中国海工装备制造竞争力强,2024年订单份额全球第一。2024年,中国累计承接106艘海工装备订单,总合同金额约116亿美元,占全球订单总量的42.6%,继续位居全球第一。
尤其在生产平台领域,目前全球50%以上的生产平台在建订单由中国船企建造,中国海工装备制造竞争力强。
图表1:2024年中国承接海工装备订单全球份额占比
我国海工装备行业集中度较高,市场份额集中在振华重工、中集集团、中国船舶、中国重工等头部企业。不同企业在不同海工产品方面各有所长。
图表2:国内海洋工程装备重点企业情况梳理
(1)中国重工:FPSO、自升式钻井平台和深海养殖工船行业领先。公司下辖大连造船、武昌造船、青岛北海造船三大子公司。
(2)中集集团:国内深水半潜式钻井平台制造龙头。公司在海工领域主要业务包括:钻井平台、油气生产平台、风电安装船、深远海渔业装备(海洋牧场平台、深水养殖工船等)、以及特种船舶(起重铺管船等)。
其中,在半潜式钻井平台领域,公司已交付9座深水半潜式平台,占中国78%市场份额。正在建造5座深水半潜钻井平台,占全球23%市场份额。其中3座GM4-D是全球少数、中国唯一可以在北极圈内作业的半潜式钻井平台,2座D90是全球作业水深和钻井深度最深的半潜式钻井平台。
(3)振华重工:国内海上施工船舶龙头。根据振华重工官网,公司是全球三大起重船装备制造商之一。
(4)中国船舶:具备FPSO等高端海工装备制造能力。公司是国内民船制造龙头,在海工装备方面,公司子公司外高桥造船可以生产海上浮式生产储油装置FPSO、3000米深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、以及海工辅助船等。
(5)中铁工业:具备起重机、海工吊机等海工装备制造能力。公司的工程施工机械可以用于海工装备领域,公司拥有桥式起重机、海上风电安装专用起重机、海工吊机、全回转船用起重机等海工装备产品,2024年,公司在湖北中标了绿色智能船舶产业.
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