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一、推进大气污染联防联控，VOCs首次成关注重点

本世纪初，随着呼吸道疾病发病率的上升，以及城市灰霾和光化学烟雾等区域性大气污染的日益严重，民众对于PM2.5等大气污染问题的关注度日益提高。

为解决导致雾霾产生的更深层次的大气问题，减少对群众健康的影响，国务院办公厅于2010年5月转发了《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33 号）。《意见》强调：解决区域大气污染问题，必须尽早采取区域联防联控措施；联防联控的重点污染物是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等。自此，挥发性有机物首次成为国家层面大气污染治理的重点污染物，相关治理标准的制定和治理工作的推动开始加速。

二、《大气十条》推动重点地区和行业的VOCs治理

2013年9月，国务院印发的《大气污染防治行动计划》（简称《大气十条》）中进一步明确了石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业需要进行VOCs控制。同期，环保部等六部委共同发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，要求到2017年底对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业的559家企业开展VOCs综合治理。

图表 1：“大气十条”规定的各区域可吸入颗粒物浓度下降指标完成情况

资料来源：韦伯咨询整理

2014年7月，环境保护部等六部委共同发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)实施细则》，对北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省及广东省珠三角等重点地区2014～2017年VOCs控制的进度进行了规定。

2014年12月，环境保护部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，石化行业的挥发性有机物治理工作率先开展，成为VOCs工业排放行业治理第一枪。《方案》提出：到2017年，全国石化行业基本完成VOCs综合整治工作，建成VOCs监测监控体系，VOCs排放总量较2014年削减30%以上

三、VOCs排污费征收试点工作展开

2015年6月，随着排污标准的不断完善，VOCs排污费征收也被提上日程。财政部、国家发展改革委、环境保护部联合制定并印发了《挥发性有机物排污收费试点办法》。VOCs排污收费试点行业包括石油化工和包装印刷两个大类，原油加工及石油制品制造、有机化学原料制造、初级形态塑料及合成树脂制造、合成橡胶制造、合成纤维单(聚合)体制造、仓储业和包装装潢印刷等7个小类。

图表 2：VOCs排污费征收试点省份分布

资料来源：韦伯咨询整理

四、《大气污染防治法》首次将VOCs纳入监管范围

2015年8月，新修订的《大气污染防治法》首次将挥发性有机物(VOCs)纳入监管范围，明确规定生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或要求。

五、“十三五”规划明确重点地区行业VOCs治理目标

2016年3月，在“十三五”规划纲要所有25项指标中，资源环境指标全为约束性指标，占所有指标的40%。

2016年12月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》。要求控制重点地区重点行业挥发性有机物排放，全面加强石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制，其中包括钢铁行业、建材行业、石化行业、有色金属行业等，全国排放总量下降10%以上。

2017年1月，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，提出实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs治理工程，到2020年石化企业基本完成VOCs治理，全国VOCs排放总量比2015年下降10%以上。

图表 3：“十二五”和“十三五”时期SO2、NOx减排目标对比

资料来源：韦伯咨询整理

2017年9月，原环保部、发改委等6部委发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求：到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，并明确至2020年，重点地区、重点行业VOCs污染排放总量下降10%以上。

图表 4：国家VOCs治理重点规划与政策内容

资料来源：韦伯咨询整理

六、重点地区VOCs监测及治理全面推进

2016年地方环境保护主管部门开展监督性监测的涉废气排放企业中，共有293家企业监测了废气中VOCs的排放情况。北京市、天津市、山西省等26个省（区、市）对废气企业VOCs有组织排放情况开展监测。已有天津、山东、山西等省（区、市）开展VOCs污染源安装在线监测设备试点。

2017年2月，原环保部、发改委、财政部、国家能源局及六省（市）发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，要求“2+26”城市区域内钢铁、燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物执行特别排放限值。全面推进多行业VOCs治理。

2017年12月，原环保部发布《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》，对于VOCs监测的城市、监测项目、时间频次及操作规程等做了详细规定。监测城市包括北京、天津、上海等共计78个城市；监测项目包括光化学反应活性较强或可能影响人类健康的VOCs，包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧挥发性有机物（OVOCs）、卤代烃等。

七、重点行业VOCs综合治理方案不断落实

1、《重点行业挥发性有机物削减行动计划》

2016年7月，工信部、财政部发布《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，要求“加快推进落实绿色制造工程实施指南，推进促进重点行业挥发性有机物削减”。提出“到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上。并针对不同行业特点，提出原料替代，工艺技术改造，回收和末端治理等各种减排方式”。

2、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

2019年7月，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》提出：到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。

《方案》明确了石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs治理任务，并对京津冀及周边、长三角和汾渭平原三大重点区域提出了更为严格的治理要求。《方案》要求完善标准体系，加快含VOCs产品质量标准和涉VOCs行业排放标准制修订工作，并鼓励地方制定更加严格的地方排放标准。同时，要求开展重点行业专项执法行动，重点对VOCs无组织排放等情况进行检查，对推进不力、工作滞后、治理不到位的，要强化监督问责。

根据发达国家的大气污染治理经验，烟气除尘、烟气脱硫、烟气脱硝和VOCs治理市场是依次爆发的关系，前面三个市场发展完善和进入平稳增长期后，烟气治理核心市场转变为VOCs污染治理市场，VOCs防治相关技术和市场需求将会集中爆发，而VOCs污染治理的市场周期显著的长于脱硫脱硝除尘等相关市场，一般而言产业周期30年才会到达顶峰。

八、我国VOCs治理行业处在快速发展阶段，集中度将不断提升

中国的大气污染治理市场正在经历与发达国家类似的成长过程，从中长期来看VOCs污染治理市场将呈现良好的增长态势。

图表1：VOCs治理行业生命周期及发展阶段

资料来源：韦伯咨询整理

目前,我国VOCs治理市场处于成长期的中早期阶段。在这个时期，VOCs污染治理的各个细分领域需求快速增长，市场规模逐步扩大，竞争主体数量多但大部分经营规模小，市场格局尚未成型。

随着监管机制不断完善，行业发展从配备基本的污染治理设施，演变为必须具备可长期监测的良好治理结果，这一过程中行业壁垒和单一项目治理投入不断提高，行业集中度上升，龙头企业逐步形成稳定的商业模式。

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