轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于乘用车、商用车、工程车等各类交通运输工具中，为多个行业的发展提供了重要的支撑，是关乎经济与民生安全的基础工业产品。

一、轮胎消费与汽车行业高度关联，轮胎制造重点企业集中沿海地区

轮胎行业上游包括原材料以及生产设备等，主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、化工辅料、钢丝、帘布线、炭黑等，原材料的价格波动对轮胎行业的生产成本影响较大。生产设备主要包括密炼机、压延机、成型机、硫化机、轮胎模具等轮胎生产设备，通常需根据轮胎生产厂商的技术需求进行定制化生产。

轮胎行业下游市场主要系轮胎产品所应用的各类交通运输工具，与宏观经济形势的关联度较高。

图表1：轮胎产业链上中下游各环节分布情况梳理

轮胎行业的周期性，主要受经济周期和汽车行业景气度影响。轮胎配套市场需求与宏观经济、汽车行业景气度之间关联度较高，而轮胎替换市场需求的刚性相对较强，宏观经济波动影响更多的是轮胎更换周期。

我国轮胎行业主要企业主要集中沿海地区，其中山东、江苏、广东、浙江、上海等地区，凭借完善的产业链、便利的物流条件，成为轮胎工业的产业集群地。

同时，作为汽车必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求及档次高。经济发达地区轮胎消费结构以中高端产品为主。

二、全球轮胎产业已成万亿级市场，亚洲轮胎消费量占比将提升

目前，全球轮胎产业已成为万亿级市场，轮胎企业发展空间广阔。近年来，得益于发达国家巨大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求量，全球轮胎产业总体呈现稳健发展趋势。

2015-2019年，全球轮胎市场消费量整体呈现稳定上升趋势。2020年，受企业开工不足影响，全球轮胎市场需求量有所下滑。

随着全球健康危机对生产活动的影响逐渐平复，全球汽车市场自2020年下半年开始逐步复苏，至2025年，全球轮胎销量增长至18.93亿条，轮胎市场空间巨大。

图表2：2015-2025年全球汽车轮胎总销量及增长率（亿条，%）

亚洲是全球最大且增长最快的轮胎消费地区。亚洲的轮胎消费占全球的市场份额达1/3，其中中国消费占比约1/5。

随着亚洲地区的经济水平不断提高且工业基础不断增强，汽车产业链发展带来新车配套需求叠加汽车保有量提升推动替换需求增长，其轮胎消费量占比有望进一步提升。

图表3：2025年全球各国家（地区）轮胎消费数量占比（%）

三、轮胎产能规模全球第一，橡胶轮胎出口年均复合增长超10%

中国作为新兴汽车及轮胎生产制造大国，轮胎产能规模稳居世界第一。根据国家统计局数据统计，2025年，全国橡胶轮胎外胎（含摩托车胎）产量达12.07亿条，同比增长0.9%。其中，汽车轮胎产量为8.34亿条，同比小幅下降1.59%。2026年1-7月，全国橡胶轮胎外胎累计产量7.09亿条，累计同比回升至2.8%。

图表4：2020-2025年中国汽车轮胎产量及增长情况（亿条，%）

分产品看，2025年年，全国全钢轮胎（TBR）产量达1.49亿条，同比增长7.19%，产量较去年小幅增长；半钢轮胎（PCR）产量为6.84亿条，同比增长1.33%，增速低于全钢轮胎，主要受欧盟反倾销政策影响，导致半钢轮胎下半年开工率不足。

图表5：2020-2025年中国全钢胎/半钢胎产量及增长情况（亿条）

近年来，受益于稳定的生产经营环境和能源价格，在外部需求提升和性价比优势显著的背景下，国内轮胎企业出口金额稳步提升。

根据海关总署数据，2020年-2025年中国橡胶轮胎出口量的年均复合增长率为10.4%，整体保持稳步增长趋势。2026年1-7月，中国橡胶轮胎累计出口576万吨，同比增长2.4%。

图表6：2020-2026年中国橡胶轮胎出口数量及增长情况(万吨，%)

在出口规模增长进程中，中国轮胎企业逐步推进出口市场结构优化工作，成功实现了从过度依赖美国单一市场向欧洲、亚洲、中东、南美等多元化市场出口格局的转变，有效增强了产品的国际市场竞争力，并显著提升了企业抵御贸易风险的能力。

四、新能源汽车销量持续爆发，推动专用轮胎市场增量需求升

据中国汽车工业协会发布数据，2025年，中国新能源汽车产销量保持高速增长，产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28%。新能源新车销量达到汽车新车总销量的占比达到约48%，保有量则达到4,397万辆，较“十三五”末期增长超过5倍。

2026年上半年，我国新能源汽车产销保持高增长，海外市场销量同比增长1.2倍。2026年1—8月，新能源汽车产销分别完成1066.8万辆和1065万辆，同比分别增长10.8%和10.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的52.4%。

图表7：2026-2025年中国新能源汽车销量及占全球的市场份额变化(万吨，%)

在新能源汽车销量持续爆发的背景下，鉴于新能源汽车具备高扭矩、重车身、追求长续航及低噪音等特性，对轮胎在滚动阻力、抓地力、低噪音、承载能力及耐磨性等方面提出了更高的要求，这进一步推动了新能源汽车专用轮胎市场增量需求的持续提升。

同时，由于新能源汽车的车身重量更大、输出扭矩更强，导致车胎磨损速度加快、更换周期缩短，其销量保持高速增长及保有量的不断增加，将长期利好专用轮胎的替换市场。

五、传统轮胎巨头市场份额下降，国产品牌替代和企业出海加速

在全球经济下行与贸易保护主义的双重作用下，国产轮胎品牌依托企业的长期积累，替代优势愈发显著，海外轮胎企业的影响力渐趋下降。普利司通、米其林、固特异等国际传统轮胎巨头的全球市场份额总体呈下降趋势。

从成本构成来看，海外轮胎企业的工厂广泛分布于北美洲及欧洲等发达国家和地区，劳动力价格较高，且远离东南亚橡胶产地，原材料采购和运输成本相对较高。而国产轮胎品牌在成本控制方面具有明显优势。

随着中国轮胎行业产品竞争力的持续提升和进一步扩大全球市场、应对贸易壁垒的迫切需求，我国部分具备实力及前瞻性的轮胎企业积极推进国内优势产能向海外扩张，在东南亚、非洲、欧洲等地陆续布局生产基地，实现当地化生产，完善全球化战略布局，逐步形成具有国际竞争力的中国轮胎产业，以更好地满足全球用户对轮胎产品的需求。

目前，上市公司中策橡胶、森麒麟、玲珑轮胎、赛轮轮胎等分别在泰国、塞尔维亚、越南等国进行产能投资。

图表8：部分轮胎企业海外基地及产能情况梳理

在海外设立生产基地，既有利于缩短原材料运输时间、压低成本，又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。万力轮胎柬埔寨基地已于2025年底开始投产，未来将成为公司重要的生产基地及利润增长点。

六、全球轮胎Top10企业销售额占64%，Top75企业超一半在中国

目前，全球轮胎产业已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业群，头部优势明显。根据美国《Tire Business》数据统计，2026年全球轮胎75强企业市场销售额合计约1817.7亿美元，其中Top5企业销售额占据总销售额的比重达46%，Top10企业占据64%的份额，呈现高度集中的特征。

图表9：2025年全球Top20轮胎企业销售额排名（亿美元）

近些年来，原材料成本和人力资源成本优势促使全球轮胎工业的投资和新建产能向发展中国家和亚太地区转移，国际轮胎巨头纷纷在亚洲投资设厂。

目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为世界轮胎生产大国。与此同时，我国轮胎企业发展迅速，成为全球轮胎生产的重要力量。

2026年全球轮胎75强中，共有39家（含台湾省4家）中国轮胎企业，成为入围数量最多的国家。但在大尺寸乘用车轮胎、高端卡车轮胎、飞机轮胎等高端市场，米其林、普利司通等国际巨头凭借技术积累和品牌溢价仍具有一定垄断优势。

图表10：2026年全球轮胎75强数量分布及销售金额排名（家，亿美元）

七、外资品牌在中国市场调整收缩，国产轮胎中低端向高端全线突破

近年来，国产轮胎企业，凭借高品质产品、快速迭代的技术创新和日益提升的品牌认知，正从替换市场向配套市场，从中低端向高端全线突破。

在国产轮胎企业的强力竞争下，外资品牌在中国市场的部分优势领域逐步消减，并进行战略性调整与收缩。

目前，我国轮胎行业产业集中度正在向头部聚集。其中，中低端轮胎竞争激烈，产品同质化严重，技术水平有待提高，而中高端轮胎产品紧缺，有较大发展空间。

国内中高端半钢子午线轮胎市场由外资和外资控股企业占据主流，本土企业主要集中在替换市场，仅有中策橡胶、赛轮集团、玲珑轮胎、万力轮胎等少数轮胎企业依托长期积累的技术能力、先进的生产工艺与过硬的产品品质，成为主流整车厂的轮胎配套服务商。

图表11：国内轮胎细分市场本土及国际企业竞争力对比及市场格局

在全钢子午线轮胎领域，本土轮胎企业凭借稳定的产品品质和本土化产品设计的优势取得了大部分国内市场份额，占据市场主导地位。

在新能源汽车专用轮胎领域，国产轮胎企业凭借精准适配的技术创新、定制化开发能力、快速响应的配套体系，迅速抢占市场，实现了对国际轮胎巨头的追赶甚至局部超越。

更多关于轮胎行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询最新发布的

《2026年中国轮胎行业专题调研与深度分析报告》