一、刀具行业是机械制造的基础支撑性行业，产品丰富

刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。 绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。

由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。

（1）按材料成分分类，可分为硬质合金刀具、高速钢刀具、金刚石刀具、陶瓷刀具等；

（2）按加工方式分类，可分为车刀、铣刀、孔加工刀具、齿轮刀具、成型刀具等；

（3）按刀具结构分类，可分为整体刀具、焊接刀具、可转位刀具等。

图表1:刀具产品主要分类

二、刀具行业市场规模庞大，国内刀具市场稳步增长

同时，近年来中国刀具市场在稳步增长，2023年中国刀具市场规模达538亿元，同比增长5.12%。整体来看，我国刀具市场呈现平稳增长、规模持续扩大的趋势。

受益于制造业和工业部门需求日益增长，预计2029年全球金属切削刀具市场规模将达到433亿美元，整体呈现向上趋势。

图表2：2019-2029年中国刀具市场规模及增长情况预测（亿元，%）

三、硬质合金刀具占主导地位，高端市场迅速增长

若对市场主要刀具类型优缺点进行对比，其中硬质合金刀具具有很高的硬度、热稳定性及耐磨性，但材料价格相对较高，抗弯强度和冲击韧性较低。

图表3：市场上主要刀具类型优缺点对比情况

截至2023年，在我国刀具整体市场中，硬质合金刀具占比仍然最大，达到了52%；其次为高速钢刀具和陶瓷刀具，占比分别达到20%和9%。

图表4：2023年中国刀具市场细分构成（%）

四、产业链结构：产业链构成清晰，下游覆盖多行业领域

刀具行业产业链主要包括上游原材料零部件，中游刀具生产制造，下游则覆盖多行业多领域。

图表5：刀具产业链结构及上下游各环节分布情况梳理

上游主要提供工具钢、硬质合金、高速钢、陶瓷、金刚石、超硬材料等关键原材料；中游是刀具生产制造，涵盖刀具设计、精密磨削、涂层处理、质量检测等全流程，有各种刀具的初步制造。

下游是刀具应用领域涉及范围极广，几乎渗透至工业制造的核心领域，对各行业生产效率提升与产品精度保障起到关键支撑作用，其中机床加工、汽车制造、模具制造、航空工业及国防军工领域是其最主要的应用场景。

图表6：刀具行业下游应用场景情况

五、刀具行业区域集聚明显、上下游关联紧密的特点

国内刀具市场，上游企业主要包含方大特钢、西宁特钢金属原材料供应商以及力量钻石、威硬工具等非金属原材料供应商，主要集中于中部地区。

中游的刀具制造商主要有中钨高新、厦门钨业、沃尔德等企业，高度集中于长三角和珠三角等制造业集中的东部地区。

而下游应用市场主要有捷荣技术、豪迈科技、振华重工、广汽集团等多领域工业制造企业。

图表7：中国刀具行业上下游各环节重点企业分布

六、刀具行业竞争格局清晰，外资企业仍主导高端市场

目前，国内刀具消费市场企业竞争可分为三个梯队：第一梯队为欧美企业，主导高端定制化刀具市场，以向客户提供整体切削解决方案为主，技术水平整体较高；第二梯队主要为日韩企业，产品性能较好、稳定性及通用性较高、性价比高；第三梯队主要为国内刀具企业，企业数量众多，以价格和服务优势赢得较多中低端市场份额。

图表8：中国刀具市场企业竞争格局

更多关于刀具行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询最新发布的

《2025年中国刀具行业专题调研与深度分析报告》。