《2022年中国环卫服务行业专题调研与深度分析报告》涵盖环卫服务行业政策环境、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等深度内容和全面数据。
《2022年中国环卫服务行业专题调研与深度分析报告》对预知环卫服务行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。
传统环卫服务的范围主要包括：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转站运维和公厕运维等；随着城市管理要求的提高，环卫服务的内容逐渐拓展到绿化管养、建筑垃圾清理、无物业住宅小区保洁、农贸市场清扫保洁、行道树养护管理、交通隔离栏的清洗保洁、“牛皮癣”清除、突发应急处理事项等更大的范围。
图表1：传统环卫服务范围及拓展情况
资料来源：Wind、韦伯咨询
一、全国道路清扫保洁面积突破126亿平米，机械化率超70%
2020年度全国道路清扫保洁面积突破126亿平方米，比2019年度增加6.34亿平方米，同比增长5.3%。2020年全国道路机械化清扫保洁面积95.3亿平方米，机械化率76%，相比2019年提升了4个百分点。
图表2：2018-2020年全国道路清扫保洁面积及机械化率（亿平方米，%）
资料来源：住建部、韦伯咨询
其中，城市（含县级市）道路清扫保洁面积97.5595亿平方米，机械化清扫保洁面积74.25亿平方米，机械化率76.1%；县城道路清扫保洁面积28.5亿平方米，机械化清扫保洁面积21.07亿平方米，机械化率73.9%。
图表3：2020年城市及县城道路清扫保洁面积及械化清扫保洁面积（亿平方米）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
二、城市生活垃圾清运量2.35亿吨，焚烧处理占比超60%
2020年全国城市生活垃圾清运量2.35亿吨，其中：焚烧处理14607.6万吨，占62%；卫生填埋处理7771.5万吨，占33%；其他处理方式1073.2万吨，占5%。垃圾无害化处理率高达99.7%。
图表4：2020年全国生活垃圾处置方式占比情况（万吨，%）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
2020年全国无害化处理厂数为1287座，其中卫生填埋、焚烧、其他无害化处理厂数分别为644座、463座、180座；全国无害化处理能力为963460吨/日，其中卫生填埋、焚烧、其他无害化处理能力分别为337848吨/日、567804吨/日、57808吨/日。
图表5：2020年全国无害化处理厂数各类型分布（座）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
三、环卫专用设备总数超30万辆，复合增长率超10%
全国城市生活垃圾清运量由2011年约1.64亿吨增长至2020年约2.35亿吨，复合增长率为3.66%。随着垃圾清运量的不断增长，相应的环卫专用设备数量也迅速增加。全国城市环卫专用车辆设备总数从2011年的100,340辆增加到2020年的306,422辆，复合增长率为11.81%。
图表6：2011-2020年全国城市垃圾清运量及环卫专用车辆设备总数（万吨，万辆）
资料来源：住建部、韦伯咨询
四、多项政策助推环卫服务细分产业不断发展
2019年6月，住建部等部委发布了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》：要求到2020年，全国46个重点城市基本建成垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。包括环卫服务在内的固废处置产业链都将受益于垃圾分类体系的推进及完善。
目前，我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆，环卫车占全国机动车比例约千分之一，未来发展潜力巨大。2020年以来我国新能源环卫车产业政策呈现井喷式增长，2020年总共有17个国家和重点地方政策，而在2015-2019年我国于新能源环卫车的政策仍停留在每年5个以内，密集的政策出台极大助推新能源环卫车推广进程。
2021年国内新能源环卫设备上险量4052台，同比增长9.1%，行业渗透率为4%。虽然行业整体产品需求仍然以传统动力（柴油、燃气）产品为主，但新能源产品增速远超传统车，且新能源需求由2020年的“北京、深圳占比60%以上”，逐步演变为“遍地开花”的趋势。
图表7：2020-2021年国内新能源环卫设备上险量、增长率、行业渗透率（台，%）
资料来源：中汽数据终端、韦伯咨询整理
2021年以来，随着乡村振兴战略实施的不断深入，农村人居环境整治快速推进。包括农村户用厕所改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、有机废弃物综合处置利用设施建设、城乡环卫一体化第三方治理推广、建立村庄保洁制度、数字乡村建设及农村人居环境监测监控等多个领域。由此带来农村环卫服务市场需求快速增长。
沿海地方政府海洋垃圾防治工作也取得进展。生态环境部指导沿海地方建立健全“海上环卫”工作机制，实施海洋垃圾入海防控与专项整治。目前，环渤海三省一市、福建省和海南省等均已建立“海上环卫”常态化工作机制，大力加强基础设施建设，推进海洋垃圾的及时清理和常态化监管，这也加速了海上环卫这一新兴领域的发展。
