图表5：2019年中国光伏组件出口值排名前十的企业情况（亿元人民币）

资料来源：《中国海关》、韦伯咨询整理

五、光伏组件市场的竞争格局

在全球市场上，我国光伏行业在组件环节的优势较大，根据PV InfoLink对全球组件出货商的统计，2017-2020年以来，国内组件厂商在全球的竞争对手仅有美国的First Soler，韩国的韩华集团。

图表6： 2010-2019年光伏组件出货量TOP10企业排名变化

资料来源：PV InfoLink、韦伯咨询整理

2010年-2019年全球销量第一的企业，当年销量如下图所示。截止2019年，晶科已经连续4年组件全球销量第一。2010-2019年的累计销售量为52.74GW，是目前全球累计销售量最高的企业。

图表7：2010年-2019年全球销量第一的组件企业销售情况（GW）

资料来源：PV InfoLink、韦伯咨询整理

根据PV InfoLin的统计：2020年，隆基以超过20GW的黑马之姿站上组件出货量第一的宝座。连霸出货冠军多年的晶科退居第二，第三名则是一路稳健布局持续成长的晶澳。后续依序是天合、阿特斯、韩华Q-Cells、东方日升、正泰、Firs tSolar、尚德。尽管全年出货排名出现变动，但2020全年出货TOP10成员基本上与2020上半年相同。

图表8：2020年全球光伏组件出货量排名

资料来源：PV InfoLink、韦伯咨询整理

上表中TOP10厂家总计约114.1GW的组件出货量，占据了2020年140GW总需求的81.5%。其中，前五名厂家的出货成长尤其明显，相比2019年都有超过3成的年成长率，也显示大者恒大、汰弱留强的产业趋势依然持续。

2021年各大厂家也有相当积极的出货目标，预期全年前十大厂家的市占率将随着大厂们持续大举扩张新产线，TOP10的市占率预计将占到全球总需求的9成以上。

展望今年，除了竞争力较弱的厂家将因为大厂的攻城掠地局势更显困难以外，排名较前的厂家为了持续增加影响力、以及规避原料风险，大厂间及大尺寸阵营的联盟、以及厂家对于原材料与上下游的产能布局情况值得更加关注。

六、光伏组件产品的发展趋势

随着硅片尺寸的扩大，新型组件可以通过增加少量的硅片成本，获得更高的组件端成本节约，进而提升大尺寸组件的产品竞争力。

其降本机理为：

1)通量价值，硅片尺寸增加，现有设备产能增加，单瓦组件所摊销的人力、折旧等成本降低；2)饺皮效应，利用材料的余量价值，如挖掘边框的强度余力、支架的强度余力等；3)块数相关成本，本质仍是利用材料的余量价值，这一成本仅与组件块数相关，而与组件面积无关，主要节约体现在接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆等环节。更高的产品性价比，将大幅提升大尺寸组件的产品竞争力。

以M2升级到M6尺寸为例，上述三种机理降本的幅度约为2.9/5.58/2.18分/W，总成本节约超过0.1元/W。

随着硅片尺寸的扩大，新型组件可以通过增加少量的硅片成本，获得更高的组件端成本节约。更高的产品性价比，将大幅提升大尺寸组件的产品竞争力。根据1月12日中核汇能光伏组件集采的开标结果，2021年H1和H2中标项目的10%价格分位数（单面182/210）分别为1.56-1.65元/W和1.5-1.52元/W。相比2020年12月组件（主要为166产品）招标价格，大尺寸组件普遍存在0.1-0.2元/W以上的价格优势。而对五大四小电力企业的招标跟踪表明，在未来保证产品交付的前提下，招标将以182/210的大尺寸组件为主。考虑到产品的性价比，显然，下游终端用户对于大尺寸组件更为青睐。

图表9：大尺寸组件的价格优势分析（元/W）

资料来源：韦伯咨询整理

预计 2021年大尺寸组件的渗透率将和传统158/166 尺寸的组件平分秋色，2022年，大尺寸组件的渗透率将一举提升至90%，成为组件市场的绝对主流产品。

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