1、工商储系统构成及重点企业

从结构拆分来看，工商业储能系统的配置包括蓄电池系统、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能源管理系统（EMS）、消防和温控系统等，系统均进行模块化设计，实现电压、容量灵活配置。

图表1：工商业储能系统构成及重点企业分布

资料来源：Wind、韦伯咨询

2、全球工商业储能细分市场格局

（1）系统集成：全球工商业储能全球范围内的储能系统集成商出货量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亚迪等企业处于前列。

（2）储能电池：全球工商业储能电池出货排名中，比亚迪、鹏辉能源、宁德时代等企业跻身前列。

（3）储能变流器：全球工商业储能变流器出货量排名前五的厂家分别是古瑞瓦特、德业、锦浪科技、SolarEdge和固德威。

图表2：全球工商业储能电池出货量企业排名情况（%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

3、工商业储能竞争格局及企业排名

2023年，国内工商业储能系统出货量达7GWh，同比增长240%。其中，TOP10企业市占率达65%，众多工商业储能企业在2023年出货多在200-400MWh区间。

2023年，国内用户侧市场中，储能系统出货量排名前十位的中国企业，依次为：奇点能源、比亚迪、采日能源、弘正储能、中天储能、沃太能源、科华数能、南瑞继保、智光储能和融和元储。

2023年，国内工商业储能系统出货量前3企业分别为比亚迪储能、奇点能源、鹏辉能源；采日能源、南瑞继保、弘正储能、融和元储、沃太能源、四象新能源、精控能源位居第4-10名。

图表3：国内工商业储能竞争格局及企业排名

资料来源：Wind、韦伯咨询

4、工商业储行业新入局的企业情况

目前，工商业储能赛道已经吸引了大型储能、户储、电网企业等其他细分领域的大量企业入局。

一方面，目前大型储能市场尤其国内内卷严重，普遍存在“增收不增利”的现状，大储企业转战工商业储能赛道，试图实现弯道超车。如阳光电源、天合储能、比亚迪等已经在大储领域占据重要地位的龙头企业。

另一方面，海外户储大降温，去库存压力下，户储企业扩展延伸工商业储能业务，欲开拓第二增长曲线。

还有不少来自光伏、锂电池、充电桩和家电等领域的跨界者仍在不断涌入。

此外，也有不少从0到1、聚焦工商业储能的创业企业，以奇点能源、采日能源、四象新能源、乐创能源、弘正储能等为代表。

图表4：工商业储新入局的企业类型及特征

资料来源：Wind、韦伯咨询

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