫攻坚的兜底性任务(目前全国仍有1万多个具备条件的建制村暂未通客车，国家要在明年9月底前全面完成建制村通客车兜底性目标)。

3、地方政府也在大力推动乡村通客车

目前，全国多个省份已经出台推动乡村通客车的相关政策。

例如，2019年1月11日，河南省交通运输厅首提“万村通客车提质工程”，计划利用两年时间，全面解决乡到村、村到村通客车问题，实现所有行政村真通实达。1月24日，河南省交通运输厅正式印发《河南省“万村通客车提质工程”实施方案》，明确了总体目标，通过2年时间努力，重点解决乡—村、村—村通客车问题，实现所有具备条件的行政村通客车，打造以“公交化运营＋班线客运”为主、以定制客运为辅、以“预约班”为补充的村村通客车“升级版”。

2019年5月13日，广西自治区交通运输厅印发《建制村通客车(2019—2020年)专项实施方案》，明确广西将用两年时间完成1241个建制村通客车任务，确保到2020年底实现全区建制村100%通客车。将采取客运班车、公交车、电话预约车或网络预约车等多样化、差异化的方式实现建制村通客车。南宁市计划于今年、明年各实现80个建制村通客车。

随着国家一系列政策的落地和完善，各地的农村客运市场将逐步规范，从中长期来看，农村客运市场仍然有较大的增长潜力，有望成为拯救客车市场未来的一个重要力量。

以上资料来源于韦伯咨询独家发布的《中国“乡村振兴战略”政策解读与投资机会专题分析报告（2019年最新版）》。

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