2024年,国内风机市场CR5已达74%。同时,头部风电整机厂竞争激烈,CR5和CR3差距不断拉大,主要是2021年以来运达股份份额基本同明阳智能持平,三一重能份额快速上升。
2024年,前五大整机商中标份额占比高达69%,竞争力明显高于其他厂商。
图表1:2018-2024年国内风电整机CR3、CR5统计
2024年,央国企风电项目共有12家整机商中标,其中:金风科技、明阳智能、运达股份、远景能源、三一重能排前五名,累计中标规模超98.64GW,占中标总量的69.42%。金风科技、明阳智能、运达股份、远景能源、三一重能中标规模均在16GW以上,占比在均11%以上。
图表2:2018-2024年金风科技风电整机商市占率变化(%)
陆上风机:国内陆风整机商格局稳定,金风、远景、运达市占率一直处于前三,同时明阳智能和三一重能市占率接近,也均在10%左右;
海上风机:2024年,国内海风风机招标中金风科技、明阳智能、远景能源中标规模处于行业前三,金风科技往年市占率较低但2024年中标规模升至行业第一。
图表3:2024年风电整机商国内海风中标规模(GW)
国内海风整机商集中度高于陆风,近三年明阳智能和电气风电市占率处于前二。展望后续,金风科技新增订单快速增加,市场份额预计将进一步提升。
图表4:2021-2024年明阳智能海上风电新增装机市占率变化情况(%)
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