随着行业技术进步的加快以及市场竞争的加剧，光伏行业“马太效应”明显，市场格局持续分化，行业龙头企业凭借资金、技术、规模、品牌等优势，始终能够保持较高的开工率和盈利水平，从而保障其具备持续研发投入和装备不断升级的能力，竞争优势和市场份额不断提升，并形成良性循环。而部分落后产能则因无法跟上行业技术进步步伐，将逐步退出市场，带来行业集中度的不断提升。

近些年来，行业各产业链集中度的提升印证了上述竞争格局的形势，详见下图：

图表1：光伏产业链各环节规模以上企业累计产能占比变化

备注：规模以上企业统计口径为产能大于 1 万 MT 的多晶硅料企业及大于 1GW 的硅片、电池片和组件企业。

资料来源：韦伯咨询整理

晶硅电池作为市场主流产品，长期存在着单晶硅和多晶硅技术路线的竞争，多晶产品凭借低成本的优势在过去较长时期内占据了主要市场份额，单晶价值未能得到充分体现。随着单晶生产制造技术的突破和成本大幅降低，行业的市场竞争格局逐渐明朗，单晶主导未来光伏市场的格局正在形成。

由于单晶晶面取向相同、无晶界，本身在晶体品质、电学性能、机械性能等方面具备优异品质和更高的转换效率。行业在公司的引领下，随着连续投料、金刚线切割等一系列新技术的大规模应用，单、多晶产品的成本差距迅速缩小，同时以PERC等为代表的高效电池技术对单晶产品转换效率提升的效果更为显著，又进一步拉大了单晶效率优势，成本的下降和转换效率优势相互叠加，使得单晶产品在度电成本方面具备了更高的性价比。

2015年以来，随着下游对单晶产品的需求增大，单晶产品市场份额快速提升，全球单晶产品市场份额由2015年的18%大幅上升至2018年的46%，2019年实现逆转超过多晶上升至62%左右，预计到2021年将进一步提升至85%以上，正加速完成对多晶的替代。

图表2：2017-2023年全球单晶产品市场占比预测

资料来源：韦伯咨询整理

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