传统环卫服务的范围主要包括：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转站运维和公厕运维等；随着城市管理要求的提高，环卫服务的内容逐渐拓展到绿化管养、建筑垃圾清理、无物业住宅小区保洁、农贸市场清扫保洁、行道树养护管理、交通隔离栏的清洗保洁、“牛皮癣”清除、突发应急处理事项等更大的范围。

图表1：传统环卫服务范围及拓展情况

资料来源：Wind、韦伯咨询

特许经营机制下的环卫服务作为城市固废处理的入口环节，引发了众多行业参与者的广泛关注；加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。竞争企业主要包括了原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业。此外，还有不少新的企业不断加入并迅速崛起。

图表8：中国环卫服务企业类型及优势简介

资料来源：Wind、韦伯咨询

按中标项目年化额统计：2022年，盈峰环境新签约环卫项目88个，遍布全国21个省份，实现新增年化合同金额超18亿元，同比大幅增长48.13%，位列榜首。2021年的行业领头羊侨银股份以13.1亿元屈居第二，服务范围覆盖全国26个省近100个城市。作为北京市国资委监管的一级大型国有独资企业的北京环卫集团以11.3亿元位列第三，截止2022年底，集团综合保洁面积达7.48亿平方米，其中，道路清扫保洁面积8.94亿平方米，绿地（含绿化带）保洁面积1.1亿平方米，水域保洁面积0.44亿平方米。

Top10企业中，“雅生活服务”和“博德尔”首次进入榜单。雅生活集团总部位于广州，在香港上市，位列中国物业服务综合实力百强企业TOP3，2022年公司城市服务营收板块实现营收13.1亿元，同比增长88.3%。上海博德尔环境科技集团有限公司成立于2012年，公司环卫作业项目分别在安徽、山东、河南、河北、广西等多个省份，涵盖城市道路清扫保洁、垃圾收集运输、农村生活垃圾综合治理及城乡一体化环卫作业，项目合同总额逾50亿元。

图表9：2022年全国环卫服务市场TOP10企业年化合同金额排名（亿元）

资料来源：环境司南、韦伯咨询

按中标项目合同额统计：2022年，侨银股份项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，公司年度中标总额达92.87亿元，连续三年位居行业第一。盈峰环境以92亿元的微弱差距位居第二。其他7个企业中，北控城市服务、碧桂园服务、北京环卫集团为传统环卫行业龙头，剩下的贵阳城投环资、博德尔、天津津辰环境、霸州财信市政、潍坊滨海市政等5家企业均为首次上榜。

图表10：2022年全国环卫服务市场订单合同金额排名前十企业（亿元）

资料来源：环境司南、韦伯咨询

2022年度，全国环卫市场共诞生339个超1亿元规模的项目，其中TOP10企业合计中标环卫亿元标80个，占比约24%。其中：盈峰环境、侨银股份、碧桂园服务分别以17个、13个、10个中标项目位列前三。

图表11：2022年环卫市场Top10企业中标亿元项目数量及占比（个，%）

资料来源：环境司南、韦伯咨询

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