一、储能应用场景广泛，储能系统成本持续下降
储能是指利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。储能技术应用范围广泛，包括电力系统、通信基站、数据中心、UPS、轨道交通、人工/机器智能、工业应用、军事应用、航空航天等，潜在需求巨大。
图表1：储能的应用场景及主要用途
资料来源：Wind、韦伯咨询
根据能量存储形式的不同，广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。电储能是最主要的储能方式，按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等；机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。具体如下图所示：
图表2：储能技术的主要分类
资料来源：Wind、韦伯咨询
储能产业链上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等，具体如下图所示：
图表3：储能产业链示意图
资料来源：Wind、韦伯咨询
完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。
图表4：电化学储能系统结构示意图
资料来源：Wind、韦伯咨询
电池组成本是电化学储能系统的主要成本，是未来产业链技术迭代和降成本的主要环节。一套完整的电化学储能系统中，电池组成本占比最高达67%，其次为储能逆变器10%，电池管理系统和能量管理系统分别占比9%和2%。
图表5：电化学储能系统成本构成
资料来源：Wind、韦伯咨询
2023年7月3日，国内电池级碳酸锂价格30.25万元/吨，较2022年11月高点价格下降46.93%。从终端看，储能系统价格下降明显。2023年6月份储能系统（2h磷酸铁锂，不含用户侧）中标均价1.082元/Wh，同比下降24%，环比下降12%，较1月份的价格下跌了25%。
根据BNEF，2020年一个完成安装的、4小时电站级储能系统的成本范围为235-446美元/千瓦时。2021年安装完成一个2小时电站级储能系统成本下降至1.3元/瓦时，2025年将下降至0.9元/瓦时。成本范围之大也凸显了影响储能项目成本的因素之多，包括储能时长、项目规模、电池材料体系以及项目部署国家等。BNEF预计2030年成本下降至167美元/千瓦时，主要原因是电池组成本的下降。
图表6：2019-2030年储能系统成本下降趋势预测
资料来源：BNEF、韦伯咨询
二、储能锂电池出货量达130GWh，电力储能电池出货量占71%
2020年，储能锂电池出货量达到16.2GWh，同比增长70.53%。2021年，国内储能电池出货量48GWh，同比增长196%；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。强劲增长的背后主要受益于当年海外储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策。
2022年，储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。预计至2025年，中国储能锂电池出货量将达到58GWh，市场规模超过550亿元。其中，作为主要应用领域的电力储能锂电池“十四五”累计出货量将超过60GWh。
图表17：2019-2025年中国储能锂电池出货量预测及增长趋势（GWh，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
从储能锂电池应用的细分领域来看：2022年，国内电力储能电池出货量为92GWh，占比高达71%，是最主要的应用领域；户用储能电池出货量为25GWh，约占1/5的市场份额；通信储能电池出货量为9GWh，便携式储能电池出货量为4GWh，两者合计占10%的市场份额。
图表18：2022年中国储能锂细分领域出货量及市场份额（GWh，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
从细分领域增长情况来看：2022年，电力储能、户用储能、便携式储能电池出货量攀升。其中户用储能出货量增长最快，增速超3.5倍，电力储能、便携式储能增速均超2倍。而通信储能电池出货量仅有9GWh，同比大幅下降25%。
图表19：2022年中国储能锂细分领域出货量及增长率（GWh，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
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