一、全球轮胎市场规模近2,000美元，销售额增长有所放缓

得益于发达的全球汽车市场，全球轮胎行业市场规模近年来保持在1,500亿美元以上，并随着全球经济发展情况和汽车保有量的变化而波动。

虽然近年来在新兴市场国家汽车保有量增速放缓和预期转弱的双重影响下，全球轮胎销售额增长有所放缓，但据美国《轮胎商业》统计，2023年全球轮胎销售额仍然达到了1,920亿美元。

由于轮胎是汽车消费所必需的消耗品，全球轮胎市场规模将长期保持高位，且随着发展中国家的不断崛起，全球轮胎市场未来可期。

图表1：2016-2023年全球轮胎销售额情况（亿美元，%）

二、北美、欧洲为全球传统轮胎消费市场，未来大型轮胎企业仍将保持较高市场份额

北美、欧洲为全球传统轮胎消费市场。近年来，全球轮胎工业的中心正逐步向亚洲地区转移，主要原因系轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业，亚洲地区具有相对廉价且优质的劳动力资源，且业已形成完整的轮胎产业链。

随着亚洲地区的经济水平不断提高且工业基础不断增强，其轮胎消费量及生产量占比有望进一步提升。

凭借着雄厚的资金实力、持续的研发投入以及多年以来建立的品牌及渠道优势，国际大型轮胎制造商领先优势较为显著,全球轮胎市场集中度高。

根据《轮胎商业》统计，2023年，米其林、普利司通和固特异三家公司组成的全球轮胎行业“第一集团”总销售额为702.93亿美元，占据36.61%的市场份额；包括中策橡胶在内的全球轮胎制造企业前10强总销售额为1,183.94亿美元，占据61.66%的市场份额。

由于轮胎行业固有的规模经济效应，可以预见未来大型轮胎企业仍将保持较高的市场份额。

三、汽车保有量增加将带动中国轮胎行业市场容量进一步增长

在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高等因素的影响下，我国汽车保有量不断攀升。根据公安部统计数据，2023年末我国机动车保有量达4.35亿辆，较上年末增长4.32%。不断增加的机动车数量带动我国轮胎需求快速增长。

图表2：2011-2023年各年末我国机动车保有量（亿辆，%）

未来几年，我国轮胎行业市场容量预计仍将持续增长。我国汽车保有量不断增长的同时，汽车普及率仍较低。因此，我国汽车保有量仍有较大的上涨空间，将带动轮胎行业市场容量继续增长。

四、子午线轮胎占据绝大部分市场，轮胎子午化率将进一步提高

目前，子午线轮胎已占据我国绝大部分轮胎市场。中国橡胶工业协会数据显示，2021年中国轮胎产量为6.97亿条，其中子午线轮胎产量为6.57亿条，子午化率为94.5%。在国家产业政策的影响下，我国轮胎子午化率将进一步提高。

中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出，力争到“十四五”末，我国轮胎子午化率达到96%，全钢胎无内胎率达到70%，乘用子午胎扁平化率达到30%(55-45系列)，农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，巨型工程胎子午化率达到100%。

五、全球轮胎行业竞争格局：大型跨国企业主导，头部优势明显

目前，全球轮胎产业已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业群，头部优势明显。

根据美国《轮胎商业》发布的数据：2023年，全球轮胎总销售额约为1,920亿美元，轮胎销售收入前三强为米其林、普利司通、固特异，销售额共计702.93亿美元，占轮胎行业总销售额的36.61%；前10强销售额为1,183.94亿美元，占轮胎行业总销售额的61.66%。

图表3：全球轮胎行业重点企业市占率及市场集中度（%）

近些年来，原材料成本和人力资源成本优势促使全球轮胎工业的投资和新建产能向发展中国家和亚太地区转移，国际轮胎巨头纷纷在亚洲投资设厂。

目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为世界最大的轮胎生产国。与此同时，我国轮胎企业发展迅速，成为全球轮胎生产的重要力量。2023年全球轮胎75强中，共有34家中国大陆轮胎企业。

六、外资/合资与国内本土轮胎企业共存，中国轮胎市场集中度有待提升

我国庞大的经济总量和辽阔的经济区域使得对各层次的轮胎产品均存在较大需求。目前全球主要轮胎生产企业已通过建立区域工厂、并购国内企业或设立销售代理的方式进入中国市场，中国轮胎行业呈现出外资/合资企业与国内本土企业共存、市场集中度不高的多层次竞争格局。

国内中高端半钢子午线轮胎市场由外资和外资控股企业占据主流，本土企业主要集中在替换市场，在整车配套市场占有率较低。

在全钢载重子午线轮胎、斜交轮胎、程胎领域，本土轮胎企业凭借性价比等优势取得了大部分国内市场份额。

图表4：轮胎行业主要企业情况（1）

图表5：轮胎行业主要企业情况（2）

轮胎行业重点企业包括米其林、普利司通、固特异等国际知名轮胎企业，也包括玲珑轮胎、赛轮轮胎等我国大型轮胎企业。

图表6：轮胎行业资产规模、生产及收入规模比较情况

七、新一轮技术革命开始，全球轮胎行业技术发展趋势体现在3个方面

世界轮胎工业经过150多年的“轮胎前工业化时代”，现在已进入“轮胎后工业化时代”，新一轮技术革命已开始，目前主要体现在三方面：

一是轮胎产品性能的持续提升，向高技术含量和精细化产品的方向发展；

二是轮胎创新产品的发展，轮胎将集安全、绿色、环保、智能化于一体，成为世界轮胎发展新趋势；

三是轮胎全自动生产技术的发展，以低温连续混炼和以轮胎成型为核心的子午线轮胎全自动化生产线，向低能耗、高效率、高精度方向发展。

图表7：全球轮胎行业技术发展趋势

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