一、铬盐下游应用广泛，鞣革需求占比接近40%(37%)

铬盐是重要的无机盐之一，广泛应用于冶金、制革、颜料、染料、香料、金属表面处理、木材防腐、军工等工业中，被业内誉为“工业维生素”。

重铬酸钠是最基础、最重要的铬盐产品，由铬铁矿、纯碱及硫酸初步反应加工生成。以重铬酸钠为母原料，经深加工后，可以生产出铬酸酐、氧化铬绿、金属铬等铬类产品。

铬盐下游应用广泛，鞣革需求占比接近4成。全球铬盐下游需求构成情况大致为：鞣革(37%)，电镀及塑料酸洗(20%)，颜料、染料(10%)、其他(33%)。

图表1：全球铬盐下游需求构成情况占比

相较于全球，国内铬盐下游需求结构略有不同，表面处理领域(电镀)需求量较大，其次是颜料、鞣革及其它领域，电镀技术的表面处理主要可以分为镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等，镀铬需求约占20%，同时采用镀锌、镀铜时也需要用铬盐进行钝化处理。

二、中国是全球铬盐最大的单一生产国，海外铬盐行业进一步整合

新增产能受严格管控，伴随落后产能提出行业集中度持续提升。目前，全球铬盐生产能力约为110万吨，国内铬盐行业年产量在40万吨左右，约占全球产量的40%，我国铬盐产能在全球产能中占比较高，是最大的单一生产国。

从海外市场来看，铬盐行业竞争整合态势进一步凸显，逐步形成了某一区域仅存一家主导性铬盐企业的市场格局，如美国海明斯雄踞北美市场；土耳其金山集团立足中东，在全球各地拥有分支构；印度威世奴辐射南亚地区；德国朗盛本部生产的铬盐颜料系产品仍在全球市场居于垄断地位。

图表2：铬盐企业及其主要销售地区简介

三、国内铬盐新增产能受管控，铬盐行业市场集中度提升

由于具有一定的排放治理难度，近年来国内铬盐行业新增产能受到严格管控。

2012年以来，国家各部委先后出台多项文件对生产线的审批、出口量的控制、无钙焙烧推广、行业清洁化转型等问题给出了明确的指示，全面淘汰有钙焙烧落后生产工艺，减少铬渣污染。

由于生产工艺的变化，行业转型期只有少数铬盐生产企业掌握了无钙焙烧工艺的核心技术内容，具备实施大型化、规模化生产的实力，铬盐行业的市场集中度提升明显，已逐渐向清洁化、集约化、规模化的产能布局发展。

截至2022年末，国内的铬盐生产企业仅存8家，其中年产能在5万吨以上仅2家，分别是振华股份和四川省银河化学股份有限公司。伴随新疆沈宏集团的破产重整，行业格局或将有望得到进一步提升，对于行业头部企业而言将具备更大的议价权。

图表3：铬盐主要企业销量及简介

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