1、区域分布格局

国内领先的涂料企业大都来自广东，这与广东经济发达且资源禀赋优势相关；同时在市场开拓中大都立足二三线城市及以下地区，享受新型城镇化建设红利的同时，也避免与一二线城市外资品牌的正面交锋。

涂料生产区域性显著，我国的涂料生产企业主要集中在三个大型的区域范围内：长江三角洲区域、珠江三角洲区域和环渤海区域，呈现出向经济发达地区集聚和向原材料产地集聚的特征。

图表1： 2017年1-12月全国涂料产量表（单位：吨）

数据来源：韦伯咨询

2、企业竞争格局

目前我国建筑涂料行业一方面格局比较分散，企业数量众多；另一方面呈现出较为明显的梯队层次，从品牌来看，立邦、多乐士等处于第一梯队，国内的三棵树、华润、晨阳、紫荆花、亚士漆、美涂士等国内品牌处于第二梯队（华润被美国宣伟收购，仍保留其品牌），剩下还有众多中小企业品牌处于第三梯队。

从上市公司披露的财务数据来看，收入规模和品牌梯队相对应。根据日涂年报，2017年立邦中国收入135亿人民币，同比增速17%，其中建筑涂料约90-100亿元，同比增速约18%；根据阿克苏诺贝尔和太古年报，2017年阿克苏诺贝尔中国区收入110亿人民币（14.94亿欧元，按欧元：人民币=7.4848），同比增速4%，其中建筑涂料约50-60亿元，2017年销量同比增长34%；这两家企业收入规模遥遥领先，属于第一梯队。三棵树建筑涂料收入20亿，叶氏化工涂料收入14亿，亚士创能建筑涂料收入为9亿，这几个公司收入规模基本在10-20亿之间，处于第二梯队；中漆集团、千江高新、冠军涂料、兴渝股份建筑涂料收入分别为1.70亿、8562万、5897万、4975万，属于第三梯队。

从增速来看，立邦建筑涂料2017年总收入增速18%，阿克苏诺贝尔中国区建筑涂料销量增速34%，第一梯队仍保持中速增长；第二梯队里增长有分化，三棵树建筑涂料收入增速40%，亚士创能增速29%，增速比较高，而叶氏化工涂料收入增速只有-3%；第三梯队中差异较大，千江高新建筑涂料收入增速为18%，兴渝股份收入增速为15%，中漆集团为7%，冠军涂料为-2%。

3、产品竞争格局

2017年我国外墙涂料产量为260万吨，真石漆和质感涂料占比较高，约为220万吨；内墙涂料258万吨；防水涂料65万吨；防火涂料和地坪涂料65万吨。建筑涂料销售收入增长约为7%，约达1290亿元。

以上资料来源于韦伯咨询独家发布的《中国建筑涂料行业全景调研与投资机会预测分析报告》。

该报告由韦伯咨询化工行业研究专家团队耗时数月，经过全面深入的市场调研，引用国内外权威数据，运用科学的产业研究模型及方法分析建筑涂料行业，最终形成了涵盖建筑涂料行业发展环境、国内外市场竞争格局、主要产品应用及需求、全国31个省（市、自治区）发展情况、主要上市公司经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测等内容详尽的深度研究报告，对预知建筑涂料未来需求情况、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。