随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业持续向中国转移，以及国内经济的蓬勃发展与“以塑代钢”“以塑代木”趋势的深入推进，中国已成为全球最大的改性塑料市场，并担当全球需求增长的主引擎。

在此背景下，我国改性塑料需求量快速增长，2025年改性塑料消费量达到3124万吨，同比增长6.8%，预计2026年改性塑料产量将突破3300万吨的规模。

这一增长主要得益于两大动力：一方面，“以旧换新”政策有效提振了家电、汽车等传统领域的消费需求；另一方面，改性塑料在新能源汽车、低空飞行器、智能机器人等新兴领域的需求不断涌现，应用场景不断扩大，产品份额不断提升。

图表：2018-2026年中国改性塑料消费量及增长率预测（万吨，%）

具体来看，我国改性塑料行业下游消费领域占比最高的是家电行业，超过1/3；其次为汽车行业，占比约为15%；电子电器、办公设备和电动工具等行业占比均少于10%。

图表：2025年中国改性塑料下游消费领域及构成（%）

二、新兴领域的需求激增，头部企业改性塑料销量再创新高

改性塑料凭借轻量化、耐腐蚀、阻燃、绝缘等优异性能，应用领域从传统的汽车、家电、电子电气，加速向新能源、医疗健康、AI服务器、航空航天、具身智能机器人等高端领域渗透。

其中，汽车和家电仍为改性塑料最重要的应用行业，新能源汽车“减重需求”直接拉动改性塑料用量提升，而新能源汽车智能化、高阻燃、耐候等需求，则提升了改性工程塑料的用量；家电领域，智能家居的发展推动对阻燃、美学成型、环保型改性塑料的需求提升。

在消费升级、以旧换新政策的刺激下，汽车和家居的智能化发展带动对高性能改性塑料的需求逐步增长。

与此同时，在低空经济、具身智能机器人及AI技术快速发展的驱动下，改性塑料凭借自身性能优势，在储能、数据中心、无人机、eVTOL、具身智能机器人等新兴领域的需求激增，成为行业新的高增长引擎。

机器人、低空经济、商业航天等未来产业和新兴场景对材料的轻量化、高强度、耐极端环境、绝缘屏蔽等复合性能要求极高，对应产品技术壁垒高、盈利空间大，将推动行业整体技术能级与价值中枢上移。

从重点企业动向来看，金发科技作为全球规模最大、产品种类最齐全的改性塑料生产企业。

2025年，公司改性塑料销量再创新高，实现产成品销量295万吨，同比增长15.6%。2026年上半年，公司改性塑料销量再创新高，实现产成品销量147万吨，同比增长12.6%。

图表：2023-2026年金发科技改性塑料分季度销量及增长情况（万吨）

2026年上半年，金发科技改性塑料在汽车、家电、电子电工领域稳步增长，在新能源及消费电子等领域实现了20%以上的销量增速。

图表：2026年1-6月金发科技改性塑料产品在各领域的销量及增长率（万吨，%）

普利特深耕汽车改性塑料三十余年，2025年宣布投资10亿元建设40万吨改性塑料华南总部，二期重点布局改性PEEK、PPS、LCP及碳纤维复合材料，直接切入人形机器人、低空经济等新兴赛道。

银禧科技在3D打印材料领域表现突出，其碳纤维增强塑料已供应大疆等无人机企业，用于机身和结构件制造。此外，银禧还通过拓竹科技渠道切入科沃斯等扫地机器人厂商供应链。

图表：2020-2026年银禧科技改性塑料业务收入及增长率（亿元，%）

沃特股份掌握LCP/PEEK/PPA等"聚合-改性-型材加工"全产业链能力，LCP树脂产能全球领先，产品用于5G天线、AI服务器散热、人形机器人关节，2026年上半年特种高分子材料营收占比进一步增长至54%。

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