截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，扣除报废注销量比2021年增加2129万辆，增长5.39%。汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%。

图表2：2015-2023年中国机动车及汽车保有量变化（亿辆）

资料来源：Wind、韦伯咨询

截至2023年3月底，全国机动车保有量达4.2亿辆，其中汽车达到3.2亿辆，驾驶人达5.1亿人，每年新登记机动车3400多万辆，新领证驾驶人2900多万人，总量和增量均居世界首位。

图表3：2012-2022年全国汽车保有量及占比变化（亿辆，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

近年来，中国新能源汽车保有量占汽车保有量的比例逐年攀升，2021年中国新能源汽车保有量占汽车保有量的2.60%，较2016年的0.47%增长了2.13%。截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。

图表4：2016-2022年中国新能源汽车保有量占汽车保有量的比例变化

资料来源：Wind、韦伯咨询

截止到2022年底,全国新能源汽车累计报废51万辆,报废动力电池24.4 GWh(24.1万吨)。其中磷酸铁锂、三元电池各占56.6%、39.8%。预计到2025年左右，我国将会迎来新能源汽车及动力电池退役的高峰，报废汽车回收拆解市场潜力巨大。

三、报废汽车回收规模快速扩大，回收拆解量/市场规模近250万辆/280亿元

伴随汽车保有量的稳步增长和相关政策的不断完善，全国报废机动车的回收拆解规模也呈现出快速增长的态势。

2009年3月，国务院办公厅出台“汽车下乡”政策，加快淘汰老旧汽车，加大对于老旧汽车报废的补贴支持力度。2010年补贴力度继续加大，允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受。在政策的拉动下，2010年报废机动车回收量达到257.2辆，实现了巨大突破。2016年开始，部分省市结束了黄标车淘汰地方补贴的相关优惠政策，加之企业自主收车能动性不佳等原因，2016-2017年全国报废机动车回收拆解量有所减少，分别同比降低35%和3%。

2019年，全国机动车回收数量为229.5万辆，同比增长15.3%，其中汽车195.1万辆，同比增长16.8%；摩托车34.4万辆，同比增长7.1%。按照车辆类型分，客车回收量为138.7万辆，同比增长17.1%；货车45.3万辆，同比增长18.9%；挂车5.5万辆，同比增长29.3%；专项作业车2.8万辆，同比下降1.4%。2021年，全国报废汽车回收数量为244.5万辆，同比增长16.88%；摩托车48.8万辆，同比增长39.43%。

图表5：2019-2021年全国报废汽车及摩托车回收数量（万辆）

资料来源：Wind、韦伯咨询

2021年，全国报废机动车回收数量达到300.2万辆的规模，较2006年的90万辆增加233.56%，年均增加15.57%。从重量来看，2021年回收量678.5万吨，较2006年的180万吨增加276.94%，年均增加18.46%。

图表6：2006-2021年中国报废机动车回收数量及增长率（万辆，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

根据公安部的统计数据：2016年，中国报废汽车回收拆解数量仅为159万辆，此后几年稳步快速增长。2021年中国报废汽车回收拆解量近250万辆，同比增长高达20.7%，近五年来复合增长率为9.4%，保持高增长态势。

图表7：2016-2021年全国报废汽车回收拆解数量及增长率（万辆，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

近十年来，全国汽车回收拆解量占注销量的比率也由2012年的17.1%提升至2021年的47.8%，反映行业规范程度持续提升。特别是2020年，由于受疫情的影响，汽车整体注销量降低，回收拆解率更是大幅增长至63.8%的水平。

图表8：2012-2021年全国汽车回收拆解量占注销量的比率变化趋势

资料来源：Wind、韦伯咨询

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