图表8：中国环卫服务企业类型及优势简介
资料来源：Wind、韦伯咨询
按中标项目年化额统计：2022年，盈峰环境新签约环卫项目88个，遍布全国21个省份，实现新增年化合同金额超18亿元，同比大幅增长48.13%，位列榜首。2021年的行业领头羊侨银股份以13.1亿元屈居第二，服务范围覆盖全国26个省近100个城市。作为北京市国资委监管的一级大型国有独资企业的北京环卫集团以11.3亿元位列第三，截止2022年底，集团综合保洁面积达7.48亿平方米，其中，道路清扫保洁面积8.94亿平方米，绿地（含绿化带）保洁面积1.1亿平方米，水域保洁面积0.44亿平方米。
Top10企业中，“雅生活服务”和“博德尔”首次进入榜单。雅生活集团总部位于广州，在香港上市，位列中国物业服务综合实力百强企业TOP3，2022年公司城市服务营收板块实现营收13.1亿元，同比增长88.3%。上海博德尔环境科技集团有限公司成立于2012年，公司环卫作业项目分别在安徽、山东、河南、河北、广西等多个省份，涵盖城市道路清扫保洁、垃圾收集运输、农村生活垃圾综合治理及城乡一体化环卫作业，项目合同总额逾50亿元。
图表9：2022年全国环卫服务市场TOP10企业年化合同金额排名（亿元）
资料来源：环境司南、韦伯咨询
按中标项目合同额统计：2022年，侨银股份项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，公司年度中标总额达92.87亿元，连续三年位居行业第一。盈峰环境以92亿元的微弱差距位居第二。其他7个企业中，北控城市服务、碧桂园服务、北京环卫集团为传统环卫行业龙头，剩下的贵阳城投环资、博德尔、天津津辰环境、霸州财信市政、潍坊滨海市政等5家企业均为首次上榜。
图表10：2022年全国环卫服务市场订单合同金额排名前十企业（亿元）
资料来源：环境司南、韦伯咨询
2022年度，全国环卫市场共诞生339个超1亿元规模的项目，其中TOP10企业合计中标环卫亿元标80个，占比约24%。其中：盈峰环境、侨银股份、碧桂园服务分别以17个、13个、10个中标项目位列前三。
图表11：2022年环卫市场Top10企业中标亿元项目数量及占比（个，%）
资料来源：环境司南、韦伯咨询
四、新能源环卫装备市场占比提升，未来发展潜力巨大
随着新能源技术的发展，环卫行业中出现了除柴油类、汽油类和天然气类以外的新能源类环卫车，例如，插电混合动力环卫车、增程式电动环卫车、纯电动环卫车和氢燃料电池环卫车。
2023年2月，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号）提出：车辆电动化水平大幅提高，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%，试点期为2023-2025年。《通知》所指公共领域车辆包括“公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车”。
2022年，我国柴油类环卫车的市场占比87.1%左右，同比下降0.3个百分点；汽油类环卫车的市场占比约为6.2%，同比下降0.7个百分点；新能源类环卫车的市场占比5.9%左右，同比上升2个百分点；天然气类环卫车的市场占比0.9%左右，同比下降1个百分点。
图表12：2022年中国环卫车市场产品结构
资料来源：Wind、韦伯咨询
通过环卫车分能源市场占比来看，我国的环卫车仍然是以传统能源类为主，新能源类环卫车的市场占比较低，在国家及地方政策的推动下，我国新能源环卫车的市场占比不断提升。
2016-2022年，我国新能源环卫车销量连年增长，2022年，我国新能源环卫车的销量为4867辆，同比增长22.84%，主要系我国防疫政策逐渐放宽，各地区的环卫需求及发展规划相继推出，环卫市场回暖所致。
从新能源环卫车销量产品结构来看：2022年，我国新能源环卫车销量排名前五的产品分别是洗扫车1135辆、清洗车935辆、自装卸式垃圾车550辆、路面养护车527辆和桶装垃圾运输车504辆，其销量占比分别为3.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。随着城镇化率的提高，城市人口的增加，我国机械化清扫道路面积和生活垃圾运输量将不断上升，拉动洗扫车、垃圾车的市场需求持续攀升。
图表13：2022年中国新能源环卫车销量产品结构（辆，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
同为公共领域车辆，截至2021年，新能源公交车比例已超过66%。而尚处于起步阶段的新能源环卫装备渗透率从2016年的1.25%持续提升至2022年的5.94%，市场渗透率有望进一步提升，发展潜力巨大。
图表14:2016-2022年中国新能源环卫车渗透率变化
资料来源：Wind、韦伯咨询
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