一、全球风电装机增长迅猛，中国大陆新增风电装机占比达到65%

2023年，全球风电新增装机容量为116.6GW，较2022年增长50%。2013-2023年的年均复合增长率达12.47%；截至2023年底，全球风电累计装机容量为1,021GW，同比增长13%，2013-2023年的年均复合增长率达12.34%。

图表1：2001-2023年全球新增风电装机容量及增长趋势（GW）

近年来，陆上风电仍是全球风电开发的最主要来源。2023年度，全球风电新增装机容量中陆上风电约占91%，全球风电累计装机容量中陆上风电约占92%。

图表2：2001年至2023年全球累计风电装机容量（GW）

从地域分布来看，2023年全球新增风电装机容量主要分布在亚太地区、欧洲和北美洲。中国大陆和美国贡献了主要增量，占比分别达到65%和5%，合计约70%，其中中国大陆风电新增装机量为美国的13倍，发展迅猛。

图表3：2023年全球新增风电装机容量地域分布

二、中国新增陆上风电装全球占比约2/3，海上风电占比约58%

在陆上风电领域，截至2023年，中国大陆、美国、德国、印度与西班牙占据累计风电装机容量的前五位，累计装机占比分别为43%、16%、7%、5%和3%，合计74%。

2023年，全球陆上新增风电装机量的前五名分别为中国大陆、美国、巴西、德国与印度，其中中国大陆新增陆上风电装机量在全球的占比约2/3。

图表4：2023年全球陆上累计及新增风电装机容量地域分布

在海上风电领域，截至2023年，中国大陆、英国、德国、荷兰与丹麦占据累计风电装机容量的前五位，累计装机占比分别为50%、20%、11%、6%和4%，合计91%。2023年，全球上新增风电装机量的前五名分别为中国大陆、荷兰、英国、中国台湾与法国，其中中国大陆新增海上风电装机量在全球的占比约为58%。

图表5：2023年全球海上累计及新增风电装机容量地域分布（%）

三、中国风电行业进入加速建设期，保持持续增长的态势

2014-2024年，我国风电新增装机容量年均复合增长率超14%，截至2024年底，我国风机累计装机容量达到561.3GW，较2023年同比增长18%。

2019年5月国家发改委颁布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》开启了2020年和2021的抢装潮，2020年的陆上抢装潮我国风电新增装机容量激增至54.43GW，2021年虽陆上风电补贴完全取消，但作为海上风电补贴的最后一年，新增装机容量仍保持在55.92GW。

2022年受原材料涨价、公共卫生事件、行业竞争加剧等多重因素的影响，导致风电产品零部件的齐套率不足，行业开工安装不及预期，年度新增装机量滑落至49.83GW，但仍然较2019年新增装机量26.79GW上浮86.00%，体现了风电产业链强劲的发展韧性。

图表6：2013-2024年我国风电行业新增装机量及增长趋势（万千瓦，%）

2023年开始受益于风力发电经济性凸显等因素影响，国内风电招标回暖，装机容量重新回归上涨态势。2024年5月，国务院颁布的《2024-2025年节能降碳行动方案》提出2025年非化石能源消费占比要达到20%左右，2024-2025年风电行业进入加速建设期。

图表7：2013-2024年我国风电行业累计装机量及增长趋势（万千瓦，%）

长久来看，基于对可再生能源的重视和能源转型的需求、国家政策对可再生能源发展的大力扶持及技术进步驱动下的持续降本提效，未来我国风电装机量仍将保持持续增长趋势。

四、基于平价降本的压力和激烈市场竞争，风机大型化趋势明显提速

伴随2023年度陆上和海上风电机组平均单机容量提升至6MW、10MW，机组中标价格持续下探，整机商之间激烈的市场竞争带动风机价格下降至历史新低，2023年第四季度陆上和海上风电机组平均价格分别同比下降13%、9%。随着基于平价降本的压力和激烈的市场竞争，风机大型化趋势明显提速。

图表8：2013-2024年我国海上风电新增装机平均容量（MW，%）

我国历年新增陆上和海上风电吊装机组的平均单机容量分别从2014年的1.8MW和3.9MW提升至2024年的5.9MW和10MW，新增风电机组结构大型化进展的成效显著，海陆平均单机容量均持续提升。

图表9：2013-2024年我国陆上风电新增装机平均容量（MW，%）

风电单机功率提高促进发电量提升，此外大功率风机还可以有效降低成本。在同样的装机容量下，单机功率提升可大幅降低吊装成本与后期的运维成本，对降低风电平准化成本意义重大。

激烈的行业竞争促使风电整机厂商将大兆瓦风机作为差异化竞争优势，未来几年中风机单机容量仍将朝着大型化的方向发展，风电大型化趋势已经形成。

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