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一、目前的小水电站标准为“单站装机5万千瓦及以下”

小水电指装机容量很小的水电站或水力发电装置。世界各国对小水电没有一致的定义和容量范围的划分界限。即使同一国家，不同时期，标准也不尽相同。一般，按装机容量可把小水电划分为微型(micro)、小小型(mini)和小型(small)3档。中国早在1986年就规定，单站容量25000千瓦以下的水电站均可按小水电政策建设和管理，而目前的小水电站标准为“单站装机5万千瓦及以下”。

图表1：小水电的特点简介

资料来源：韦伯咨询

二、中国小水电资源可开发量居世界首位

中国小水电资源可开发量1.28亿千瓦，居世界首位。小水电资源点多面广，除上海市外，遍及30个省(区、市)1715个县，主要分布在中西部地区和东部山区，70%左右集中在西部大开发地区。

三、我国小水电发展大致经历的几个阶段

随着政策变动和市场规律调节，小水电在我国的发展大致可划分为三个阶段：

图表2：我国小水电产业发展历程

资料来源：韦伯咨询整理

四、小水监管加强，绿色发展是下一步工作重点

全国有超过三分之一的农村水电站没有生态流量泄放设施，不能保障河道下游生态用水，这是农村水电目前最突出的短板。水利部紧紧抓住生态流量这个“牛鼻子”，要求以长江经济带小水电生态环境突出问题清理整改为契机，补齐生态流量泄放设施工程短板，确保河流生态用水安全。

2019年8月，水利部、生态环境部发布关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知，要求江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南省（直辖市）水利厅（局）、生态环境厅（局），坚持生态优先、绿色发展的原则，组织开展小水电站生态流量确定、泄放设施改造、生态调度运行、监测监控等工作，切实加强长江经济带小水电站（单站装机5万千瓦及以下）生态流量监督管理，尽快健全保障生态流量长效机制，力争在2020年底前全面落实小水电站生态流量。

下一步，水利部门将坚持问题导向，紧紧围绕完善生态流量泄放设施、减水脱流河段生态修复等绿色小水电建设的工作重点，使水生态水环境成为农村水电改革发展的刚性约束。

五、近几年小水电总量减少，新投产数量增长放缓

在过去的十二五(2011-2015年)和正在进行中的十三五(2016年-2019年)，这9年中，中国农村水电站的数量略增1.4%，从2011年初的44,815座增至2019年底的45,445座，累计净增630座。

图表3：2011-2019年全国农村水电站数量增减情况（座）

资料来源：水利部、韦伯咨询整理

虽然净增630座，但过去9年累计新投产3129座水电站，扣除这部分，说明实际上有2499座农村水电站退出了。

从2011年到2016年，水电站的数量一直保持增加，年净增加的电站最多的是2013年的1050座；从2017年开始，水电站的数量每年都在减少，在过去的2017年、2018年、2019年三年分别减少31座、983座、1070座，呈逐年上升趋势，尤其是2018年、2019年，均减少千座电站左右。

在每年电站都在减少的情况下，每年新投产的电站数量却越来越少，从2011年新投产710座，直接降到2019年的90座，新增不足100座。

图表4：2011-2019年全国农村水电站数量（座）

资料来源：水利部、韦伯咨询整理

六、2019年全国农村水电发电量突破2500亿千瓦时，四川居首位

2019年，全国农村水电年发电量2533.2亿千瓦时，较2018年增加187.6亿千瓦时，同比增长8.0%。农村水电年平均利用小时数为3110小时，较2018年增加194小时，增长6.7%。全国农村水电发电量占全口径水电发电量的19.5%，全国总发电量的3.5%，比上年增长0.1个百分点。

按照最新供电标准煤耗308/千瓦时计算，农村水电2018年全年发电量相当于节约了7200万吨煤，减少二氧化碳排放1.8亿吨，减少二氧化硫排放94万吨。

按总量来看，中国农村发电量最高的是四川省，2019年四川农村发电量为435亿千瓦时；其次是云南省，2019年云南农村发电量为386亿千瓦时；福建、广东、湖南农村发电量均超过300亿千瓦时。

图表5：2019年中国各省份农村发电量（亿千瓦时）

资料来源：水利部、韦伯咨询整理

七、2019年全国农村水电站投资71亿元，云南省位列第一

2019年，全国农村水电站建设完成投资71亿元，较上年减少29.11亿元，同比下降29.09%。

分省份看：云南完成投资 11.8亿元，贵州完成投资 10.0亿元，湖北完成投资9.4亿元，位列全国前3名，四川、广西、陕西等地完成投资超过5亿元。

图表6：2019年各省农村水电站建设完成投资规模和结构（万元）

资料来源：水利部、韦伯咨询整理

八、贵州省现有小水电站1531座，运行1328座

根据贵州省发改委会同省水利厅等多部门的初步排查,全省现有5万千瓦及以下的小水电站1531座，其中运行1328座，在建71座，拟建26座，已废弃87座、已拆除19座，运行、在建的小水电站中，符合规划项目888个，通过核准“审批”项目1088个，通过环评审批项目681个，通过环保验收210个；不涉及自然保护区的电站1376座，涉及自然保护区核心区电站1座，缓冲区电站4座，实验区电站18座。