图表7:2018-2024年金风科技风电整机商市占率变化(%)
陆上风机:国内陆风整机商格局稳定,金风、远景、运达市占率一直处于前三,同时明阳智能和三一重能市占率接近,也均在10%左右;
海上风机:2024年,国内海风风机招标中金风科技、明阳智能、远景能源中标规模处于行业前三,金风科技往年市占率较低但2024年中标规模升至行业第一。
图表8:2024年风电整机商国内海风中标规模(GW)
国内海风整机商集中度高于陆风,近三年明阳智能和电气风电市占率处于前二。展望后续,金风科技新增订单快速增加,市场份额预计将进一步提升。
图表9:2021-2024年明阳智能海上风电新增装机市占率变化情况(%)
中国风电产业近年来持续保持高质量发展态势,机组大型化趋势显著。
2024年,我国新增装机的风电机组的平均单机容量为6.0MW,同比增长8.1%。分类型看:陆上风电机组平均单机容量为5.9MW,同比增长9.6%;海上风电机组平均单机容量为10.0MW,同比增长3.9%。
图表10:2014-2024年中国新增陆上和海上风电机组平均单机容量(兆瓦)
陆风大型化放缓,风机均价企稳。机型迭代放缓有助于风机制造业务盈利改善,风机零部件及风机商可通过技术优化及规模效应等降本。
图表11:2024年陆上风电新增装机中不同单机容量风机占比
海风方面,截至目前,16MW已经批量应用,18—20MW样机已经安装并网发电,26MW样机下线,其他国家目前仅15MW样机运行。
图表12:2024年海上风电新增装机中不同单机容量风机占比
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