图表9：设备更新产品采购频次前五拆分

四、软镜市场竞争格局集中，国产化率提升空间广阔

软镜市场竞争格局集中，奥林巴斯份额近半。2024年，CR5占据超80%的市场份额。其中，奥林巴斯市场份额超40%，主要系其在上游原料供应及部件制造、染色技术、终端销售、售后服务各个环节建立起闭环壁垒，产业和品牌护城河坚固，给国产替代带来了挑战。

消化科占据软镜主要使用场景，呼吸、鼻咽喉科快速拓展。消化内镜占据软镜市场份额超60%，近年来呈现逐步下降的趋势，我们认为主要系软镜诊疗的普及度不断提高，软镜的应用向多科室快速拓展。

国产化率不断提升，低端替代逐步升至高端。随着国产产品升级以及认可度提高，软镜国产化率逐步提高，2019-2024年国产化率提升22.56pct至28.33%。其中，国产替代逐步从低等级医院辐射至三级医院，2024年三级医院中软镜国产化率已超20%，且2025年前两个月该数值又创新高。

图表10：软镜招投标额国产化率（%）

软镜未来国产化率提升空间广阔，基于：

（1）近年来软镜资源不断下沉，而国产设备的性价比优势在低等级医院凸显，一级、二级以及未定级医院的采购占比逐年升高。叠加部分没有与日企龙头实现深度绑定的三级医院，可替代空间广阔。

（2）选择超声、CT设备的国产替代进程作为参考，经过不断的升级迭代，这两类国产设备性能趋于成熟、国产化率由此不断上升。

国产软镜凭借逐步升级的主机、不断完善的镜体，以及逐步累积的认可度、更低的价格，国产化率提升前景广阔。

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