WSTS数据显示，2021年分立器件、传感器、光电子半导体行业销售规模分别为303亿美元、191亿美元、434亿美元。

1、分立器件市场：销售额、细分产品占比、产地集中情况、主要厂商

分立器件是实现电流控制、电压控制、电路保护、调制信号等功能的核心部件之一，主要包括二极管、三极管、晶闸管、MOSFET等产品类别，广泛应用于消费电子、汽车、通信和工业等领域。

图表4：全球分立器件销售额（百万美元）

近年来，受益于工控、电动汽车、新能源、家电变频化、快充等新兴需求拉动分立器件市场规模呈现稳健增长态势，根据WSTS数据，2021年分立器件销售规模为303亿美元，同比增长27.44%，2022增长至334亿美元，增长率为10.12%。

在细分类别中，MOSFET、IGBT、功率二极管、晶闸管是功率器件占比最高的产品类别，合计占比超过90%。

图表5：分立器件细分产品占比（%）

从需求端上看，我国已成为全球最大的分立器件消费国，在MOSFET、IGBT、二极管、晶闸管等主要细分领域的市场消费占比中，我国占全球消费量的比重接近或超过40%，市场需求巨大。

从供给端上看，分立器件产地主要集中于欧洲、日本、美国、中国等地区，其中，欧美厂商拥有较为先进的技术和良好的成本管理能力，在IGBT、中高压MOSFET及其他中高端产品线具有较大竞争优势，主要竞争厂商包括英飞凌、安森美、意法半导体、三菱电机、富士电机、东芝、威世等。

2021年，上述厂商分别占据了分立器件及模块市场份额的16.07%、6.77%、5.66%、4.87%、3.87%、3.29%、3.29%，市场集中度相对较高。

与此同时，国内厂商产品集中于二极管、低压MOSFET、晶闸管等低端领域，而在高端产品线领域，国内仅有极少数厂商拥有生产能力，因此，整体市场份额占比较低。

图表6：全球分立器件及模块排名（%）

2、其他半导体器件：传感器及光电子器件市场分析

（1）传感器市场：销售规模、技术路径、产业链、十大厂商

传感器能将环境中光、温度、声、电流、位移、压力等物理信号转化为电信号，是物联网感知层的核心器件。

近年来，随着智能硬件、自动驾驶、工业互联网等物联网相关产业的高速发展，传感类电子元器件领域也迎来了快速增长期，WSTS数据显示，2021年传感类电子元器件销售规模为191亿美元，同比增长27.98%，预计2022年将增长至221亿美元，增长率为16.55%。

从技术路径上看，传感器一般可分为单一材料传感器（例如压电传感器）、组合材料传感器（如CMOS图像传感器等）和微系统传感器（如MEMS等）。其中，CMOS图像传感器、MEMS、射频传感器（RF）、雷达传感器、指纹传感器占全球传感器市场比重较大，2018年，上述品类占全球传感器的比重分别为27%、25%、15%、11%和8%。除上述类别外，还包括磁传感器、3D传感器、气体传感器、光谱传感器等。

目前，全球传感器产业链主要集中于美国、日本、德国和中国，代表厂商包括博世、博通、霍尼韦尔、意法半导体、欧姆龙、德州仪器（TI）、亚德诺、恩智浦等。

整体而言，尽管近年来国内企业成长迅速，但在MEMS、生物传感器等新兴领域，欧美企业仍占据较大的市场份额。以MEMS为例，2018年全球前十大厂商均为欧美厂商，主要包括博通、博世、意法半导体、德州仪器（TI）等。

（2）光电子器件市场：销售规模、LED领域代表性芯片厂商

光电子器件是指利用光-电子（或电-光子）转换效应制成的功能器件，主要类别包括发光二极管（LED）、激光二极管（LD）、光电探测器和光电接收器等。其中，发光二极管（LED）主要应用于照明、显示等领域，激光二极管（LD）、光电探测器、光电接收器主要应用于数据存储、数据通信等领域。

根据Wind及世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2021年光电子器件销售规模为434亿美元，同比增长7.44%。

其中，LED领域的代表性的芯片厂商包括欧司朗、科锐、日亚、首尔半导体、三星电子、三安光电等，光通信芯片领域的代表性厂商包括博通、菲尼萨等。

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