污泥，是指污水处理厂在污水处理过程中产生的含水率不同的半固态或固态物质，是污水处理无法避免的“副产品”。污泥产生于污水处理的多个环节。

图表：污泥的不同来源和定义

韦伯咨询：2023年中国污泥处理行业专题调研与深度分析报告

资料来源：Wind、韦伯咨询

2021年6月6日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确：2025年城市污泥无害化处置率达到90%以上，相较于2020年提高15个百分点，2035年全面实现污泥无害化处置。

图表：2020-2025-2035年全国城市污泥无害化处置率目标对比

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资料来源：国家发改委、韦伯咨询

2022年9月27日，国家发改委等3部门联合发布《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出：到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。

截止2021年末，我国城镇污泥无害化处理率约64%，无害化处置率相对较低，距离2025年的90%的无害化处置率目标仍有一定的差距。

图表：“十三五”及“十四五”新增污泥无害化处置设施规模目标对比

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资料来源：国家发改委、韦伯咨询

针对我国污泥产量大，处理处置形势严峻的问题，“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划也明确指出污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。

目前，我国城镇污水处理厂基本实现了污泥的初步减量化，但并未实现污泥的稳定化处理。早期由于没有严格的污泥排放监管，各地普遍将污水处理系统和污泥处理系统剥离开来，都尽可能地简化甚至忽略污泥处理处置系统。

在污泥处理行业，处理的工艺众多，不同泥质的污泥往往有不同的处理方法。当前我国污泥处置方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式，占比分别为65%、15%、6%、3%，可以看出我国污泥处置方式仍以填埋为主。

图表：我国污泥处理主要方式及占比

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资料来源：Wind、韦伯咨询

随着我国土地资源愈发紧张，经济的快速发展，填埋场容量的日益枯竭，污泥卫生填埋已经不能满足污泥无害化处置的需要。此外，因高含水率污泥易引起填埋堆体的整体层移动滑坡，影响埋场安全。同时，由于污泥含水率高、颗粒细、透水性差，极易造成渗滤液和填埋场气体收集系统的严重堵塞，使渗滤液无法排出，甚至造成更大的安全隐患。

因此，2021年6月，国家发改委、住建部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》已经明确指出“要加快压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用”，因而污泥填埋的处置方式将逐步被取代。

与污泥填埋不同，污泥焚烧正在得到政策大力倡导。2022年9月，国家发改委、生态环境部、住建部发布的《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》强调：“要有序推进污泥焚烧处理。鼓励一些污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的地区建设污泥集中焚烧设施。”

2023年8月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》再次指出：“统筹推进污泥处理设施建设，加快压减污泥填埋规模，提升污泥无害化处理和资源化利用水平。”

从“合理压减”“逐步限制”到“加快压减”，可以看出，未来污泥填埋作为备用和应急的手段之一，发展潜力大大减小，市场空间将不断被压缩。

图表11：污泥焚烧及资源化利用最新国家政策梳理

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资料来源：Wind、韦伯咨询

同时，近年来各地政府也正积极推进干化焚烧，包括广东、河南、广西、陕西等省份陆续发布相关文件，支持干化焚烧，目标是建立“生物质利用＋焚烧”为主、协同处置为补充的污泥处理产业结构。

陕西省发布的《陕西省黄河流域生态环境保护规划》，推广污泥集中焚烧无害化处理和资源化利用；广东省发布的《城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》，鼓励污泥与垃圾焚烧、火力发电、水泥窑等相结合的焚烧处置方式；广西发布的《广西生态环境保护“十四五”规划》，推广污泥集中焚烧无害化处理和资源化利用；河南省发布的《河南省“十四五”国资国企发展规划》，建立“生物质利用＋焚烧”为主、协同处置为补充的污泥处理产业结构等文件，都在支持干化焚烧。

图表：各地污泥焚烧及资源化利用最新支持政策梳理

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资料来源：Wind、韦伯咨询

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