1、各省份工商业装机分布及市场份额

截止2023年底，全国工商业储能累计投运规模超过1.5GW。从各区域累计装机功率分布来看，浙江、广东和江苏装机规模排名前三，这三个省份峰谷差价较高、补贴政策多，工商业企业布局储能积极性高。

浙江省工商业储能投运规模最大，累计装机规模占全国的比重约为44%；广东省位居全国第二，累计装机规模占全国的比重约21%；江苏省位居全国第三，约占全国工商业储能装机总量的19%。

图表1：截止2023年底各省份各商业储能累计投运规模及市场份额

资料来源：Wind、韦伯咨询

2、工商业储能备案项目的区域分布

2024年上半年，江苏用户侧储能备案项目共810个，达2.54GW/5.8GWh，占全国用户侧总新增备案的38%，规模居全国首位。

浙江用户侧储能备案项目1.38GW/3.29GWh，占比22%，仅次于江苏，排名第二，数量共1487个，居全国之首。可见，江苏、浙江两省储能新增备案规模已超全国总新增规模的60%。

湖北用户侧储能新增备案项目虽然只有126个，但规模却达1.7GWh，占比11%，在全国排第三。广东上半年共备案867个用户侧储能项目，规模共762.7MW/1526.6MWh，占比10%，居全国第四。

图表2：2024年上半年国内各省用户侧储能备案规模占比

资料来源：Wind、韦伯咨询

3、工商业储能竞争格局及企业排名

2023年，国内工商业储能系统出货量达7GWh，同比增长240%。其中，TOP10企业市占率达65%，众多工商业储能企业在2023年出货多在200-400MWh区间。

2023年，国内用户侧市场中，储能系统出货量排名前十位的中国企业，依次为：奇点能源、比亚迪、采日能源、弘正储能、中天储能、沃太能源、科华数能、南瑞继保、智光储能和融和元储。

2023年，国内工商业储能系统出货量前3企业分别为比亚迪储能、奇点能源、鹏辉能源；采日能源、南瑞继保、弘正储能、融和元储、沃太能源、四象新能源、精控能源位居第4-10名。

图表3：国内工商业储能竞争格局及企业排名

资料来源：Wind、韦伯咨询

4、工商业储行业新入局的企业情况

目前，工商业储能赛道已经吸引了大型储能、户储、电网企业等其他细分领域的大量企业入局。

一方面，目前大型储能市场尤其国内内卷严重，普遍存在“增收不增利”的现状，大储企业转战工商业储能赛道，试图实现弯道超车。如阳光电源、天合储能、比亚迪等已经在大储领域占据重要地位的龙头企业。

另一方面，海外户储大降温，去库存压力下，户储企业扩展延伸工商业储能业务，欲开拓第二增长曲线。

还有不少来自光伏、锂电池、充电桩和家电等领域的跨界者仍在不断涌入。

此外，也有不少从0到1、聚焦工商业储能的创业企业，以奇点能源、采日能源、四象新能源、乐创能源、弘正储能等为代表。

图表4：工商业储新入局的企业类型及特征

资料来源：Wind、韦伯咨询

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