一、中国已成为全球重要的农药生产和出口国

近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。从2001年到2015年，我国化学农药原药从78.72万吨增加到374.00万吨，增长了3.76倍。

2015年2月17日，国家农业部下发《到2020年农药使用量零增长行动方案》，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路；与此同时，我国亦在环保、安全等方面采取更严格的管控措施，实施供给侧改革。

2019年，全国化学农药原药产量为225.40万吨，恢复性上涨8%，2021年全国化学农药原药产量为249.80万吨，增长16%；2023年，全国化学农药原药产量为267万吨，保持相对稳定。经过这一轮全国范围内的规范、整改，中国农药企业的竞争力获得进一步增强。

图表1：2001-2023年我国化学农药原料产量及增长趋势（万吨）

在全球农药产业链的分工结构中，中国凭借着完整的化工能源产业配套优势以及极具竞争力的成本控制水平，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。

我国农药品种齐全、质量优良、价格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲180多个国家。2020年至2023年农药出口数量较2019年均出现较大增长，分别增加103.40万吨、72.20万吨、92万吨、116万吨，出口金额较2019年分别增加27.60亿美元、31.50亿美元、62.5亿美元、32.28亿美元。

图表2：2011-2023年中国农药出口量、金额及增长趋势（万吨，亿美元）

二、中国农药行业集中度低，行业整合加速，集约化、规模化是必由之路

我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，2015年总销售额超过10亿元人民币的企业40家，全国2,000家企业中，销售额在1亿元以下的企业多达1,800家。前10家农药企业销售收入占全行业的比例9.2%，前20位为14.8%。不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。

针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，使存在安全隐患和环保不达标的中小企业逐步退出市场，行业内的订单流向优质龙头企业，从而提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

2022年2月，《“十四五”全国农药产业发展规划》则将农药产业发展目标明确为：到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家产值超10亿元企业、100家产值超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。到2025年，农药生产企业由2020年的1705家减少到1600家以下，农药经营门店控制在30万家。

集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。

图表3：2012-2023中国农药百强企业销售总额及增长趋势（亿元）

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