电子元器件行业是电子信息产业的基础支撑性产业，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性的支柱产业，整体市场规模庞大，门类极为丰富。

根据产品特点，电子元器件主要可分为半导体器件、被动电子元器件、连接器等类别。

图表1：电子元器件的分类

一、新兴产业蓬勃发展，半导体器下游应用及市场前景件广阔

半导体器件是指导电性介于良导电体与绝缘体之间，利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件，包括模拟芯片、数字芯片、分立器件等类别。

自上世纪中叶首个晶体管问世后，全球半导体产业快速发展。世界半导体贸易统计组织（以下简称“WSTS”）数据显示，2020年，全球半导体行业销售规模达到4,404亿美元。

半导体器件的下游应用主要集中于消费类电子、汽车电子、工业控制、通信、商业应用等领域，随着物联网（IoT）、电动汽车、人工智能、新一代通信等新兴产业蓬勃发展，半导体器件仍将在未来具备极为广阔的市场前景。

整体而言，半导体器件行业受全球宏观经济变化、下游应用需求及技术革新影响，存在一定的周期性。

根据WSTS数据，2017、2018年，全球半导体行业经历了快速增长，2018年市场规模达到4,688亿美元，较2017年上升13.73%。2019年上半年，受全球存储芯片价格大幅下滑、智能手机/个人电脑等需求放缓，持续了两年的快速增长态势终止，行业进入了调整期，市场规模出现了较大下降。

2019年下半年开始，随着5G商用化、数据中心、物联网、汽车电子需求提升拉动，全球半导体行业逐步回暖，但全年市场规模仍下降至4,121亿美元，较2018年下降12.1%。2020年一季度开始，全球半导体市场出现了阶段性下降，但很快出现反弹，2020年销售额达到4,404亿美元，同比增长7.68%，其中包括模拟芯片、数字芯片在内的集成电路产业占比高达八成。

图表2：全国半导体销售额及增速（亿美元，%）

2019年第二季度开始，半导体行业增速开始呈现快速增长态势。2020年以来，大量线下活动转移到线上，远程办公、网上购物、视频游戏、在线教育的迅猛增长带动个人电脑/平板、数据中心、云计算等需求量持续旺盛，而部分半导体厂商对当时短期市场需求预期相对谨慎，主动延后了生产排期和扩产计划，加剧了全球半导体器件供应能力的下降，受上述因素影响，半导体器件市场在2020年-2021年保持了高景气度。

2021年第四季度后，受全球宏观经济下行等影响，行业开始进入下行调整周期，一方面，消费类电子等下游需求出现了明显下滑，另一方面，汽车、工控等终端需求仍较为旺盛，在上述因素共同影响下，2022年全球半导体行业市场规模整体仍保持增长，但增速出现了一定下滑，行业景气度呈现出下降趋势。

WSTS数据显示，2022年全球半导体市场规模达到5,740亿美元，2023年第一季度，全球半导体市场销售额同比降幅达到21.3%，其中以中国为主的亚太地区销售额同比降幅达到28.74%，2023年第二季度，全球半导体市场销售额同比降幅缩小至17.26%，环比增速由负转正为4.21%，2023全年同比下降8.22%。

2024年，行业景气度复苏，全年全球半导体销售额达到6,276亿美元，同比增长19.12%。2024年12月3日，WSTS发布了市场预测，预计2025年全球半导体市场仍将实现增长，市场规模将达到6,971亿美元，同比增长11%。

从具体类别上看，半导体器件主要可分为集成电路（IC）、分立器件和其他半导体器件。其中：

集成电路是最为主要的品类，2022年，销售规模占比接近80%。根据对处理信号的种类不同，集成电路可分为模拟芯片和数字芯片，其中数字芯片又可以细分为微处理器（MosMicro）、存储器（MosMemory）、逻辑芯片（logic）等类别，其他半导体器件主要包括传感器、光电子器件等。

二、半导体器件细分市场之集成电路（IC）：全球集成电路市场呈现一定波动性

近年来，全球集成电路市场呈现一定波动性。2016年-2018年，全球销售规模出现了明显上升，2018年底市场规模开始出现下滑态势，尤其是存储器市场，该趋势一直延续至2019年上半年。2019年下半年开始，集成电路有所回暖，随后受行业需求变化影响，2020年一季度再次出现一定下滑。

2020年二季度到2021年第四季度，旺盛需求的不断释放，又推动集成电路产业恢复和不断增长。2022年以后，受全球宏观经济下行影响，个人电脑、智能手机等消费类终端的出货呈现放缓态势，导致集成电路市场规模增速出现明显回落。1999年至今，全球集成电路按年度的市场规模情况如下：

图表3：全球集成电路市场规模及增速（百万美元，%）

三、分立器件、其他半导体器件市场分析

除集成电路外，半导体元器件还包括分立器件和光电子器件、传感器等其他半导体器件。

上述类别产品也采用半导体制备工艺制造，能够实现特定功能，但由于往往其功能无法在集成电路中实现或者在集成电路中实现难度较大、成本较高，因此与集成电路有所区别。

WSTS数据显示，2021年分立器件、传感器、光电子半导体行业销售规模分别为303亿美元、191亿美元、434亿美元。

1、分立器件市场：销售额、细分产品占比、产地集中情况、主要厂商

分立器件是实现电流控制、电压控制、电路保护、调制信号等功能的核心部件之一，主要包括二极管、三极管、晶闸管、MOSFET等产品类别，广泛应用于消费电子、汽车、通信和工业等领域。

图表4：全球分立器件销售额（百万美元）

近年来，受益于工控、电动汽车、新能源、家电变频化、快充等新兴需求拉动分立器件市场规模呈现稳健增长态势，根据WSTS数据，2021年分立器件销售规模为303亿美元，同比增长27.44%，2022增长至334亿美元，增长率为10.12%。

在细分类别中，MOSFET、IGBT、功率二极管、晶闸管是功率器件占比最高的产品类别，合计占比超过90%。

图表5：分立器件细分产品占比（%）

从需求端上看，我国已成为全球最大的分立器件消费国，在MOSFET、IGBT、二极管、晶闸管等主要细分领域的市场消费占比中，我国占全球消费量的比重接近或超过40%，市场需求巨大。

从供给端上看，分立器件产地主要集中于欧洲、日本、美国、中国等地区，其中，欧美厂商拥有较为先进的技术和良好的成本管理能力，在IGBT、中高压MOSFET及其他中高端产品线具有较大竞争优势，主要竞争厂商包括英飞凌、安森美、意法半导体、三菱电机、富士电机、东芝、威世等。

2021年，上述厂商分别占据了分立器件及模块市场份额的16.07%、6.77%、5.66%、4.87%、3.87%、3.29%、3.29%，市场集中度相对较高。

与此同时，国内厂商产品集中于二极管、低压MOSFET、晶闸管等低端领域，而在高端产品线领域，国内仅有极少数厂商拥有生产能力，因此，整体市场份额占比较低。

图表6：全球分立器件及模块排名（%）

2、其他半导体器件：传感器及光电子器件市场分析

（1）传感器市场：销售规模、技术路径、产业链、十大厂商

传感器能将环境中光、温度、声、电流、位移、压力等物理信号转化为电信号，是物联网感知层的核心器件。

近年来，随着智能硬件、自动驾驶、工业互联网等物联网相关产业的高速发展，传感类电子元器件领域也迎来了快速增长期，WSTS数据显示，2021年传感类电子元器件销售规模为191亿美元，同比增长27.98%，预计2022年将增长至221亿美元，增长率为16.55%。

从技术路径上看，传感器一般可分为单一材料传感器（例如压电传感器）、组合材料传感器（如CMOS图像传感器等）和微系统传感器（如MEMS等）。其中，CMOS图像传感器、MEMS、射频传感器（RF）、雷达传感器、指纹传感器占全球传感器市场比重较大，2018年，上述品类占全球传感器的比重分别为27%、25%、15%、11%和8%。除上述类别外，还包括磁传感器、3D传感器、气体传感器、光谱传感器等。

目前，全球传感器产业链主要集中于美国、日本、德国和中国，代表厂商包括博世、博通、霍尼韦尔、意法半导体、欧姆龙、德州仪器（TI）、亚德诺、恩智浦等。

整体而言，尽管近年来国内企业成长迅速，但在MEMS、生物传感器等新兴领域，欧美企业仍占据较大的市场份额。以MEMS为例，2018年全球前十大厂商均为欧美厂商，主要包括博通、博世、意法半导体、德州仪器（TI）等。

（2）光电子器件市场：销售规模、LED领域代表性芯片厂商

光电子器件是指利用光-电子（或电-光子）转换效应制成的功能器件，主要类别包括发光二极管（LED）、激光二极管（LD）、光电探测器和光电接收器等。其中，发光二极管（LED）主要应用于照明、显示等领域，激光二极管（LD）、光电探测器、光电接收器主要应用于数据存储、数据通信等领域。

根据Wind及世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2021年光电子器件销售规模为434亿美元，同比增长7.44%。

其中，LED领域的代表性的芯片厂商包括欧司朗、科锐、日亚、首尔半导体、三星电子、三安光电等，光通信芯片领域的代表性厂商包括博通、菲尼萨等。

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