1、全球塑料制品循环利用比例仅9%，废塑料污染治理刻不容缓

塑料是现代化工行业最重要的材料之一，广泛地应用于生活的各个领域。同时塑料循环利用率低，对环境污染极大。根据联合国环境规划署发布的数据，全世界总计生产的90亿吨塑料制品中，被循环利用的只有9%，另外约12%被焚烧，其余79%最终堆积在垃圾填埋场或进入自然环境中。

世界自然基金会WWF的报告称，除非在塑料废弃物的管理方式上做出重大改变，否则到2030年，可能再有1.04亿吨塑料进入生态系统，对全球海洋环境造成严重冲击，塑料污染治理已经到刻不容缓的地步。

图表1：全球塑料制品循环利用现状

资料来源：Wind、韦伯咨询

2、中国塑料制品产销规模庞大，“白色污染”日益严峻

伴随经济的快速发展和市场需求的快速增长，中国塑料工业快速发展，产销量位居全球首位。

从产量来看：中国是塑料制品重要生产国，2011-2016年中国塑料制品产量逐年增加，2017年开始下滑，2018年中国塑料制品产量为6042.1万吨，同比减少19.60%；2019年中国塑料制品产量增速大幅回升至35.45%，一举突破8000万吨，为历史最高记录。2021年，全国塑料制品产量为8004万吨，同比增长5.9%。

图表2：2010-2021年中国塑料产品产量及增长率（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

从消费端看：随着中国经济的飞速发展，建筑、农业、医疗、快递、外卖等行业不断崛起，导致中国塑料用量逐年增加，中国已成为全球最大的塑料消费国。

2021年，全国塑料制品营业收入22264.5亿元，同比增长12.76%；塑料制品出口额989.9亿美元，同比增长29.1%；2021年我国合成树脂表观消费量为12861.6万吨，其中五大通用合成树脂表观消费量为10743.8万吨，据此测算塑料表观消费量约为13543.8万吨，比上年增长为-0.32%。

随着塑料制品的消耗量快速上升，“白色污染”问题日益严峻。现有塑料制品大都遇热分解有害物质影响身体健康、不合理丢弃掩埋会使土壤环境恶化，影响农作物生长、焚烧又会给环境造成二次污染，塑料污染治理问题必须得到高度重视。

3、中国废塑料产生量居全球首位，废塑料回收比例低，提升空间大

根据世界三大权威科学杂志之一《Science》发布的数据，中国由于塑料加工工业发达，塑料制品应用广泛，废弃塑料产生量位居全球首位，占比高达28%。2020年，中国塑料废弃量为3840万吨，占塑料用量的42.3%，这些废弃塑料对于环境的污染不可估量。

图表3：2017-2020年中国塑料废弃量及占比（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

我国目前废塑料主要处理方式填埋和焚烧，废塑料回收比例较低。2019年我国产生塑料6300万吨，其中回收量仅有1890万吨，废塑料总体回收率30%。2020年中国产生的废塑料约6000万吨，其中回收量只有大约1600万吨，废塑料总体回收率仅为26.7%。

图表4：中国各类方式废塑料处理规模及比重（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

根据欧洲统计局发布的数据：欧盟塑料垃圾的循环利用率平均为43%，其中，立陶宛塑料垃圾的循环利用率高达74%，荷兰、瑞典、德国整体在50%左右，相比之下我国废塑料回收有较大的增长潜力。

4、国内废塑料回收量整体稳定，2021年大幅回升至1900万吨

近几年，国内废塑料回收量整体保持稳定。2014年，全国废塑料回收量为2000万吨，此后五年保持在1700-1900万吨左右。2019年国内废塑料回收量约1890万吨，同比小幅增长3.3%。

2020年，受疫情影响，中国废塑料回收量为1600万吨，同比下降15%，打断了自2017年开始逐步回升的趋势。2021年，中国废塑料回收量为大幅回升至1900万吨，同比增长19%。

图表5：2014-2021年全国废塑料回收量及增长率（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

废塑料品种回收占比中，废PET占比29%，废PE占比21%，废PP占比20%，是我国废塑料回收的主要类别。

图表6：2021年中国废塑料回收种类及占比（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

5、再生塑料应用领域广泛，PET回收市场潜力巨大

近年来，中国塑料再生利用率整体呈下降走势，由2017年的27.8%下降至2021年的18.5%。在碳中和背景下，我国对塑料再生产业的重视程度将提高，塑料再生利用率有望提升，进一步推动再生塑料产业发展。

图表7：2017-2021年中国塑料再生利用率变化趋势（%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

目前，再生塑料已在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域得到应用。随着人们环保意识的日益提高，塑料再生应用接受程度将提升，塑料再生应用领域将扩大，推动再生塑料产业发展。

国内市场需求方面，随着我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国瓶级PET产品市场需求也呈现出稳定增长的趋势。

2014-2020年我国瓶级PET总需求量从583万吨增长至2020年的951万吨，年复合增长率达8.50%，总体高于同期全球瓶级PET市场需求增长率。2019-2024年我国瓶级PET市场年复合增长率为6.35%，将是全球增长最快的市场。

图表8：2014-2020年我国瓶级PET总需求量及增长率（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

全球市场方面，在政府强制禁令和企业自律承诺的双重推动力下，全球对再生塑料的需求量增加。2019年6月，欧洲议会和理事会发布了关于减少某些对环境影响的塑料制品的指令（EU）2019/904，明确欧盟各国以PET为主要成分的一次性饮料容器中再生塑料的使用比例到2025年不少于25％，到2030年不少于30％。

2018年,全球PET产量7968万吨，假设全球PET产量维持3%的增速，到2030年全球PET制品中再生材料使用占比达30%，预计到2030年全球再生PET需求量将达到3408万吨。

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