使物质显现颜色的物质统称为着色剂，着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂；颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。

颜料分为有机颜料和无机颜料，由于分子结构的差别，使其具有不同的应用性能。有机颜料的品种、类型、产量以及应用范围都在不断增长和扩大，已成为一类重要的精细化工产品。

有机颜料品种繁多，可采取不同的方法分类。按化学结构分类，有机颜料按化学结构分为偶氮类、酞菁类、杂环类等，每一大类下可各自细分若干种小类。各颜料大类中，偶氮类产量占比最高，占比约50%,是最主要的颜料类型。

图表1：有机颜料的分类

一、有机颜料在油墨领域的应用及市场规模

目前，油墨是有机颜料的第一大应用领域，有机颜料的消耗量约占到了40%-50%。油墨是一种由连接料、色料和助剂等组成的用于印刷的粘性胶状流体，其中颜料约占油墨成分10%-20%。按照应用场景的不同，油墨材料可分为印刷行业油墨和电子行业油墨。

其中，按照印刷方式，印刷油墨又可分为凹印油墨、胶印油墨、柔印油墨、网印油墨和特种油墨，电子油墨则可分为PCB油墨和特种功能性油墨。不同材料的油墨最终被广泛应用于包装印刷、报刊杂志、纸盒、标签、玻璃器皿、塑料、陶瓷、纸币、PCB(印制电路板)和金属材料精密加工等，涉及了人类生活的方方面面。

2016年，全球油墨市场容量达175亿美元，2023年达到239亿美元，年复合增长率约近5%。国内市场，中国油墨行业增长整体平稳，市场规模从2016年的332亿元增长至2020年的553亿元，年复合增长率约13.7%，预计在2025年将达到907亿元。

图表2：2016-2025年我国油墨行业市场规模及预测（亿元）

二、有机颜料在涂料领域的应用及市场规模

涂料是指在工业品、建筑物表面，起到保护、装饰及其他特殊功能的材料。

其根据应用大致分为工业和建筑涂料，工业涂料包括了汽车涂料、一般工业防护涂料、重防腐涂料、轻工涂料等细分种类；建筑涂料包括了内墙涂料、外墙涂料。涂料主要由树脂、颜料、溶剂、助剂四大原材料构成，颜料的占比大约为5%-10%左右。

全球涂料原料市场估值约为635亿美元，约3,430万吨。其中，用于涂料配方的颜料的产值估计为165亿美元。

1、全球涂料市场概况

2020年第一季度，美国涂料协会代表世界涂料理事会发布第六版《涂料行业全球市场分析》(2019-2024年),主要研究和分析了目前全球和各区域的涂料市场情况。

图表3：2018年全球涂料市场规模地区占比（%）

根据数据，2018年全球涂料销售额约为1,580亿美元，全球涂料总销售量约为452亿升。其中，亚太地区的涂料收入从2013年的562亿美元增长到2018年的742亿美元，销售量从185亿升增长至237亿升。2018年亚太地区分别占全球涂料总收入和总销售量的52%和47%,是世界涂料第一大市场。

图表4：2018年全球涂料市场销售量地区占比（%）

在亚太地区，涂料市场规模中占比最大的是建筑涂料，约占亚太地区涂料总产量的43%。随着亚洲经济的逐步发展，中产阶级群体的扩大，对房屋设计和外观的需求持续增加，也将进一步推高建筑涂料的需求。

占比第二的是一般工业涂料，约占15%。其次是9个非常小的涂料应用领域，分别是木材涂饰、粉末涂料、保护涂层、汽车OEM涂料、其他交通工具涂料、卷材涂料、船舶涂料、包装涂饰以及汽车修补漆。

图表5：涂料应用领域市场占比（%）

1、国内涂料市场概况

根据中国涂料工业协会的统计，2015年至2020年，我国涂料年产量从1,717.60万吨增长至2,459.10万吨，年复合增长率为7.44%。但同期，销售收入从4,184.8亿元降至3,054.3亿元。

根据中国涂料工业协会秘书处的预计，“十四五”期间，全行业经济总量将保持稳步增长。到2025年涂料行业总产值预计增长到3,700亿元，总产量增长至3,000万吨。

图表6：2015-2020年我国涂料总产量及收入情况（万吨，亿元）

三、有机颜料在塑料领域的应用及市场规模

塑料制品通常使用色母粒达到着色效果，色母粒是由一种或多种组分的大量颜料或染料与载体树脂等，经严格加工分散工艺制成的高效能和高浓度颜色的树脂着色用混合物。

颜料是色母粒的基本组成部分，含量一般在5%-50%之间。色母粒可分为白色母粒、黑色母粒和彩色母粒。彩色母粒的消费占比约占20%,其使用有机颜料作为着色剂，应用领域包括家用电器、玩具、家用器皿、汽车、塑料袋、包装材料、电线和电缆等等。

全球的塑料产量从20世纪50年代的500万吨增长到现在的3.7亿吨，是因为塑料耐用、廉价、轻便、易于加工、着色，每个人的衣食住行都离不开塑料的结果。例如，汽车采用改性塑料后降低重量减少了油耗。塑料的耐久性也让它成为应用最广泛的食品包装材料之一，塑料包装减少了食品的变质。

图表7：2016-2020年全球塑料产量（亿吨）

“十三五”期间，塑料制品产量、营业收入均逐年增加，塑料行业规模进一步扩大，全国塑料加工产量从2016年的7,479.23万吨增长至2019年8,127.44万吨，年复合增长率为2.81%。

塑料行业应用领域的发展，不仅对应着着色剂的需求量将逐年增加，而且根据着色对象的特性、着色工艺和加工条件，对着色剂的质量和性能也提出了更高的要求。

图表8：2016-2020年我国塑料产量和营业收入（万吨，亿元）

四、有机颜料行业竞争格局及重点企业概况

目前，全世界有机颜料厂家有数百家，主要分布在欧美、日本、中国和印度。

全球有机颜料供应商按其销售规模大致可分为三大类别：

第一，传统国际供应商DIC株式会社，销售规模超过50亿元人民币，在世界颜料市场上占有较大份额；

第二，几家中型企业，包括美洲的DCL Corporation、日本的Toyo、印度的SUDARSHAN、Vibrantz Technologies Inc.以及中国的百合花、七彩化学、双乐股份、信凯科技，中型公司的年销售额在10亿元以上；

第三，数百家小型企业，主要集中在亚洲，年销售额在10亿元以内。

图表10：有机颜料行业的主要企业情况

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