传统环卫服务的范围主要包括：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转站运维和公厕运维等；随着城市管理要求的提高，环卫服务的内容逐渐拓展到绿化管养、建筑垃圾清理、无物业住宅小区保洁、农贸市场清扫保洁、行道树养护管理、交通隔离栏的清洗保洁、“牛皮癣”清除、突发应急处理事项等更大的范围。

图表1：传统环卫服务范围及拓展情况

资料来源：Wind、韦伯咨询

一、环卫市场化改革向基层扩展，城区环卫市场化率超70%

同改革开放的历史进程相对应，中国的环卫市场化改革历程也经历了“从南到北、从沿海到内地、从发达城市到不发达城市”的发展过程，环卫服务体制也从“政府专营”到“市场化”，再到“公私合营（PPP）”的转变历程。

随着2013年进入环卫市场大规模市场化阶段以来，我国环卫市场率快速增长。截止2021年底，全国完成城区（首轮）环卫市场化改革的区县数量为2006个，城区环卫市场化率为70.34%。

其中，广东、河北、安徽三地的城区环卫市场化率超过90%，江西、福建、贵州、山东、浙江五地的城区环卫市场化率超过80%，陕西、新疆、青海、西藏、黑龙江五地的城区环卫市场化率低于50%。

图表1：2013-2022年全国城区（首轮）环卫市场化率完成情况

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

2022年度，格尔木市、枣阳市、永登县、察右前旗等110个区县完成（城区）首轮环卫市场化改革，全国完成（城区）首轮环卫市场化改革的区县增至2134个，城区环卫市场化率增至74.8%，相比2021年提升近4个百分点。

图表2：2022年完成首轮环卫市场化改革区县的省份分布（个）

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

截止2022年末，全国范围内未完成（城区）首轮环卫市场化改革减少至718个，约占全国区县总量的25%。按2022年度成交均价来简单测算，剩余718个区县全部完成（城区）首轮环卫市场化改革，环卫市场规模理论上有望每年增加219亿元。

当前，环卫城市服务市场化率超过70%，增量空间会越来越小，今后的市场竞争主阵地将由尚未完成市场化的增量市场向已经完成市场化的存量市场转移，主要是在到期项目中找机会；农村环卫服务市场化率大幅低于城市，未来发展潜力巨大。

二、2022年环卫服务项目总量和年化金额均创历史新高

我国城镇化的发展带动环卫作业面积不断增加，同时生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，驱动我国环卫服务市场规模持续增长，市场化的占比也持续提高。

2016-2019年，全国环卫市场化项目中标总金额分别为861、1459、2278、2223亿元；项目年化金额分别为248、321、482、550亿元，同比增速分别为80%、29%、50%、14%。

2020年，全国环卫市场化项目年化总额达686亿元，同比增长25%；环卫合同总额为2210亿元，同比减少1%。2021年，全国各地共开标环卫服务项目/标段20535个，中标项目年化总额715亿元、合同总额2162亿元。

图表3：2015-2022年全国环卫市场化项目中标总金额及增长率（亿元，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

2022年，虽然政府一般公共预算支出中的节能环保及城乡社区支出并未增加，但得益于“环卫市场化改革”的稳步推进和“城市大管家模式”的大力推广，全国共开标各类环卫服务类项目（含标段）20,124个，同比增长4.85%；新开标各类环卫服务类项目（含标段）的年化合同金额823亿元，同比增长14.94%；合同总金额2,510亿元，同比增长16.04%，均创历史新高。

图表4：2015-2022年全国环卫市场化项目年化金额及增长率（亿元，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

从环卫项目的城乡区域分布来看：2022年，全国城区环卫服务项目合同金额为1138亿元，占全部项目合同总金额的比重为59%；农村环卫服务项目合同金额为373亿元，占全部项目合同金额的19%；城乡一体化环卫服务项目合同金额为426亿元，占22%。

图表5：2022年全国城乡环卫项目合同金额及比重（亿元，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

2022年，全国城区环卫服务项目年化金额为365亿元，占全部项目年化金额的比重为64%；农村环卫服务项目年化金额为152亿元，占全部项目年化金额的27%；城乡一体化环卫服务项目年化金额为51亿元。

图表6：2022年全国城乡环卫服务项目年化金额及占比（亿元，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

就环卫项目所属的细分领域来看：清扫保洁及环卫一体化项目成交年化总额428亿元，占比高达67%；垃圾分类及收运项目合计成交年化总额76亿元，占12%,城市大管家类项目成交年化总额为57亿元，占9%。水域保洁与海上环卫和城市及市容管理项目分别占4%和3%的份额。

图表7：2022年全国环卫服务细分领域的项目分布（按年化金额）

资料来源：Wind、韦伯咨询

三、环卫服务市场群雄争霸，盈峰环境和侨银股份分列第一

特许经营机制下的环卫服务作为城市固废处理的入口环节，引发了众多行业参与者的广泛关注；加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。竞争企业主要包括了原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业。此外，还有不少新的企业不断加入并迅速崛起。

图表8：中国环卫服务企业类型及优势简介

资料来源：Wind、韦伯咨询

按中标项目年化额统计：2022年，盈峰环境新签约环卫项目88个，遍布全国21个省份，实现新增年化合同金额超18亿元，同比大幅增长48.13%，位列榜首。2021年的行业领头羊侨银股份以13.1亿元屈居第二，服务范围覆盖全国26个省近100个城市。作为北京市国资委监管的一级大型国有独资企业的北京环卫集团以11.3亿元位列第三，截止2022年底，集团综合保洁面积达7.48亿平方米，其中，道路清扫保洁面积8.94亿平方米，绿地（含绿化带）保洁面积1.1亿平方米，水域保洁面积0.44亿平方米。

Top10企业中，“雅生活服务”和“博德尔”首次进入榜单。雅生活集团总部位于广州，在香港上市，位列中国物业服务综合实力百强企业TOP3，2022年公司城市服务营收板块实现营收13.1亿元，同比增长88.3%。上海博德尔环境科技集团有限公司成立于2012年，公司环卫作业项目分别在安徽、山东、河南、河北、广西等多个省份，涵盖城市道路清扫保洁、垃圾收集运输、农村生活垃圾综合治理及城乡一体化环卫作业，项目合同总额逾50亿元。

图表9：2022年全国环卫服务市场TOP10企业年化合同金额排名（亿元）

资料来源：环境司南、韦伯咨询

按中标项目合同额统计：2022年，侨银股份项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，公司年度中标总额达92.87亿元，连续三年位居行业第一。盈峰环境以92亿元的微弱差距位居第二。其他7个企业中，北控城市服务、碧桂园服务、北京环卫集团为传统环卫行业龙头，剩下的贵阳城投环资、博德尔、天津津辰环境、霸州财信市政、潍坊滨海市政等5家企业均为首次上榜。

图表10：2022年全国环卫服务市场订单合同金额排名前十企业（亿元）

资料来源：环境司南、韦伯咨询

2022年度，全国环卫市场共诞生339个超1亿元规模的项目，其中TOP10企业合计中标环卫亿元标80个，占比约24%。其中：盈峰环境、侨银股份、碧桂园服务分别以17个、13个、10个中标项目位列前三。

图表11：2022年环卫市场Top10企业中标亿元项目数量及占比（个，%）

资料来源：环境司南、韦伯咨询

四、新能源环卫装备市场占比提升，未来发展潜力巨大

随着新能源技术的发展，环卫行业中出现了除柴油类、汽油类和天然气类以外的新能源类环卫车，例如，插电混合动力环卫车、增程式电动环卫车、纯电动环卫车和氢燃料电池环卫车。

2023年2月，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号）提出：车辆电动化水平大幅提高，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%，试点期为2023-2025年。《通知》所指公共领域车辆包括“公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车”。

2022年，我国柴油类环卫车的市场占比87.1%左右，同比下降0.3个百分点；汽油类环卫车的市场占比约为6.2%，同比下降0.7个百分点；新能源类环卫车的市场占比5.9%左右，同比上升2个百分点；天然气类环卫车的市场占比0.9%左右，同比下降1个百分点。

图表12：2022年中国环卫车市场产品结构

资料来源：Wind、韦伯咨询

通过环卫车分能源市场占比来看，我国的环卫车仍然是以传统能源类为主，新能源类环卫车的市场占比较低，在国家及地方政策的推动下，我国新能源环卫车的市场占比不断提升。

2016-2022年，我国新能源环卫车销量连年增长，2022年，我国新能源环卫车的销量为4867辆，同比增长22.84%，主要系我国防疫政策逐渐放宽，各地区的环卫需求及发展规划相继推出，环卫市场回暖所致。

从新能源环卫车销量产品结构来看：2022年，我国新能源环卫车销量排名前五的产品分别是洗扫车1135辆、清洗车935辆、自装卸式垃圾车550辆、路面养护车527辆和桶装垃圾运输车504辆，其销量占比分别为3.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。随着城镇化率的提高，城市人口的增加，我国机械化清扫道路面积和生活垃圾运输量将不断上升，拉动洗扫车、垃圾车的市场需求持续攀升。

图表13：2022年中国新能源环卫车销量产品结构（辆，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

同为公共领域车辆，截至2021年，新能源公交车比例已超过66%。而尚处于起步阶段的新能源环卫装备渗透率从2016年的1.25%持续提升至2022年的5.94%，市场渗透率有望进一步提升，发展潜力巨大。

图表14：2016-2022年中国新能源环卫车渗透率变化

资料来源：Wind、韦伯咨询

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