根据《农药管理条例》，农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

一、全球农药行业重回增长通道，农药市场销售额达748亿美元

20世纪60年代至90年代，随着农业现代化和机械化的逐步推进，世界农药工业处于高速成长阶段，1996年全球农药市场销售额达292.2亿美元，比1960年增长了近33.4倍，期间复合增长率达10.1%。1996年以后，全球农药工业步入一个稳定期。2001-2014年全球农用农药市场销售额的年复合增长率为6.07%，呈现平稳增长趋势。

2015、2016年，全球农药行业受全球经济增速放缓等因素影响处于萧条期；2017年，由于国际原油价格回升带动相关基础材料价格上涨，天气状况改善等积极影响，全球作物用农药销售额开始回升，在供给端，我国高压环保态势持续，行业竞争格局进一步改善。

2018年，一方面由于主要基础原材料和中间体的价格上涨，从而带动原药价格上涨，另一方面全球农化巨头进入新一轮补库存周期，需求逐渐得到释放，全球农用农药市场的销售额为575.61亿美元，同比增长5.97%，全球农药市场重回增长通道。2023年，全球农用农药市场的销售额为748.00亿美元，近五年复合增长率为5.74%。

图表1：2001-2023年全球农药市场规模及增长趋势（亿美元，%）

二、农药市场需求的区域分布及主要农药产品市场份额

2022年，亚太地区和拉丁美洲的农药销售额分别为250.82亿美元和220.69亿美元，分别位列第一和第二。拉丁美洲市场2022年增速高达16.83%，主要来自于世界最大农药需求国巴西库存逐步消化，中国环保政策趋严引致原药价格上涨，从而推动了产品需求的增加和产品价格的上涨。

图表2：2021—2022年全球各地区农药销售情况（亿美元）

全球作物保护市场以除草剂、杀菌剂、杀虫剂为主。全球除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场规模分别为371.50亿美元、196.46亿美元、196.55亿美元，占全球作物保护市场的比例分别为47.20%、24.96%、24.97%。

图表3：全球主要农药产品市场份额占比（%）

三、中国已成为全球重要的农药生产和出口国

近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。从2001年到2015年，我国化学农药原药从78.72万吨增加到374.00万吨，增长了3.76倍。

2015年2月17日，国家农业部下发《到2020年农药使用量零增长行动方案》，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路；与此同时，我国亦在环保、安全等方面采取更严格的管控措施，实施供给侧改革。

2019年，全国化学农药原药产量为225.40万吨，恢复性上涨8%，2021年全国化学农药原药产量为249.80万吨，增长16%；2023年，全国化学农药原药产量为267万吨，保持相对稳定。经过这一轮全国范围内的规范、整改，中国农药企业的竞争力获得进一步增强。

图表4：2001-2023年我国化学农药原料产量及增长趋势（万吨）

在全球农药产业链的分工结构中，中国凭借着完整的化工能源产业配套优势以及极具竞争力的成本控制水平，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。

我国农药品种齐全、质量优良、价格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲180多个国家。2020年至2023年农药出口数量较2019年均出现较大增长，分别增加103.40万吨、72.20万吨、92万吨、116万吨，出口金额较2019年分别增加27.60亿美元、31.50亿美元、62.5亿美元、32.28亿美元。

图表5:2011-2023年中国农药出口量、金额及增长趋势（万吨，亿美元）

四、中国农药行业集中度低，行业整合加速，集约化、规模化是必由之路

我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，2015年总销售额超过10亿元人民币的企业40家，全国2,000家企业中，销售额在1亿元以下的企业多达1,800家。前10家农药企业销售收入占全行业的比例9.2%，前20位为14.8%。不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。

针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，使存在安全隐患和环保不达标的中小企业逐步退出市场，行业内的订单流向优质龙头企业，从而提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

2022年2月，《“十四五”全国农药产业发展规划》则将农药产业发展目标明确为：到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家产值超10亿元企业、100家产值超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。到2025年，农药生产企业由2020年的1705家减少到1600家以下，农药经营门店控制在30万家。